漢為永昌郡西境越賧地。唐為羈縻州地。貞元中，南詔異牟尋逐諸蠻，置軟化府。后白蠻徙居之，改騰沖府。大理因之。元憲宗三年，府酋高救內附。至元十一年，改騰越州又置騰越縣。十四年，復改騰沖府仍治騰越縣。二十五年，縣廢而府如故，隸大理路。明初因之。洪武末，改騰沖守御千戶所，隸金齒軍民指揮使司。正統九年，升所為軍民指揮使司，隸云南都司。嘉靖二年，改置騰越州編戶八里，屬永昌府。今因之。

　　州山川險厄，為諸蠻出入要害之地。洪武中，麓川蠻入寇，自騰沖屠永昌，沐英討平之。正統初，麓川酋思任發作亂，攪南甸，突干崖，徑犯騰越，屠其城柵。守潞江督臣王驥等進討，復騰沖，然后直搗賊巢。蓋西南有事，州實當其沖也。《志》云：州與孟養、緬甸諸蠻接境，出州之鎮夷關，即南甸、干二宣撫司。渡金沙江，則大小孟艮之地。其為控扼之要也，允矣。

　　騰越廢縣即今州治。元至元中置縣，騰沖府治焉，后廢。《志》云：州舊無城。明正統十四年，再征麓川，大兵駐此，因筑土城。十五年，以磚石，周八里有奇。嘉靖二十九年，復筑濠為固城，周七里云。今城西北有土城遺址。越甸廢縣，在州東北。元置此縣于越甸，尋省入府。又古勇廢縣，在州西百里。元置此縣于古勇甸，尋廢。

　　順江州城在州南。元至元十一年置。至正七年，酋長樂孫求內附，立宣撫司，尋廢入騰沖府。羅密城，在州北三十里，舊為蠻酋所居，今濠塹猶存。又州西山平原中二里有西源城遺址，相傳段氏所置城也。

　　來鳳山城南四里，亦名龍鳳山。又南三里曰飛鳳山。南去里許曰團山，形如龜，林巒相接，多修竹名材。球牟山，在城東五里，下峻上平，可居以避寇。山頂有池，池旁有穴，下注為伽和池。明正統間，麓川賊寇邊，守御官軍據此立寨，軍民潛避其上，亦名梗寨山。寶峰山，在州西十里，一名長洞山。又南五里，有水尾山。下干峨山州北十五里。下有池，亦名下干峨。又上干峨山，在州西北二十五里。下有池，名清河，亦名上干峨，周五百余丈。亦曰澄鏡湖。又北有金塔坡。土山，亦在州北十五里，上有龍池，周五十余丈。下亦有龍池，居民祈雨于此，境內無旱災。

　　羅生山州東南二十里。峰巒千仞，條岡百里，林木森茂，騰沖之名山也。あだ山，在州北三十里。山極高峻，云合即雨。赤土山，在州東三十里。又州西三十五里，有緬箐山，皆高峻。羅左沖山州南六十里。上有鎮夷關，山后即南甸宣撫司。懸巖峭壁，足為華戎之限。《滇略》謂之半個山，界限華戎，北寒南暑，迥然各天。

　　高黎共山州東北百二十里。一名磨盤山。與保山縣接界。山極高峻，中外之限也。詳見名山高黎共。明光山，在州西北一百二十里，上有銀礦銅礦。

　　馬峰山州東十五里，又州東六十里有橄欖坡，產橄欖。今橄欖坡驛置于此。擂鼓山，在州西南十里，相傳孔明嘗駐兵于此。大盈江在州西。又名大車江，出吐蕃界，流入州境。州西之水有三：一出赤土山，流為馬邑河。一出あだ山，流為高河。一出羅生山，流為羅生場河，環繞州城，自東而北而西，并注于大盈江。南入南甸、干崖之境。詳附見大川潞江。

　　龍川江源出峨昌蠻地七藏甸，繞越甸界，經高黎共山北，下流注南甸、干崖及隴川境，合于大盈江。其渡口有橋，舊編藤鋪板以渡，名曰藤橋，在州東七十五里。《一統志》：藤橋有三：一在龍川關，一在尾甸，一在回石，俱跨龍川江上。蓋江水湍急，難以木石施工，編藤為橋，繁于岸樹，以通人馬。或曰：龍川蓋麓川江之別名也。

