兵入婁、齊二門，鎮將脫寅率兵御之，郡人楊椿力戰而死。脫寅畏賊，避匿于婁門十八營叢筱中，為亂兵所殺。當是時，吳中全盛，甲仗、錢谷如山，守臣貢師泰輩棄之，相率遁去。士德既入郡城，即承天寺為府，毀去佛像，據坐大殿，復射三矢于棟上。（《平吳錄》）

　　平江缺守，貢師泰以選為平江路總管。其年冬，甫視事，張士誠自高郵率眾渡江來攻。明年春，守將斬關遁去，師泰領義兵出戰，力不敵，亦懷印綬棄城遁，匿海濱者久之。（《元史貢師泰傳》）

　　密聞貢平江詭姓張平軒，遁海上。（《梧溪集》）

　　師泰易姓名端木氏，隱居云間。（《樂郊私語》）

　　至正丙申正月辛亥晦，義軍府參謀楊椿與守齊門，淮兵奄至，眾皆不知所為，椿獨謂寇不足畏。明日，城且陷，猶躍馬呼其子，若有所指授。追者及之，遂并遇害。鈹交于胸，終無少屈。椿故吳下授徒，累應鄉試，其舉將，固所假館，感知己而強起，區區就小職，乃自振拔如此。（張又蔚《楊參謀誄》）

　　士誠入姑蘇，守將脫寅不能御，其參謀楊椿獨挺身前向，誓判其鋒。盜刃其胸，目怒罵而死。明日，其妻覓得其尸于張香橋，亦自經死。椿字子壽，蜀之眉山人，徙居吳中。（吳寬《家藏集》）

　　椿入幕之明日，外兵即附城，椿戎衣率其卒，晝夜獨守一隅。比明，兵奪門入，椿猶持弓矢督戰，遂死城下。其一子，年十六，亦死。（徐顯《集楊椿傳》）

　　淮張入吳，嘉定州ヘ奉印降，州吏尤鼎臣沮之，為其將縶，且諭以官，抗不受，杖百，錮于家。（《梧溪集》）

　　達識帖睦爾以苗帥楊完者守嘉興。

　　淮人陷平江，嘉興為藩鎮喉舌，有司告援急星火，驛使交道中不絕。塔失帖木兒兵少，策無所出，以完者來守之。完者取道自杭，以兵劫丞相，升本省參知政事，填募民入粟空名告身子之，即拜添設左丞。（《輟耕錄》）

　　楊完者抵嘉興。丙申二月，淮寇夜攻北門，楊自暗中獨乘一騎，突賊陣后奮擊，出其不意，左右繼至，生擒其首，其徒溺死者無算，儒士董性存撰《碑》述其事。（《農田余話》）

　　元將王與敬以松江叛附于周。

　　丞相達識與王與敬攝元帥事守松江，與敬據郡應平江。士德既得松江，仍以與敬統兵鎮守，自引兵還居隆平。（《秘閣元龜政要》）

　　王與敬，淮西人，以軍功得官至元帥。丙申春，淮寇渡江，與敬以所部系于常熟，兵潰，欲退保姑蘇。參政脫因閉城不納，乃抵嘉興，楊參政完者欲殺之，遂屯兵松江，謀結水寨于淀山諸湖，令上戶供給其軍，為自保之計。楊參政遣裨將鐵木煉思陰圖之。與敬知其謀，其屬官戴萬戶嗾其異圖，乃焚劫松江以叛，時二月十九日也。鐵木及守令以下皆遁。數日，完者裨將蕭諒襲擊之，奪其婦女數百人，與敬敗走，由上海投淮張，偽命為威虜將軍，偕偽元帥史文炳復陷松江。次年，淮張納款，除同僉書行樞密院事。初淮寇入姑蘇，丞相命完者以苗獠由嘉、湖，方谷真以海舟由太倉，水陸并進，為恢復計。值與敬叛，其事遂沮。（《農田余話》）

