◇永昌府東至蒙化府三百九十里，南至灣甸州三百里，西至麻里長(zhǎng)官司七百二十里，北至大理府云龍州二十里。自府治至布政司一千二百里，至江南江寧府八千三百六十五里，至京師一萬(wàn)一千八百十里。《禹貢》梁州西南徼外地。古為哀牢國(guó)，九隆氏居之。漢武帝置不韋縣，屬益州郡。后漢永平初，置瀾滄郡《滇紀(jì)》：漢武置不韋縣，其后復(fù)叛。建武末，酋長(zhǎng)賢栗請(qǐng)降。永平初，復(fù)叛。太守張翕討平之，立瀾滄郡。尋改永昌郡治不韋縣。《志》云：后漢建武一十七年，哀牢王賢栗始詣越太守鄭鴻降，求內(nèi)屬。永平十二年，哀牢王柳貌遣子率種人內(nèi)屬，因置哀牢、博南二縣，割益州郡西部都尉所領(lǐng)六縣，合為永昌郡。蜀漢迄晉因之。唐屬姚州都督府《唐史》：武后延載初，永昌蠻酋董期等率部落內(nèi)附，后為蒙氏所據(jù)，歷段氏、高氏，皆稱永昌府。元初，立千戶所，隸大理萬(wàn)戶府。至元十一年，立永昌州。十五年，升為府仍隸大理路。二十三年，又置金齒等處宣撫司于此《志》云：元初，置明義軍萬(wàn)戶所，在今府治東。后為左千戶所。又置四川軍萬(wàn)戶府，在今城南七里。又有蒙古軍千戶所，在城東五里。回回軍千戶所，在今城內(nèi)，后為中左千戶所。又有爨軍千戶所，亦在城內(nèi)。后為左千戶所，軍營(yíng)俱明初廢。明洪武十五年，仍置永昌府，又立金齒衛(wèi)。二十三年，省府，以金齒衛(wèi)為軍民指揮使司。嘉靖元年，改為永昌軍民府仍置永昌衛(wèi)，領(lǐng)州一、縣二、安撫司一、長(zhǎng)官司二。今仍為永昌府。府藩屏邊索，控馭群蠻。自漢開西南夷，始通中國(guó)。《華陽(yáng)國(guó)志》：武帝度瀾滄水，置不韋縣。是也。東漢建武中，西南夷棟蠶叛，詔劉尚討之。尚追破之于不韋，斬棟蠶帥，西南夷悉平。永平十二年，哀牢內(nèi)附，置永昌郡，西南益少事。及晉末，而群蠻竄居其間，遂與中國(guó)絕。南詔異牟尋破群蠻，略其人以實(shí)內(nèi)地。及大理時(shí)，白蠻復(fù)熾，漸復(fù)故地。元征白夷，復(fù)歸版圖。明初，克大理，沐英等遂分兵取鶴慶，略麗江，破石門，下金齒，以為西陲保障。正統(tǒng)初，麓川作亂，金齒實(shí)扼其沖。征集軍糧，悉會(huì)于此，以漸克平。蓋誠(chéng)必爭(zhēng)之地矣。

　　保山縣附郭。漢不韋縣地。元為永昌府治。明為永昌金齒二千戶所，屬金齒衛(wèi)。正德十四年，改設(shè)新安千戶所。嘉靖元年，始改置今縣，取大保山為名，編戶九里。永昌城今府治，舊系土城。唐天寶中，南詔皮羅閣所筑。西倚大保山麓，段氏因之。元至元間，復(fù)修筑。明洪武十五年，又因舊址重修，尋廢。十八年，改筑以磚石。又于大保山絕為子城，設(shè)兵以守。二十八年，復(fù)辟城西羅大保山于城內(nèi)，設(shè)八門。其南門曰鎮(zhèn)南，東北曰拱北。外皆有子城，辟二小門。嘉靖二十八年，復(fù)增筑西城，浚濠為固。萬(wàn)歷二十八年，復(fù)修浚焉。今城周十四里有奇。不韋廢縣在府東北，漢置。《華陽(yáng)國(guó)志》：武帝渡瀾倉(cāng)水，置不韋縣，徙南越相呂嘉宗族以實(shí)之，名曰不韋，彰其先人惡行也。本屬益州郡。后漢建武二十一年，劉尚討棟蠶叛蠻，破之，追至不韋，諸蠻悉平。永平中，置永昌郡，治此。晉初因之，元康后荒廢。《水經(jīng)注》：不韋縣北去葉榆六百里。

