那是一場令三國迷們心碎的戰事。

　　建安二十四年七月（公元219年7月），孫權對曹魏宣戰，進攻合肥。這次行動，動靜鬧得很大，曹操不敢怠慢，于是調動魏軍，開赴淮南，去防備吳軍。這樣的調動，使得魏軍襄陽的守軍空虛起來。當時，負責鎮守荊州的蜀國前將軍關羽看到這個機會，留南郡(今湖北省江陵縣東南)太守糜芳鎮守江陵（今湖北省荊州市），留將軍傅士仁守公安(今湖北省公安縣西北)，親率主力，北向攻打魏國的荊襄(魏國荊州郡郡治在新野，即今河南省新野市；襄陽郡郡治在襄陽，即今湖北省襄樊市)之地。

　　這段歷史，讀過《三國演義》的應該不陌生。當時關二哥奮起神勇，把魏國大將曹仁死死圍在樊城（今湖北省樊城市），然后又導演了精彩的水淹七軍，把魏國大將于禁等人灌了個透心涼。

　　荊襄是魏國的南部邊境。一旦失守，蜀軍勢必長驅直入，逼近魏國的國都許昌，威脅到魏國的中央所在。因此這一回，曹操結結實實被嚇了一跳。當時，漢獻帝人就在許昌，曹操擔心這個用來發號施令的寶貝被關羽搶跑了，劉備集團興復漢室的口號就喊得更響。于是他狠狠心，打算把獻帝遷到較北的鄴城（今河南省安陽市北）去。就在這個關鍵時刻，司馬懿跳出來，發表了一番至關重要的言論，讓曹操打消了北遷的念頭，從而徹底扭轉了整個戰局。

　　當時，司馬懿對曹操說道：“于禁等人之所以潰敗，是被水灌暈了，這實在是因為事起突然，而不是因為他們仗打得不好。這種失敗，對國家，對軍隊，沒有什么直接的損害，要是因為這樣就遷都的話，不但是向敵人示弱，而且會使得淮沔（淮水和沔州）一帶的居民產生恐慌，因此萬萬使不得。其實孫權，您別看他跟劉備好得跟哥倆兒似的，其實他們心里彼此猜防得緊，嫉恨得緊哪。因此，關羽得志，這是孫權最不愿意看到的情況了。當今之計，咱可以派個人到孫權那兒去，向他曉以大義，讓他派出一支軍隊，去抄了老關的后路，這樣一來，樊城之圍自解，而您也就可以高枕無憂了，您看何如？”

　　曹操聽了司馬懿這一番話后，豁然驚醒，他派使者去吳國游說，孫權果然派了呂蒙率軍去偷襲江陵旁邊的軍事要地公安。

　　前面提到，被關羽任命鎮守公安的，是傅士仁。這人，光聽名兒，就夠倒霉的了。此人一不勇武，二無謀略，更要命的是，他對還關羽心懷怨恨。因此，吳兵一來，他就舉城投降了。關羽這個人，向來有自高自大的毛病，他滿以為可以迅速攻下樊城，所以明知后防不穩，卻也沒有及時回軍去救，最后，樊城沒有攻下，老窩又讓孫權給端了，落得無處容身，進退維谷，最后連人帶馬陷入敵手。

　　這就是《三國演義》大家非常熟悉的，關云長敗走麥城。

　　關羽之敗，一在孫權的陰險，他想不到孫權會在他背后遞刀子；二在他自視過高。但是，還有一條絕對不可忽略，那就是司馬懿的計策。

　　“兵者，詭道也。”兩國交兵，陰謀詭計，暗箭傷人，這些都不鮮見，只要能將對手置于死地就行。要是什么仗都得正大光明地打，哪還有什么反間計，美人計之類的計謀流傳于世？司馬懿的招兒夠毒，那也只能說明他兵法學得好，而且善于臨場運用。關二哥勇則勇矣，可是智不如人，他的死，也算不得冤了。

　　這場戰役中，曹操利用孫、劉爭奪荊州的矛盾，充分運用外交謀略，坐收漁利，不僅挫敗了關羽的強大攻勢，解除了樊城之圍，還使諸葛亮原定的一路向宛洛（宛城和洛陽）、一路出秦川（古地名，泛指今陜西、甘肅境內的秦嶺以北平原地帶），兩面鉗擊中原的計劃，最終無法實現。然而最重要的，還在于破壞了孫、劉聯盟，從而改變了當時整體的戰略格局，在鼎立的局面中掌握了主動權。這種情勢的形成，跟司馬懿的策略，是分不開的。