　　疊水河在州西南，大盈江之支派也。山麓有石，斷陷百尺，水勢奔飛，吐珠噴沫，觀者毛發為竦。

　　大車湖在州南團坡下。湖面廣闊，中有小山若浮。溫泉，有四：一在城北馬邑村，一在城東南大洞村，一在城南羅左沖山村，一在城西緬箐山村。水沸如湯，人多浴者。

　　龍川江關在州東七十里。江之西岸有龍川橋，江上舊編藤鋪板，名曰藤橋。明弘治中，備兵使者趙ぁ始纜鐵為橋。嘉靖中，潘潤復修之，為往來要道，置巡司及驛丞。古勇關，在州西百里古勇甸。又鎮夷關，在州南羅左沖山，有巡司戍此。夾象石在州東龍川江東岸。渡江而西，即高黎共山麓也。明正統三年，麓川思任發叛，都督方政及別將高遠渡江而南，逼賊于上江。上江，賊重地也。深入力憊，求救于沐晟。晟以少兵往，至夾象石，不進。政等渡江，追至空泥，賊伏四起，我師覆焉。七年，王驥等以大軍征麓川。八年，自夾象石下江徑抵上江賊巢，而大軍亦自夾象石下江通高黎共山道至騰沖云。

　　潞江安撫司府西南百三十五里。西北至騰越州百五十里。

　　漢永昌郡地。舊名怒江甸，訛為潞江。元至元十三年，置柔遠路軍民總管府治怒江甸，隸金齒等處宣撫司，后為麓川宣慰司所據《元史?志》：其地一名潞江，一名普坪，一名申寨，一名烏摩坪蠻，即《通典》所謂黑爨也。中統初，蠻酋阿八思入朝。至元中，始置柔遠路云。明洪武十五年，改為柔遠府。二十三年，改為潞江長官司。永樂九年，升安撫司土官線氏世襲。《職方考》：潞江安撫司而外，有鎮道安撫司、楊塘安撫司與茶山長官司四司，并屬永昌衛。司東蔽永昌，西援騰越，南接群蠻，為襟帶要地。

　　鎮姚所城《志》云：在司西老姚鳳山之麓，土筑。周四里有奇，磚四門，覆城瓦屋八百十八間，明萬歷十三年建。

　　和埸山司東三十余里。又司南三十里，有掌亢山，司東八十里有雷弄山。

　　潞江在司北三十里。本名怒江，以江流洶涌不平也。源出吐蕃，流入司境，南流經司城東，又南經孟定、芒市而入緬界，下流入于南海。蒙氏封為四瀆之一。江之兩岸皆陡絕，瘴癘甚毒。夏秋之間，人不敢渡。今詳見大川潞江。

　　潞江關在潞江東岸。《滇附錄》云：金齒西上一程曰蒲縹，地猶稍平。過蒲縹驛，經打板箐而下潞江，若降深。四序皆燠，赤地生煙，瘴氣騰空，觸人鼻如花氣。渡龍川江，其炎瘴亦然。細甸，在司東南。明正統中，麓川首思任發叛，督臣王驥言：江北細甸昔剌等處系賊左臂，恐乘虛竊發，侵犯金齒，阻絕糧道。今分軍二路，別將冉保從細甸直取孟定，合木邦、車里之兵為東路，而大軍繇西路至騰沖與保會，使賊腹背受敵云。全勝關在司西。《志》云：在鎮姚所南，有偃草坡。明萬歷十一年，參將鄧子龍敗緬軍于此。時緬人崩潰而下，至今草生不能上指。又松坡營在鎮姚所西南。營南一里，有戰士冢。又所城東南亦有之。

　　景罕寨在司西南境。明洪武末，平緬諸蠻刁孟叛，何福討破之于南甸。還兵擊景罕寨，蠻乘高據險，堅守不下。福糧垂盡，沐春馳至。徑渡怒江，馳躪寨下。蠻出不意，遂降。乘勝復擊崆峒寨，賊潰走。崆峒寨蓋亦在司境。又正統三年，方政破麓川賊于潞江西岸。賊走景罕寨，官軍復敗之。《滇紀》云：景永城在隴川宣撫司宅后，磚，萬歷六年建。或以為即故景罕寨，恐誤。阿坡寨在司南。隆慶六年，金騰兵備許高征蒲蠻阿坡寨，擒其將蔣裕，于是桑科等二十八寨皆畏服。又有潞江、烏色、平戛三寨蠻亦來附。

　　鳳溪長官司府東二十五里。本元永昌府地，洪武二十三年置司。

　　鳳溪山在司治東。有東西二泉，合流為鳳溪山。去府東北三十里，與哀牢山并峙。或云：漢不韋故縣在鳳溪山下。山有呂公臺，以呂嘉子孫遷此而名。又有木鼓山，在鳳溪山之右，高七里，袤如之。