　　哀牢廢縣在府西南。故哀牢王國(guó)。后漢永平中，哀牢王柳貌內(nèi)附，以其地置哀牢、博南二縣。劉昭曰：哀牢在牢山絕域，西南去洛陽(yáng)七千里。《通志》云：府治東即漢哀牢縣故址，元為永昌府治。明初，改為中千戶所。金齒城今府城也。百蠻之俗，以金裹兩齒者曰金齒蠻，漆其齒者曰漆齒蠻，文其面者曰繡面蠻，刺其足者曰花腳蠻，以彩繩撮髻曰花角蠻。又或以銅圈穿其鼻，墜其耳，總曰哀牢蠻。謂之金齒，因其俗也。《元志》：金齒之地，在大理西南。瀾滄江界其東，與緬地接其西，土蠻凡八種：曰金齒，曰白夷，曰，曰峨昌，曰驃，曰纟解，曰渠羅，曰比蘇。金齒蠻本名芒施蠻，自異牟尋破諸蠻，金齒種衰。其后浸盛，元因置金齒等處安撫司，又改為宣撫司。楊廷和曰：元?jiǎng)?wù)遠(yuǎn)略，創(chuàng)立金齒等司于銀生甸，其地去今府千余里。后以遠(yuǎn)不可守，移其名于永昌府，其實(shí)非金齒故地也。《志》云：元時(shí)城中有爨千戶所，今改為右所軍營(yíng)。明義萬(wàn)戶府，今改為左所軍營(yíng)，回回千戶所，今改為中左所軍營(yíng)。又城西南門曰龍泉門，東南門曰鎮(zhèn)南門，西北門曰永鎮(zhèn)門，東北門曰仁壽門。

　　密堵城在府南境。明萬(wàn)歷十五年，緬酋入寇，陷密堵、速松二城，官軍擊走之。或曰：速松城亦在境南。

　　大保山在城內(nèi)，正西。嵯峨東向，高千余丈。橫岡數(shù)里，山巔平衍，可習(xí)騎射。周遭林木蒼翠，稱為奇勝。諸葛武侯嘗掘山腳以防蠻叛，深可三丈余，鐵物間之。寶蓋山，在城西北永鎮(zhèn)門外，以形似名。山勢(shì)がテ，為眾山之冠。右曰梯山，左曰玉壺山，山麓有石竇，流泉甚清。靈鷲山，在城北八里，高如寶蓋，延袤七里余。山巔有報(bào)恩寺，俗呼為大寺山。

　　九隆山城西南七里。山勢(shì)起伏，凡九分，為九嶺，一名九坡嶺。其麓有泉，自地涌出，凡九竇，土人石為池承之。其下匯為大池，可三十畝。名曰九龍池，或謂之易羅池。相傳蠻婦沙壹者浣絮池中，感沉木而生九隆，種類遂繁，世居山下。諸葛武侯南征時(shí)，嘗鑿斷山脈以泄其氣，有跡存焉。法寶山，在城南十里，勢(shì)鄰九龍而沙河限之。又南五里為臥獅山，高百丈，袤二里。官市山，在城南二十里，下有芭蕉湖，最幽勝。其北為官市堰，沙河水所經(jīng)也。

　　哀牢山府東二十里。本名安樂。蠻語(yǔ)訛為哀牢。孤峰秀聳，高三百余丈，雄峙西陲，延袤三十里許。山下有石如鼻，二孔出泉，一溫一涼，號(hào)為玉泉，因亦名玉泉山。又有諸葛井，在巨石間，可飲千人。鳳溪山，在府東三十里，上有呂公臺(tái)。《志》云：不韋廢縣在其麓。又筆架山，在府東南三十里，有五峰如指。

　　虎嶂山城西北二十里，有溫泉，可浴。其相近者曰云壺山，以山多白石而名。又五里曰云巖山，山高二百丈，盤回三里許。昔人嘗因巖石鑿為臥佛，因名臥佛山。

　　峽口山府東南四十里，下有石洞，廣二丈，高半之一。郡之水俱泄于此。陰流地中，達(dá)于施甸枯柯，下瀾滄江。洞多魚，亦名魚洞。天井山，在城東北三十里，岡陵四繞，中有平地可居，亦謂之石澗山。

　　羅岷山在城東北八十五里瀾滄江西岸。高千余仞，延袤四十余里。《志》云：府北十里又有白龍山。屋床山，在府南七十里。《滇程記》：繇永昌過蒲縹驛，經(jīng)屋床山，箐險(xiǎn)路狹，馬不得并行。過山至潞江之外，為高黎貢山，是也。

　　瑪瑙山在城西百里。山產(chǎn)瑪瑙石，哀牢山之支脈也。又有風(fēng)洞山，在府西八十五里。風(fēng)自洞出，因名。龍王巖，在城西十五里。一山中斷，兩崖壁立，如斧劈然。