　　解救樊城之圍，對司馬懿來說，只是牛刀小試，更加廣闊的戰場，還在后面等著他呢。

　　延康元年（公元220年），曹操去世。這對北方的百姓來說，可是天大的噩耗。盡管曹操這個人奸詐多端，可是經過多年的東征西討，他基本統一了整個北半中國。這一廣大的地區在他的統治下，局勢漸趨安定，除了跟吳國和蜀國接壤的地帶，基本上沒再受到戰火的侵擾，因此魏國境內的百姓，對他還是比較擁護的。因此，當曹操的死訊傳出時，一時朝野危懼，人心惶惶。在這段時間里，司馬懿負責管理喪葬諸事。他將一切事務處理得井井有條，使得“內外肅然”。

　　曹操死后，太子曹丕即魏王位。不久以后，曹丕在司馬懿等人的勸說和幫助下，終于登上皇帝的位子，成為魏國的開國皇帝，魏文帝，而東漢王朝的歷史，至此徹底宣告結束。

　　前文提到，曹丕跟司馬懿的關系，非常親密。曹丕知道，自己能夠篡漢稱帝，司馬懿的功勞大得很。因此，到了此時，司馬懿所受到的重用，是前所未有的。他被封為尚書，沒過多久，又奉命轉督軍、御史中丞。

　　從另外一方面說，此時的司馬懿，對曹魏政權的態度，也發生了根本的變化。變化的原因，一方面是曹氏父子待他不薄，尤其是曹丕，簡直把他引為股肱，這種知遇之恩，他不能不報答；另外一方面，在曹操當政期間，漢獻帝就已經徹底淪為一個傀儡，后來曹丕上臺，這個可憐的扯線木偶，干脆被丟到舊倉庫里去。到了這時，司馬懿早已明白，“匡扶漢室”的目標，已經不可能實現，也不值得去實現了。

　　司馬懿不是諸葛亮，不會為了一個“興復漢室”的口號，去輔佐一個勢力羸弱的家族，完成一個難度系數高得變態的任務。司馬懿“慨然有憂天下之心”，這不假，可是只要讓天下得以統一和安定，這就可以了，不一定非要讓這個國家姓“漢”嘛。

　　因此，在魏文帝曹丕和魏明帝曹睿在位期間，司馬懿對曹魏，堪稱忠心耿耿。

　　黃初三年(公元222年)和黃初五年(公元224年)，曹丕兩次親征伐吳，每一回出征前，他都留司馬懿鎮守許昌，表現出對他高度的信任。黃初六年(公元225年)，曹丕又大興水軍，大規模伐吳，這一回，他還是命司馬懿留守京師，讓他內鎮百姓，外供軍資。出發前，曹丕對司馬懿說道：“此次我大舉伐吳。前線的事，我不擔心；可是家里的事，我放心不下。正因為放心不下，所以才把這么重要的事托付給你。別看曹參在戰場上出生入死，屢立戰功，最后卻不如蕭何顯貴。說明什么呢？后勤的作用，并不比在前線拼殺要小。先生現在要做的，就是讓我放心上陣，無西顧之憂，好不好？”

　　后來，在臨行之際，曹丕在又對司馬懿說道：“吾東，撫軍當總西事；吾西，撫軍當總東事”，這既是對司馬懿極大的信任，也是對他政治、軍事能力的極大肯定。對這樣的信任，司馬懿是非常感激的。

　　曹丕是個短命皇帝，他在位僅僅七年，就在黃初七年（公元226年）發病掛掉了。臨終之際，他把司馬懿、曹真、陳群等人叫到崇華殿，向他們托付后事。他語重心長地對太子曹睿說道：“以后，這三位就是我們魏國的支柱了。有誰膽敢離間這三位的話，你一定不要聽信謠言，對離間的人，則要嚴懲不怠！”我想，聽了這樣的話，無論司馬懿的政治野心有多大，在當時，眼睛里也一定是噙著淚花的。

　　曹丕死后，太子曹睿即位，是為魏明帝。明帝即位的時候，還很年輕，國事的重擔，很大一部分都落在了司馬懿的肩上。他很快發現，這副擔子確實很重，因為就在這時，他即將迎來自己軍事生涯中最厲害的對手了。

　　建興五年（公元227年）三月，諸葛亮為了完成劉備的遺愿，向蜀國后主劉禪上《出師表》以示決心，從此開始了“六出祁山”的北伐戰役。

　　太和五年（公元231年）二月，在先前的三次出兵無果之后，諸葛亮第四度率兵出山，而他跟司馬懿的正面交鋒，也自此宣告開始。

　　這一回，諸葛亮主攻魏國的天水郡（位于今甘肅東南部，現轄武山、甘谷、秦安、清水、張家川回族自治縣五縣和秦州、麥積兩區），把魏國將領賈嗣和魏平等人圍在了祁山（位于甘肅禮縣東、西漢水北側。地扼蜀隴咽喉；勢控攻守要沖，是三國時魏蜀必爭之地）。