　　施甸長官司在府南百里。唐時蒙氏為銀生府北境。宋時段氏置廣夷州。元至元十一年，置石甸長官司，后訛今名。明初因之。《志》云：司東接順寧，南接灣甸州境。萬歷十一年，灣甸酋景宗真導緬入姚關，焚掠施甸，官軍敗緬，復收其地。

　　秀巖山司東南二里。巖下出泉，注于小羅窯河，北流經峽口洞而入瀾滄江。又摩蒼山在司東二里，一名施甸山。孤峰聳秀。又司西十里有石柵山。當歸山，在司西北二十五里，產當歸。又甸頭山，在司西南三十里，其南有碧霞山。又司西北四十里有新柵山。

　　坪市河在司西。有二源：一出甸頭山，一出石甸寨，合流經司西，又南合蒲縹寨澗水，經新柵山口，斗飛下，下流入于怒江。

　　蒲關在司南莽田寨。《滇略》云：蒲人散居山谷無定所。永昌鳳溪、施甸二長官司及十五哨、二十八寨皆其種也。元時為可蒲寨。至元十六年，廣西宣撫使討平和泥蠻，遂徇金齒甸七十城。越麻甸，抵可蒲，皆下之。又有小白夷，熟夷也。環居于永昌西南境。

　　猛淋寨在司東南。萬歷十一年，緬蠻寇順寧，遂破施甸、猛淋、盞達諸寨。官軍擊走之。盞達寨，見干崖宣撫司。鎮安所，在猛淋寨，本金齒千戶所。萬歷十三年移置，改今名。附見：

　　永昌衛在府城內。嘉靖中建。

　　騰沖衛在騰越州城內。本軍民指揮使司，嘉靖二年改置。

　　◇蒙化府東北至大理府趙州界六十里，東南至楚雄府定邊縣界六十里，南至景東府二百五十里，西至順寧府界一百五十里，北至大理府太和縣界九十里。自府治至布政司八百六十里，至江南江寧府七千九百七十里，至京師一萬一千四百一十里。

　　漢為益州郡地，后漢永昌郡地。唐屬姚州都督府初天竺張仁果據此，號白國。傳至樂進求，遜位于蒙氏，稱南詔，號陽瓜州《志》云：初羅羅摩及蠻居此，后蒙氏細奴邏等城居之，號蒙舍詔，即南詔也。后徙居太和城，以蒙舍為舊都云。宋時，段氏改為開南縣。元初，為蒙舍千戶所。至元十一年，為蒙化府。十四年，升為路。二十年，降為州隸大理路。明初因之，屬大理府。正統間，升為蒙化府土官左氏世襲，編戶三十里。《通考》：近郡有摩察夷，黑爨之別種也。今仍舊。

　　府南接楚雄，北距大理，四山環堵，屹然險固。蒙舍城在府北十里。唐永泰中，為陽瓜州。天寶間，鳳伽異為州刺史，即此。今遺址尚存，地名古城村。元改置蒙化州于此。今府城舊系土城。明洪武二十三年，始建磚城，周四里有奇。門四。箐口新城，在府東北，有四門，以界趙州、白川一帶，即所謂蒙化箐口也。斗斛山城北三里，亦名覆屋山，亦曰棋盤山。又城東有天臺山，望見百里外。又有玄珠山，上有白浮圖。相傳武侯建以鎮蒙者。甸尾山，在府南十里，下有溫泉。舊有甸尾巡司戍守。又城東北十五里，有伏虎山。

　　巍山府東南二十里。峰巒高聳，冠于群山，亦名巍寶山。蒙氏之初，嘗耕牧于山之麓。《志》云：昆雌江出于此，東北流入趙州界，合于禮社江。

　　龍圖山城西北三十五里。初蒙氏龍伽獨者，以唐貞觀間將。其子細奴邏自哀牢而東，遷居其上。部眾日盛。高宗時細奴邏入朝，授巍州刺史。筑城高三丈，周四百余丈，居之。自稱奇王，號蒙舍詔。今有浮圖在山上，亦曰あ山，亦謂之あ圖城。其相接者，又有天馬、御筆諸山。又金牛山，在府西北四十里，亦名寨子山。石母山城北七十里。出石黃及雄黃。有泉，流為賧中溪，南入羅盤江。又天耳山與石母山相接，即甸頭山也。舊有甸頭巡司戍此。《志》云：府西南二百里有鳳凰山，亦名鳥吊山，蓋傳訛耳。

