?。牐爡s說鎮北大將軍魏延，聞劉備彝陵兵敗，心下焦慮不安。正與副將張翼、王平商議，忽報安漢將軍糜竺至。延急接入，諸將紛紛退卻。糜竺乃顯劉備書與魏延，書曰：“鎮北大將軍魏延，胸懷韜略，朕之股肱也。然性傲上，與孔明不諧，為朕之憂慮也！悲吾未能絕之，而將殞命，此誠炎漢之痛事。朕即將亡，乃遺命大將軍魏延復南鄭侯、假節鉞，以保無虞。川中重事，已托孔明、李嚴。望將軍念朕之誠納，務以大業為之效命。切勿輕狂，則炎漢之幸甚。”魏延大哭，且曰：“主公厚恩，安敢不效死命也？”。糜竺乃取遺命奉延。

　　卻說南王孟獲，受了魏主曹丕官誥賞賜，起兵十萬，攻打益州、永昌四郡。早有軍卒報與魏延，魏延即令張翼、王平商議。延曰：“南兵雖勇力，卻心多疑。漢中險峻，可以保守。若以疑兵拒之，必退。張翼可引軍于巴山駐扎，若見南兵，可斬主將速退；吾引大兵設伏，相機擾之，王平守城?！倍⒔苑I命而去。

　?。牐爡s說孟獲遣大將素兆凌領精兵取漢濱，早被張翼抵住。張翼并不答話，揮刀飛馬而出，不三合，斬素兆凌于馬下。南兵正自慌亂，張翼已率軍退卻干凈。正在疑惑，魏延率大軍從山坳殺出，南兵大敗，死者無數。孟獲大怒曰：“損兵折將，何面目歸見父老？”欲催軍急進，強取漢濱。軍師莽野宸阻曰：“魏延，乃劉備心腹舊將，非但勇力，且頗具韜略機謀，須慎之。”

　?。牐犆汐@從其言，乃派哨探分出。皆歸報曰：“山坳密林處，雖無動靜，卻有旌旗晃動?！泵汐@喜極，曰：“吾必摧之。”欲提軍前往廝殺。莽野宸獻策曰：“不若先遣驍將試探虛實?！蹦肆疃粗鼾埱飮时静咳笋R，一探虛實。龍秋國得令，揮軍直奔蜀兵陣營。剛進山坳，卻聽一聲炮響，喊殺震天，不知多少伏兵。乃撥馬回竄，王平率軍追趕，只去收拾馬匹器械，卻不掩殺。

　　孟獲連敗兩陣，損卻無數兵馬。乃自領前部，令諸將相隨而進，只殺奔蜀軍大寨。左右環顧，卻并無一卒。只見山勢險惡，恐有伏兵。言訖，卻見南山路旌旗擺動，孟獲忙統南兵逐殺，卻又無一兵卒。正驚駭，卻見北山路旌旗飄展，待驅兵追至，卻仍無一兵。如此往來，南兵人困馬乏，坐臥躺橫，亂作一團。

　?。牐犆б板吩唬骸按说貎措U，亦速退?！泵汐@早已心慌，急令回軍。卻早見塵頭大起，魏延立馬于山坳處，揮刀高呼：“爾等千里跋涉，人困馬乏，吾據要塞，背山險，以逸待勞。雖曹軍百萬，尚不足憂，況爾等乎？欲葬身也?！眱陕暸陧?，張翼、王平亦率軍立于高坡處，身后兵將，更不知多少。南兵大驚，惶惶奪路奔逃。

　　孟獲歸寨，尚自驚懼，緊守寨門，與諸將商議。莽野宸曰：“魏延名將，曹操且幾喪其手。今其勢大，恐為所辱，不如早退?！泵汐@稱諾，乃領兵迤邐而去。

　?。牐牐牐爡s說魏延用疑兵計殺退南王孟獲，報捷于成都。后主乃用孔明之言，遣鄧芝入見孫權，吳、蜀復已修好。早有魏國細作火速報于魏主曹丕，丕大怒曰：“吳、蜀通和，必圖中原也。不若先伐之?！奔醇奈?，商議起兵伐蜀。乃曰：“孰可統兵伐也？”大都督真乃保太原陽曲人，姓郭，名淮，字伯濟，官封射亭侯，領雍州刺史。

　?。牐牴醋灶I前部列于白水關下。謂諸將曰：“不若就此與蜀兵廝殺，直待取了漢中，成都指日可圖也！”并不見一人，亦無旌旗營寨。

　?。牐爡s說副將孫禮獻計曰：“恐蜀兵伏兵于關后，乘虛襲我。未可輕進。請精兵伏于要路，前后夾攻，如蜀將自來，必為所擒矣?！被此鞊芫c孫禮，禮引軍而去，自與諸將城下叫罵。

　?。牐牶雎労奥暣笳?，四面火光沖天。當先一員大將，乃漢中太守魏延也。延揮刀躍馬高呼：“伯濟可卸甲來降，共圖篡漢之賊，豈不美哉！”

　?。牐牴磁弧凹戎览?，何繞唇齒之戲也！”再不答話，挺槍直取魏延。正是：棋逢敵手難相勝，將遇良才不敢驕?；创篌@，忖曰：“誰想此處有這般人物！”正戰時，兩路軍夾攻來，乃是王平、張翼引軍殺出。郭淮首尾不能相顧，沖開條路，引敗兵奔走。魏延卻回軍不追，望關內而去。

　　郭淮見了孫禮，盡說魏延之勇力。孫禮驚問曰：“魏延，義陽人也，文武雙全，智勇足備，乃劉備股肱之將也。然孔明不喜?！惫丛唬骸拔峤裼钤t取川，不想有此人。吾軍今敗，想必驕狂，待趁夜襲之，可獲大勝?！睆驼嗆婑R前來。

　?。牐爡s說郭淮引軍殺入，只見蜀兵亂竄吶喊。正相廝殺，忽見一帶火光，勢若長蛇。三路蜀兵殺到：中央魏延，左邊張翼，右邊王平，大殺一陣。郭淮不能抵當，勒回馬便走。軍士慘敗，死者極多，多有歸降者?；凑艁y，一彪軍殺來。為首一將，乃孫禮也。孫禮拍馬死戰，救得郭淮而走，折軍無數。背后王平、張翼只奪馬匹、器械，不計其數，仍不追趕。魏兵大敗而回。

　　郭淮收拾敗軍回寨，商議曰：“魏延真將才也！今吾勢孤，連遭敗績，將何策以圖之？”孫禮曰：“魏延屢使謀略，吾不如之！況吾糧草不濟，亦當退軍，以絕損兵之患。”淮從其言，遂傳令引大軍徐緩而退。

　?。牐爡s說郭淮正率軍回師，忽聞一聲炮響。漢中太守、鎮南大將軍魏延出馬于門旗下，西川之兵，人人英雄，聲雄力猛，手執長槍，排于陣前；上首張翼，下首王平。延自縱馬謂淮曰：“吾知汝必退，特來擒也?！闭f罷，揮刀直殺過來?；椿磐屜嘤神R交戰，斗得五七合，淮心慌敗走。副將徐椿出迎，戰二十合，為延砍于馬下。西川兵一齊沖殺，郭淮軍大敗?；丛趤y軍中沖突，只聽魏延大叫：“死力效命，務捉郭淮！”淮愴惶喪膽，槍法散亂，只顧逃命。延撥馬而回，也不來趕,徑回漢中。