　　形勢危急，魏明帝把司馬懿找來，對他說道：“西方有事，非君莫可付者。”司馬懿知道自己肩上的擔子有多重，可是能夠跟諸葛亮這樣優秀的對手相對抗，這種機會是很難得的，于是他欣然領命。

　　對形勢進行過分析后，魏明帝命令司馬懿西屯長安，都督雍、梁二州（雍州，中國古九州之一。現在陜西省中部北部、甘肅省、青海省的東北部和寧夏回族自治區一帶地方；梁州，中國古九州之一，轄地除陜南外，并南伸到川、黔各一部）諸軍事。司馬懿受命后，率領車騎將軍張郃、后將軍費曜、等人去討伐諸葛亮。

　　大敵當前，老將張郃勸司馬懿分軍向雍、郿（今陜西省眉縣）以為后鎮，跟前部互為援引。司馬懿不同意，對他說道：“分兵要看情況的。如果分兵以后，前軍足以抵擋諸亮軍的軍隊，那將軍的提議就是很有道理的；可是如果前軍不能抵擋敵人的話，那么分兵反而等于削弱了自己的力量，這就是當年項羽的三軍分別被黥布挫敗的原因了。”張郃聽了他的話，也感覺很有道理，于是魏軍沒有分兵，而是直接進軍隃麋（今陜西省千陽縣）。

　　諸葛亮聽說司馬懿的軍隊就快到了，而且軍隊數目不少，生性謹慎的他，首先想到的是軍糧的問題。他打算親自率眾去割上邽（今甘肅省天水縣）的麥子，充作軍糧，好跟司馬懿打持久戰。

　　司馬懿這邊得到消息后，他手下的將領們知道，這回諸葛亮是拿定主意要打場大仗，都有些害怕。這時，司馬懿卻不慌不忙地對他們說道：“諸葛亮這個人，我了解他。他一向顧慮多而決斷少。這一回，他一定會先安營自固，等確定萬無一失了，再去割麥。既然是這樣，咱們干脆日夜兼行，兩天之內，一定能夠先于他到達上邽。”他當即下令，命三軍衣不解甲，晨夜趕路，果然先于諸葛亮的軍隊到達了目的地。諸葛亮遠遠地看到司馬懿的軍隊卷起的浩浩煙塵，知道這麥子割不成，沒有軍糧，這場仗就沒有取勝的把握，經過深思熟慮，他只好命令軍隊趁夜撤退了。

　　戰役剛剛開始，司馬懿就占了先手，這讓他更加自信。他斷言道：“咱們這么辛苦地趕路，人馬勞頓，諸葛亮他要是真有膽兒的話，就該這時候來突襲。可是他這個人，我太了解了，謹慎有余，魄力不足，我斷定他就是不敢占據渭水（黃河最大支流，在陜西省中部）跟我們急戰，這樣一來，事情就好辦啦。”

　　司馬懿大起膽子，命軍隊繼續開進。行進到漢水（中國長江的最大支流。發源于陜西省西南部寧強縣北的米倉山，東南流經陜西南部、湖北西部和中部，在武漢市入長江）北岸時，他們終于與諸葛亮的軍隊相遇了。狹路相逢，一場大戰在所難免。司馬懿命三軍結成陣勢，然后派牛金率一隊輕騎兵作為誘餌，來吸引蜀軍的注意。

　　諸葛亮用兵確實謹慎得很，他看出這支小股的敵軍只不過是只香餌，自然不肯上當，因此，兩軍才一交兵，諸葛亮就命令軍隊向后撤退。司馬懿窮追不舍，一直追到祁山。諸葛亮命軍士屯駐在鹵城（天水市與甘谷之間），命他們扼守南北二山，截斷河流，做成一條人工的護城河，并且命人在城外圍筑工事。

　　一般人看到諸葛亮這種穩扎穩打的架式，總會忌憚幾分，可是司馬懿知道蜀軍士氣低落的機會，不可再得，鐵了心要打贏這場仗，于是下令命軍士們強渡河流，并且下令不惜任何傷亡的代價，一定要攻陷城圍。

　　諸葛亮看到司馬懿這么玩兒命，有點害怕，于是命軍隊停止修筑工事，趁夜再退，可是沒能退出多遠，終于被司馬懿追上。無奈之下，蜀軍倉促接戰，吃了大敗仗，被斬殺和俘虜的蜀軍，達上萬人。