　　陽江在城西。源出甸頭山花判澗，南流至甸尾巡司，又東南流九十里，入楚雄府定邊縣界。又有錦溪在城東一里，西北流，達于陽江。

　　樣備江府西百五十里。一名神莊江。自大理府趙州西境，流經永昌府永平縣之打牛坪驛。又經府西北百二十里之樣備驛。有樣備橋跨其上，為蒙化永平之界。又南流入順寧府而會于瀾滄江，本名漾濞江，訛為樣備云。

　　瀾滄江在府西南百五十里。自永昌府流入府境，又東南入順寧府界。江之南岸有馬耳渡。蔡陽河，在城南，源出東山，流入陽河。又教場河在府北二里，又北二里為寄馬椿河。又有五道河，在府南七里，俱流注于陽江。

　　樣備驛在府西北百二十里。《輿程記》：自趙州德勝驛西至樣備驛八十里，又有四十里橋。《志》云：蒙舍至趙州界四十里，橋因以名。為龍尾關樣備驛之中路。又開南驛，亦在府境。迷渡鎮，在府東，與大理府趙州接界。嘉靖初，筑城于此，控制白崖等要路。

　　附見：蒙化衛在府治東，洪武三十三年建。

　　◇順寧府東至蒙化府界一百八十里，西至灣甸州界二百八十里，南至孟定府界四百七十里，北至永昌府永平縣界四百二十里。自府治至布政司一千一百五十里，至江南江寧府八千一百八十里，至京師一萬一千六百二十里。

　　古蠻夷地，地名慶甸《滇紀》：孟獲為孔明所縱，南走慶甸，即此，蒲蠻居之一云即古濮人也，后訛為蒲。自宋以前不通中國，蒙氏段氏皆不能制。元泰定間始內附。天歷元年置順寧府，并置寶通州及慶甸縣。明洪武十五年，仍置府，而以州縣省入焉編戶二里。土知府猛氏。萬歷二十四年，猛庭瑞叛，討平之，改為流官，屬州一。今仍曰順寧府。府眾山環繞于西南，二江襟帶于東北。地雖彈丸，有建瓴之勢。至于三甸鼎足，形如犄角，南鄙藩籬，備未可略矣。

　　寶通廢州或云：與慶甸縣俱在府城內，元置，明初省。《志》云：慶甸廢縣在府東八里。

　　順寧城今府治。《志》云：城在鳳山之中。萬歷二十八年建，以磚石，周五里有奇。又有舊城，為猛氏世居，去府城一里，舊有土垣，今廢。

　　右甸城在府西南二百里。《志》云：在矣渚十三寨之中，右甸川之西山麓。萬歷三十年磚筑，周三里有奇，為郡城藩蔽，今傾圮過半。

　　鳳山在府治東。治西亦有此山。兩山夾峙如雙鳳然，亦名交鳳山。瀉泉流于治北，有橋跨其上，曰掬春橋。橋有瓦屋扶闌，居然幽勝。東山，在府東二里。又府城北有鼓山，城西有旗山，皆近郊之勝也。

　　樂平山府西北十五里，為郡之鎮山。山下有塘，周圍里許，知府猛寅所鑿，以備灌溉。又府西十五里，有中阿山，亦幽勝。玄玉山，在府西南十五里，一名契山，重岡疊，蒼翠如畫。又西南五里曰郁密山，千萬壑，如群星拱斗，上有太平寺。九層樓山，在府西八九十里，重巖復嶺，盤折九層，山椒有聚落。把邊山城南四十三里。上有把邊關，兩山對立如門。一徑中通，崎嶇厄塞，實稱險隘。泮山，在府東南一百二十里，亦曰山，山陡絕，下即瀾滄、黑惠合流之處，號為泮江山，又因江以名也。阿魯使泥山府北百八十里。中有洞深十余步，上積華蓋，層層如樓閣。嘗有白氣出入其中，名曰霞洞。兩山迥絕，中為磴路，可百余步，平直如坻，徑之旁皆細草蒙葺，俗呼觀音接路。赤龜山，在府北二百三十五里，以形似名。黑惠江如長蛇盤繞其下，山阿有聚落，行旅往來，多宿于此。

　　鐸山府西南二百里。山勢百盤，林深谷奧，下臨絕澗，渡以藤橋，土人呼為阿鐸五山。山水急迅，流為阿鐸河，土人構藤以渡。西奧山，亦在府西南二百里，層峰削壁，下有洞豁然，謂之瓊英洞。形肖城闕，廣約十余丈，嵌空奇崛，深邃莫窮。