　　偽誠王張士誠紅軍破平江，與敬兵敗，徑趨嘉興。又與苗軍參政楊完者不協，乃投松江，名曰守城，實欲戀娼婦董賽兒也。達魯花赤八都帖木兒、知府崔思誠皆與不協，越二日，浙省又命元帥帖古列思提兵鎮守，二帥抗衡不相下。十八日夜，與敬下萬戶戴列孫等自西門放火鼓噪而叛，官僚潰散，檢括金帛，自與敬以下人口、輜重皆出西門。二十四日，完者下元帥蕭亮、員成等率苗軍突至，兵不與敵，與敬遂北出通波塘而去，投降士誠。子女玉帛悉為苗軍所有，民亦持挺相逐，列孫、孔鎮撫等死者過半。苗在松江，一月火不絕，截人耳、鼻，掠婦女，劫貨財，官庾粟四十萬，悉籍為已有。居民兩遭鋒鏑，死者填街塞巷，水為不流。四月初十日，士誠下元帥史文炳部兵自湖泖入古塘浦，破淀湖柵，舳艫相銜，旌旗蔽日，苗軍一矢不交，夜遁而去。（《輟耕錄》）

　　張士德取常州、湖州。

　　士德之圍常州也，萬戶府知事劉良以援兵至常，命其子毅赍蠟書，浮江間道抵江浙行省求救。毅未及還而城陷，良獨不屈，閹門赴水，死者十余人。劉辰，良之從子也。（《秘閣元龜政要》）

　　常州豪俠黃貴甫間道歸款，許為內應，不戰而城破，易為毗陵郡，分兵入湖州，一鼓而得，易為吳興郡。（《輟耕錄》）

　　四月壬子，張士誠將趙打虎陷湖州。（《太祖實錄》）

　　士誠以周仁為隆平府太守。

　　仁本鍛工，稍習吏事，性資深刻，與士德同心謬力，躬親細故。（《輟耕錄》）

　　周仁，即周鐵星，刺斂臣周亻辰也。張氏亡國，亡于其弟士信，趣亡于毒斂臣周亻辰。亻辰，山陽鐵冶子，以聚斂功至上卿，伏誅日，曰：“錢谷鹽鐵，籍皆在我，汝國欲富，當勿殺我。”王者怒曰：“亡國賊，不知死罪，敢言是耶！速殺之。”吳人快之，或手額謝天曰：“今日天開眼也。”周鐵星，國上卿，談韓、申，為法經。釘棰杖，為國刑，干倉萬庫內外盈，十有三賦爭科名。周鐵星，鞭算箕斂無時停。開血河，筑血城，血戰艦，血軍營，刮民膏，嗍民髓，六郡赤骨填芻靈。齊云倚天一日傾，鐵星亡國法當烹。尚持六郡金谷數，丐死萬一充虞衡。烏乎！周鐵星，十抽一椎百萬釘，誓刳爾髏作溺［Ｂ１６Ｕ］。鐵星碎地啟天開［Ａ２２３］。（楊維禎《詠史樂府》）

　　三月癸巳，張士誠自高郵來隆平，富于承天寺萬歲閣，改至正丙申為天三年，國號大周，歷曰明時。以李行素為丞相，弟士德為平章，蔣輝、潘原明為左右丞，史文炳同知樞密院事。

　　士誠來自高郵，服御器用皆假乘輿，設學士員，開弘文館，以陰陽術人李行素為丞相，弟士德為平章，提調各郡軍馬，蔣輝為右丞，居內省，理庶務，潘原明為左丞，鎮吳興，史文炳為樞密院同知，鎮松江。（《輟耕錄》）

　　平江承天寺，初蓄大木，將造千佛閣。會浙省災，責有司籍所在木植，寺僧于閣木上皆鑿“萬歲閣”三字，于是有司不敢取。及閣成，其字固在。當承天重修時，悅楚南來住持，或請題梁，悅曰：“當有俗人來暫居。”后張士誠由淮渡浙，據以為宮，盡撤殿上像，設坐于其中，且以僧原鑿字名其閣。既投降，作太尉，別造府。越四、五年，復為寺。（《輟耕錄》）

　　士誠定郡州縣，正官名，郡稱太守，州稱通守，縣仍曰尹。郡同知稱府丞，知事曰從事，余則損益之。

　　至正丙申春，江西等處行中書省平章政事楚國公士德渡江來，念吳民多艱，牧字者多非才，悉選而更張之。自令、丞、簿、尉以及錄事、錄判，同日命十有一人。各賜衣二襲，馬一匹，粟若干石，肥寧、旨酉有差。而丹陽張君德常為吳縣丞，三年考績，陟縣尹。又明年，調同知嘉定州事。壬寅秋，調松江府判官。德常，姓張名經。（楊基《送張府判詩序》）