　　瀾滄江在城東北八十五里羅岷山下。廣二十六丈，其深莫測(cè)。《滇程記》：自沙木和十亭而畸至永昌，途經(jīng)瀾滄江，江流介二山之趾。兩崖壁峙，截若墉垣，因?yàn)闃蚧＠|鐵梯木，縣跨千尺。束馬以渡。又西為江坡，有徑路。新辟爰建一亭。《志》云：跨瀾滄江者為霽虹橋。守永昌者往往扼江為險(xiǎn)，橋其重地也。余見大川瀾滄江。

　　潞江在府南百里，舊名怒江。源出吐蕃界，經(jīng)潞江安撫司北，又東南經(jīng)府境，復(fù)南流入孟定府境。兩岸陡絕，夏秋間瘴癘尤甚。詳見大川潞江。

　　上水河在城內(nèi)。又有下水河，源出九龍池及寶蓋山箐。合流入城，貫穿委港而達(dá)于東河。東河亦曰郎義河。源出龍泉，流經(jīng)郎義村，合清水河，南入峽口洞。沙河，在城南七里，源出九隆山，南流入于峽口，洞有眾安橋跨其上。

　　清水河城北二十里。《志》云：河有二源：一出府北阿隆村，一出甘松坡下，合流至潞江城。東北折而東合鳳溪郎義河。又經(jīng)府城東南，合沙河諸水，入峽口洞。今府北二十里有北津橋，為屋其上。又東十里有東津橋，皆跨清水河。

　　沙木河在城東北百十里。自順寧府流入，合鉛山澗水，匯流三十里入瀾滄江，有鳳鳴橋跨其上。青華海在府東五里，匯諸流為池。又九龍山麓有九龍池，泉有九竇，亦曰易羅池。又響水灣，在府北六十里。泉如瀑布，聲若鳴金，即瀾滄江回折處也。

　　龍泉有二：一在司城北郎義村，折為三派；一在石叢村，皆有灌溉之利。劉寅《記》：永昌之城，右倚巍山。下有泉汪然涌出，停畜為池，周環(huán)數(shù)百步，澌而東南。灌田千余頃，謂之龍泉，或曰即九龍池也。

　　大諸葛堰在城南十五里。其東有東岳堰及小諸葛堰，皆有灌溉之利。甸尾堰，在城南二十里，周廣二里。

　　清水關(guān)在城西北臥佛山之西，扼清水河之要。元時(shí)建，今設(shè)清水驛，亦設(shè)巡司于此。山達(dá)關(guān)，在城東北七十五里。其處又有阿章寨。《志》云：保山境內(nèi)有甸頭、水眼關(guān)二土巡司，俱萬(wàn)歷中裁。諸葛營(yíng)在城南七里。一名諸葛村。舊《記》：孔明既擒孟獲，移師永昌，即金齒也。城南八里西山下，武侯嘗屯兵其間。師還，民構(gòu)祠祀之，因名。《志》云：元時(shí)有四川軍萬(wàn)戶府，在諸葛營(yíng)后，土人居于營(yíng)前。小海子內(nèi)有土阜一區(qū)，周遭三十三丈，高六尺，隨水高下，巨潦不沒。相傳為孔明豎標(biāo)臺(tái)。《一統(tǒng)志》：武侯旗臺(tái)在東岳堰內(nèi)。金雞村，或云在城東五里，有金雞泉，一溫一涼，四時(shí)可浴。泉北有將臺(tái)，高丈余，廣倍之。相傳蜀漢時(shí)永昌掾呂凱筑此，以拒雍。村后有蒙古千戶所廢址，土人居之。沙木和驛在府東北沙木河側(cè)。巡司亦設(shè)于此。《滇程記》：自永平縣七亭而崎達(dá)沙木和。土人謂坡為和也。途經(jīng)鐵場(chǎng)坡、花橋哨、蒲蠻哨、丁當(dāng)丁山關(guān)，皆高險(xiǎn)。蒲蠻者，孟獲遺種也。今城南六十里，有蒲縹驛。《土夷考》：蒲蠻居瀾滄江以西，一名樸子蠻，性勇為盜，以采獵為業(yè)云。

　　霽虹橋府北八十里，跨瀾滄江。武侯南征，孟獲架橋濟(jì)師，后以索為之，修廢不一。元至元中，也先不花重修，名曰霽虹。明初鎮(zhèn)撫華岳置二鐵柱于兩岸以維舟，時(shí)遭覆溺。后架木為橋，又為火所焚。弘治十四年，備兵使者王槐構(gòu)屋于上，貫以鐵繩，行者若履平地。南北往來(lái)，此為孔道，亦曰瀾滄橋。

　　永平縣府東北百七十里，東至趙州界百七十里。本漢博南縣地。晉因之，后改永平縣。唐時(shí)，蒙氏改為勝鄉(xiāng)郡，后段氏因之。元初，廢郡，立永平千戶所，后復(fù)為永平縣，屬永昌郡。今因之。城周三里有奇，編戶七里。