　　蜢濮者山府北二百四十里，土少石，多高峻骨立，宛如鬼工削成。下有聚落，俗呼蜢濮者。《滇略》云：順寧境內沿瀾滄江而居者，曰普蠻。一名撲子蠻是也。

　　瀾滄江府東北七十里。自蒙化府東南流入府境，與黑惠江合。南過景東、元江、交址，乃入南海。石齒嶙峋，波濤洶涌，實為險阻。有瀾滄浮橋，編竹為之，長十五丈，廣五丈，人馬經之，如臥虹然。《府志》云：瀾滄江中有寶峰山，奇勝處也。江干又有三臺山，至為險峻。余詳大川瀾滄。

　　黑惠江即樣備江也。亦曰濞溪江，又名墨惠江。在府東北百十里，自蒙化府流入境，東南混流百里，至泮山下，合于瀾滄江。詳見大川樣備江。

　　順寧河在府城東。源出甸頭村山箐內。流入云州孟河，為府之帶水。又甕磉河，在府南一里，源出南山，流合于順寧河。又臘門河，在府北十里，亦南流，合于順寧河。虎墟河，在府北百九十里阿城舊村之南，以河傍舊有虎穴而名。其水流入黑惠江。又龍湫在府治南山之麓，方一畝，林木蓊郁，相傳有龍居其中。

　　把邊關在把邊山上，為府之險厄。牛街驛，在府北百八十里濞溪江上，路通蒙化，有渡，深險不測。飛濤亂石，不容巨舟。舊刳木為舫，如竹半破，渡者畏沮。近時建橋以度，行者便之。《志》云：府境舊有順寧、觀音、水井，牛街、錫鉛、右甸、枯河六驛，皆土驛丞司之。矣堵寨在府西南。萬歷二十八年，矣堵十三寨莽亢等復叛，官軍討平之。順寧云州復定。猛淋寨，在府境。萬歷十一年，灣甸酋景宗真導緬入姚關，寇施甸，焚掠順寧，破猛淋寨。今亦見施甸長官司。《志》云：府境有錫鉛寨巡司，又有董甕寨、亦壁嶺、蟒水寨、錫臘四巡司，萬歷中裁。

　　云州西北至順寧府百五十里，東至景東府界九十里，南至鎮康州界七十里，西至灣甸州界百二十里。

　　古蠻地，名孟白夷所居。元中統初，內附，屬麓川路。明洪武二十四年，置大候長官司。正統三年，改為大候御夷州。萬歷二十五年，改為云州編戶四里。先是，土官奉氏世襲。是時，順寧府土酋猛庭瑞叛，大候土酋奉赦叛應之。事平，改設流官，屬順寧府。今為直隸州。州控瀾滄之險，為諸蠻襟要。西出則順寧、永昌震，東顧而景東、威遠危，亦必爭之地矣。云州城今州治。舊有土城，在州南十里。萬歷三十一年移建于大栗榆鎮西山下，以磚石，周四里有奇。

　　無量山在州東北六十里，即景東府之蒙樂山也。《志》云：上有孟獲故寨。鎮西山在州治北。州南曰永寧山，其相對者曰平頭山。昔彌山，在州東六十里。又蠻賴山在州西六十里，山多竹。又八剌山，在州北八十里。

　　蠻彌山州南二百五十里。林木陰森，石崖壁立，山東南麓即瀾滄江。阿輸山，在州西南三百里，連峰疊，四時蒼翠。

　　瀾滄江在州南。自順寧府流入界，又東入景東府界。

　　孟河在州治東。順寧府境諸水匯流于此，入于瀾滄江。又州南八十里有孟賴河。南看河，在州東。自順寧河分流，入州境。州西又有南繆河，合流于南看河，其下流俱注于瀾滄江。

　　孟緬長官司在州西南。明隸布政司。又有猛猛、猛撒二土巡司。萬歷二十五年，改隸云州。《滇略》云：州境有三猛蠻，即猛緬、猛猛、猛撒也。猛猛最強，部落萬人，時與二猛為難。其地田少箐多，射獵為生。猛緬地雖廣衍，而民柔怯。猛撒最弱，近折而入耿馬矣。

　　梳頭山在猛緬蠻西南，高六十里。其相近者又有美水山，多古柏。其東曰天臺山，高聳插天，山多雪。又孟緬境內有邦鳳山，上有諸葛碑云。邦偏山，在猛猛南，高六十里。又猢猻山，在猛撒北，高二十五里，最險隘。其南有大河，北入山穴中。金水河在猛緬境內。又有大河，北流入于猛賴河。獵遜江，在猛猛境南。《志》云：猛猛有大河，南流入于獵遜江。