　　初立鎮海萬戶于太倉。

　　六月甲寅，江浙行省平章政事三旦八、參知政事楊完者以兵守嘉興路，御張士誠。

　　士誠南向欲取嘉興。嘉興則有參政楊完者，統領苗獠、犭犭童，名曰“答剌罕”，守御甚堅，屢攻不克。（《輟耕錄》）

　　壬申，大明降將陳保二叛降于張士誠，誘執詹、李二將。

　　保二，常州奔牛壩人。初，聚眾以黃帕首，號“黃包頭”軍。湯和等下鎮江，徇奔牛、呂城，保二以眾降。至是復叛。（《太祖實錄》）

　　太祖遣人往揚州招到青軍元帥單居仁、馬某等過江。居仁男單大舍糾同呂城“黃包頭”元帥陳保二，執頭目叛降張士誠。李文忠哨杭州，獲陳保二，太祖殺之。克蘇州，生擒單大舍付居仁自處之。居仁曰：“不忠不孝，當碎其肉。”縛于市曹，凌遲處死。（《國初事跡》）

　　乙亥，大明太祖高皇帝遣儒士楊憲通好于張士誠。

　　書曰：“近聞足下兵由通州，遂有吳郡。昔隗囂據天水以稱雄，今足下據姑蘇以自王，吾深為足下喜。吾與足下，東西境也，睦鄰守國，保境息民，古人所貴，吾甚慕焉。自今以后，通使往來，毋惑于交構之言，以生邊釁。”士誠得書不說，拘留憲不遣。（《太祖實錄》）

　　七月，張士誠遣兵陷杭州，江浙行省平章政事左答納失里戰死，丞相達識帖睦爾遁。楊完者及萬戶普賢奴擊敗之，復其城。

　　五月，聲言張兵南下，楊參政以數萬眾屯嘉興。先鋒呂才以七千眾屯王江涇，商旅不行，軍容嚴肅。張兵遂不敢取道嘉禾，乃自平望、烏墩直搗武林，達丞相恃楊，漫不為備，僅以身免。楊聞之跌足，即統苗土、官軍分為三路：蔣英從大麻、塘棲，董旺從硤石、長安，身率劉震、朱鉞從海鹽、黃灣而進；呂才、呂升屯守嘉興。張軍知楊分路而來，遂應接不暇，一敗于皋亭山，再敗于謝村，三戰敗于夾城港。水從德清，陸從海鹽遁還。初，楊過海上，余勸其留兵三千，遏其歸路，楊云：“此行，賊且成擒，安得有歸者。”已而，竟得逸去。（《樂郊私語》）

　　七月，淮兵逼杭州，達識帖睦爾即棄城遁于富陽。萬戶普賢奴力拒之，而楊完者亦引兵至，敗走張士誠，達識帖睦爾乃還。初，達識帖睦爾以完者為海北宣慰使都元帥，尋升江浙行省參政，至是遂升右丞。苗軍素無紀律，肆為抄掠，所過蕩然無遺。達識帖睦爾方倚完者以為重，故完者驕矜日肆而不可制。（《元史達識帖睦爾傳》）

　　七月，淮張弟士德據杭州，眾號十萬。完者自嘉興赴援力戰，士德幾不免，由他道而遁，省治以安。楊去嘉興日，告諸將曰：“我去賊必來。”比三日，果至，諸帥合擊敗之。（《農田余話》）

　　八月，士德與王與敬提兵入杭州，大軍斂鋒不敵，丞相退避蕭山，士德軍檢括虜掠。羅木營萬戶普賢奴乃慶元路全駒兒之子，年未弱冠，智勇過人，率兵先出，完者都領苗軍繼至，亦挺身巷戰。士德大潰，收拾殘兵，十喪八九。及攻海鹽，又為乍浦鐘氏所撓，后得馬道驍勇，擒獲苗軍無算。西南接境，賴此無虞，不然，松江非土誠有矣。（《輟耕錄》）

