云南古蠻瘴之鄉，去中原最遠。有事天下者，勢不能先及于此。然而云南之于天下，非無與于利害之數者也。其地曠遠，可耕可牧，魚鹽之饒，甲于南服。石桑之弓出鶴慶、永寧二府境，黑水之矢爨夷居黑水內，善造毒矢，著膚立死。今其種散居諸郡山谷間，玀、獠、爨、之人，率之以爭衡天下，無不可為也。然累世而不一見者，何哉？或曰：“云南東出思、黔已數十驛，山川間阻，倉卒不能以自達故也。吾以為云南所以可為者，不在黔而在蜀。亦不在蜀之東南，而在蜀之西北。元人取道瀘州，置驛于永寧、赤水之間，蓋用蜀之東南。明初取道貴州，置驛于普定、普安之間，則又棄蜀而專事黔矣。大都郵驛之設，以京師為向背，而奪其徑易之路，示以畫一之途，亦制馭強索者，所有事也。沿襲漸久，遂徇耳目而廢其心思。若謂云南要害舍黔中無足計者，是亦不知變也已。明初，規取云南，太祖諭傅友德曰：關索嶺路，本非正道。正道又在西北，此亦不專事黔中之一驗也。吾觀從古用兵，出沒恍惚不可端倪者，無如蒙古忽必烈之滅大理也。自臨洮經行山谷二千余里，自金沙江濟，降摩荻，入大理，分兵收鄯闡諸部，又入吐蕃，悉降其眾。夫從臨洮而抵金沙，亦不過二千里，行軍于無人之地，更不事假道蜀中也。夫彼可以來，我何不可以往？設有人焉出麗江而北，招納諸番，結以信義，徑上洮岷，直趣秦隴，天下之視聽，必且一易，以為此師從天而降也。或者曰：此上策也。然而未易言矣。請言其次者，則盍觀蒙氏之已事乎？蒙氏之初，以小夷倔強，并有六詔。吾計其時，唐之天下尚無事也。而首發大難者，乃在南詔。鮮于仲通、李喪二十萬之師，而南詔之勢遂成。太和三年，嘗陷戎、、邛三州，徑抵成都，寇東川，大掠而去，蜀中為之虛耗。大中十三年，寇播州，陷之。咸通四年，寇西川。六年，陷州先是，咸通二年寇州，是年又陷州。又咸通元年至五年，再陷安南，亂邕管。十四年，寇黔中。十五年，寇西川。明年，逼成都。乾符初，復寇西川。蓋當天寶之時，以迤咸通、乾符之季，中國疲于奔命者，后先歷見。論者謂唐之式微，繇宦官蠹其內，南詔擾其外也。夫南詔以一隅之地，而能為中國患如此者，必取道會川而北徑走成都也。或者據韋齊休之說，以為清溪關能引云南之寇。宋棄州，而蜀遂無邊患。自此以后，故道遂湮。此非通論矣。夫棄清溪關，必先棄州。州，今版圖內地也。明初，大理總管段寶聞太祖開基，遣其叔段真從會川走金陵，奉表歸順，此出何道乎？今永寧、莨渠、北勝以東，姚安、武定以北，皆與蜀之鹽井、會川、東川接界。自諸葛武侯平南中，以迄王建之破鄭，明玉珍之侵中慶，皆取道于會川之南，特未嘗規模前烈，赫然啟疆，以梁、益為先務耳。故道豈盡榛蕪也？且臨洮可以創行而越金沙，建昌何不可循跡而問兩川乎？或又曰：往時云南所以爭蜀者，以蜀為富饒耳。今時勢已異，兩川數千里間，蕩為丘墟。得其地，誰為之耕；得其城，誰為之守。蜀所以不足問也。予曰：此又不然。蜀中幅員廣遠，山川阻，亂寇之剪屠，大抵成都最甚。其竄徙窮僻，保聚山谷者，時亦不乏焉。誠廣為招徠，厚其生殖，擇噤喉之地，畫而守之。且耕且屯，嚴為訓練，敵來攻我，勢未能旦夕下也。轉輸則長安以南，道途險遠；出掠則村落鮮少，清野無虞。此亦坐制敵人之策矣。且夔門尚有摻戈之士，鄖中亦多挺之夫，松潘、龍安之交，番族之戴，我豢養者不難揭竿起也。因利乘便，驅而用之。北震關中，東臨三峽，不患無策矣，豈將坐槁于寂寞之鄉哉？誠如是也，吾計黔、楚之間，雖有壓境之師見，我方縱橫四出，搗其不備也，勢必還而自救，則東道之患寬矣。或曰：子之坐籌，若有余矣，惜未身閱其際也。方東道孔棘時，專力以圖之，猶懼不足。尚能從容北顧，為多方誤敵之謀哉？予曰：此誤于不早圖也。昔祖逖以單弱之旅慷慨渡江，及屯雍丘，儼然重鎮。以劉曜、石勒之強，不能為之難，使今有遠猷者出焉。統罷散之卒，入空虛之地，措置有方，應援益眾，安在不可奮然有為，而逡循失據。望敵氣沮，使敵勢日張而吾境日蹙，以至于亡也。且也吾專拒敵于東，而敵果不能為我患，是亦可也。我拒敵于東而敵忽乘吾之西，又將何以應之哉？俟敵之加我，而后分兵以應之，何如敵未加我，而先發以制敵，使敵不能測吾之虛實也。誠以數千里之地接壤吾之封內，又為吾所恃以圖度中原之本也，乃竟同甌脫置之，不亦異哉？上策既未可行，中策又不知法，而局守于曲靖、普安之郊，此最下策也，太祖固言之矣。曰：關索嶺非云南正路也。何其不三復乎此也？君子蓋觀于蒙氏之所以興，及段氏之所以亡者，而未嘗不為之欷噓太息也。