　　博南廢縣在縣南東。漢永平中所置縣也。《哀牢傳》：章帝建初二年，哀牢王類牢反，攻越。永昌太守王尋奔榆，哀牢遂攻博南，焚燒民舍。明年詔發(fā)蠻漢兵進(jìn)討。邪龍人鹵承等應(yīng)募，率諸郡兵大破類牢于博南，斬之。即此。今其地名江東村。

　　永平守御城在縣治東北。城周三里有奇，洪武十五年建。內(nèi)有金齒前前、右右二千戶所。《志》云：洪武十九年，縣城立木為柵，跨銀龍江上。三十六年，易以磚石。萬(wàn)歷二十八年，議者以江流貫城南，小關(guān)洞開，每值水涸，竊盜輒乘以出入。乃浚東西兩濠，引江水分流城外，會(huì)于城南，砌塞水洞為城垣云。

　　博南山縣西南四十里。漢武通博南山，即此。一名金浪顛山，俗訛為丁當(dāng)丁山。極險(xiǎn)隘，為蒲蠻出沒之所。北麓有泉，流為花橋河。《華陽(yáng)國(guó)志》：博南縣西山，高三十里，趙之得蘭倉(cāng)水。有金沙，洗取融為金。《滇南略》云：博南山高二十里，上有鐵柱，為西陲要道。和丘山縣西三十里，高千余仞，云合即雨。東麓一潭，四時(shí)澄徹，流為木里場(chǎng)河。西麓有泉，流為曲洞河。花橋山，《志》云：在縣西南二十五里，上有鐵礦。又縣西南五里有髑髏山，縣北八里有羅木山。

　　羊街山縣北四十里。山半涌泉，周圍五尺，名曰一碗水，行者咸掬飲之，地名碗水哨。羅武山，在縣東北百十里，高百五十丈，山半有泉，勝備江發(fā)源于此。

　　橫嶺山縣東北百三十五里。山極陡峻，驛路經(jīng)其上。其西有泉，下流為九渡河。寶藏山，在縣東七十里，一名觀音山。相傳武侯南征，至此迷道，遇一老嫗，呼犬從絕徑中出，始得路。兵旋，建廟祀之，俗名娘娘叫狗山。銀龍江在縣治東半里，守御城跨其上。源自縣西上甸里合木里場(chǎng)河，又南合曲洞河，又東南過薩佑河、花橋河，又東南入瀾滄江。《志》云：銀龍江每孟冬時(shí)，近曉有白氣橫江，盤旋如龍，因名。一名太平江。有昌平橋跨之，長(zhǎng)四十丈，高二丈五尺，廣二丈，瓦亭十有二。亦曰太平橋。其東北又有安定、通市二橋。《志》云：曲澗河在縣西三十里。縣西四里有桃源河，皆注于銀龍江。

　　勝備江在縣東北百里。出羅武山，引流而東南。合九渡、雙橋二河，至蒙化府，合漾備江。《志》云：九渡河在縣東北五十里，出橫嶺山。沿水繞流，上跨九橋，故名。花橋河在縣西南三十里。源出博南山，下流入于銀龍江。《滇程記》：出下關(guān)石橋，至碗水哨。又西為四十里橋，又西為響水澗橋。循澗行，巨石峭Ф，鳴若轟霆，類嘉陵散關(guān)。近關(guān)有花橋，橋皆架木飛梯，橫耆懸度，行人戰(zhàn)栗，所謂花橋河也。

　　丁當(dāng)丁山關(guān)在博南山。山路峻險(xiǎn)，置哨守于此。上甸關(guān)，在縣北二十里，有上甸定夷關(guān)巡司戍守。

　　花橋關(guān)在縣西南四十里，下有花橋河，控扼險(xiǎn)厄之處也。今改曰玉龍關(guān)。

　　諸葛寨縣北三里。相傳武侯駐兵處。關(guān)索寨，在縣東北五里，周回二里。俗傳蜀漢將關(guān)索所筑，寨下有洞，首尾相通。樵牧過之，嘗聞洞中有戈戟聲。

　　永平驛在縣治東五里。又東九十里為打牛坪驛，兼設(shè)巡司于此。又六十里為蒙化府之漾備驛。《滇程記》：自漾備驛九亭而達(dá)打牛坪，途徑橫嶺。其高傍云，梯箐以升。又西為云龍橋。又西為大斗坡，而后至坪。相傳武侯南征，駐師茲坪。辰值立春，鞭土牛以訓(xùn)蠻耕，遂以名驛。又自打牛坪十亭而畸達(dá)永平縣，有畢勝橋，觀音叫狗山，諺名娘娘叫狗山。其間有九轉(zhuǎn)十八灣之險(xiǎn)。

　　騰越州府西南二百七十五里。南至南甸司界二十五里，西至麻里長(zhǎng)官司界三百里，北至茶山長(zhǎng)官司界二百四十里。