　　平江兵入杭，苗將吳大旺敗，完者自嘉興來，駐兵城東菜市橋外，未即進兵，民自為戰勝。（《草木子》、《輟耕錄》同）

　　辛巳，張士誠誘我大明斥候，以舟師來攻鎮江。徐達等御之，敗其師于龍潭，進攻常州，擒其將張、湯二將軍。

　　張士誠遣兵來圍鎮江，城中官軍與倉夫出城擊敗之，登船退去。太祖親率戰船繼至，直追至黃石永沙，不及而回。郡人敘太祖功跡，立碑于西城，末寫龍鳳年號。后太祖命毀之。（《國初事跡》）

　　士誠部將呂同僉率兵侵鎮江。哨至瓜埠，太祖親領舟師追至江陰，大獲士卒、船只以歸。（俞本《紀事錄》）

　　秋，攻常州，擒張士誠梟將。士誠恐怖，致具儀物。太祖命中山王遏之。（《天潢玉牒》）

　　秋七月，姑蘇張士誠以舟師來攻鎮江，上遣兵御之。癸巳，戰于龍潭，焚其舟，殺溺甚眾。我師遂乘勝進攻常州，徐達等守東鄙。上謂之曰：“士誠起于鹽徒，詐出多端，交必有變。當速出三軍，以攻毗陵。倘有說客，勿令擅言。沮其詐說，困其營壘。”于是，達等益督兵攻圍常州。（《皇明本紀》）

　　張士誠擅稱名號遣使，已據毗陵，旌旗相望。其守者潛遣間諜誘我斥候。王察知，遣使歸告，請勒兵以討。朕許之。王將三萬人，逼近其壘。復遣使歸告，賊勢少窘，益兵可下。朕遣戰將千余員，甲士三萬，師會，合圍毗陵。士誠自姑蘇，發其弟張九六將數萬眾來援。王出逆戰，不移時，破之。生擒張九六。（太祖御制《中山武寧王徐達神道碑》）

　　達率師圍常州，進薄其壘。且遣使來告，言賊已蹙，請益師。上復遣三萬往。于是達軍于城西北，湯和軍城北，張彪軍城東南。士誠遣其弟九六以數萬眾來援，達曰：“張九六狡而善斗，使其勝，勢不可當，當以計取之。”乃去城十八里，設伏以待，仍命總管王均用率鐵騎為奇兵，達親督師與九六戰，鋒既交，均用鐵騎橫沖其陣，陣亂。九六退走，遇伏馬蹶，為先鋒刁國寶、王虎子所獲，并擒其將張、湯二將軍。九六即士德，梟鷙有謀，士誠陷諸郡，士德力為多，既被擒，士誠氣沮。上欲留士德以誘致士誠，士德間遺書士誠，俾降元以謀我，乃誅之。（《太祖實錄》）

　　太祖命徐達攻常州，于甘露寺下營。士誠弟士德來戰，達調元帥王玉等擊敗士德。士德策馬走，玉令男虎子追之。士德遇坎墜馬，虎子擒之。太祖大喜曰：“張士誠謀主土德，其人智勇，被我擒之，張氏之事可知矣。”遣人往平江和好。士德母痛之，議令士誠歲貢糧十萬石，布一萬匹，永為盟信。就以廖同僉易士德，太祖不許。士德以為失身，事無所成，陰寄書與兄，可降元以為之助，遂不食而死。（《國初事跡》）

　　庚子，張士誠征元江浙行省左右司員外郎楊乘，乘自經死。

　　乘，字文載，杭州陷，寓居松江之青龍鎮。七月十八日，淮張遣所署官吳縣丞張經等赍禮幣造請，公請擇日受命，以禮幣致門外，命子卣卓具牲醴告祖廟。迨暮，起行后圃，顧西日晴好，慨然曰：“晚節如是，足矣！”夜分，自經死。（《輟耕錄》）

　　乘依故人彰德路同知章德居上海，其卒也，章殯之。（《梧溪集》）

　　士誠居吳，頗好士，元臣郭良弼、董綬皆為之用。二人皆乘之徒也，故言乘于士誠。（《平吳錄》。《元史忠義傳》同）

　　八月己酉，張士誠元帥江通海來降。

　　史文炳率師攻嘉興，楊完者擊敗之。

　　文炳大舉兵攻嘉興東門，悉為苗軍所殲，文炳僅以身免。（《輟耕錄》）