州南連淮、泗，北走青、齊，自古南服有事，必繇此以爭中國。句吳道末口見江南山陽縣，以侵齊伐魯。越人既滅吳，亦出瑯邪以覬覦山東也。其后歷秦、楚之際，及兩漢之衰，奸豪往往窟穴于此。豈非以聯絡海岱，控引濟河，山川糾結，足以自固，而乘間抵隙，又有形便可資哉？晉末，劉裕越沂水而復青州。后魏尉元亦沿沂、泗而爭淮北。南北紛紜，瑯邪大抵為兵沖。唐之中葉，淄、青擅命，則守在沂、密，及宋、金之末，州境最為多事，蓋形勢使然也。明太祖平山東，亦命徐達先下沂州，遂長驅而北，誠齊、魯之噤喉矣。

　　臨沂廢縣今州治。漢臨沂縣屬東海郡。后漢改屬瑯邪國。晉因之，后省入即丘縣。隋開皇十六年，復置為沂州治。《志》云：漢縣治在今州北五十里，隋始置于此。唐、宋因之。明初，縣省。今州城，元末故址也。吳元年，以磚石，自是相繼修葺，周九里有奇。

　　即丘城州東南五十里。孟康曰：春秋時之祝丘也。桓五年，城祝丘。又莊四年，夫人姜氏享齊侯于祝丘，即此。后訛為即丘。漢置縣，屬東海郡。后漢改屬瑯邪國。晉因之。劉宋時，為瑯邪郡治。后魏因之。梁普通五年，遣將彭寶孫拔瑯邪。七年，將軍彭群等圍魏瑯邪，魏遣兵救卻之，即此城也。后齊亦為瑯邪郡治。隋廢郡，尋并縣入臨沂。《通志》：即丘城在州西二十里。誤。

　　開陽城州北十五里。春秋時鄅國。鄅，讀禹。昭十八年，邾人入鄅，后屬魯。哀三年，季孫斯、叔孫州仇城啟陽。杜預曰：即故鄅也，亦曰開陽。荀子說齊相：楚人則有襄賁、開陽，以臨吾左。是也。漢置啟陽縣，屬東海郡，后以景帝諱，改曰開陽。后漢仍屬東海郡。元和中，瑯邪王京都莒，請徙宮開陽，以華、蓋、南武陽、厚丘、贛榆五縣，易東海之開陽、臨沂，許之。遂為瑯邪國治。晉因之。劉宋移郡治即丘，縣并入焉。

　　襄賁城縣西南百二十里。戰國時齊邑也。魯連子稱陸子謂齊王，魯費之眾臣甲舍于襄賁，即此。漢置襄賁縣，屬東海郡。賁，音肥。后漢及晉因之。宋仍屬東海郡。或曰，東晉時，縣徙于東南境淮水北岸，即今江南安東縣治也。又有鐘離城，《志》云：與襄賁城相對，后魏時嘗僑置縣于此。向城，在州西南百里，春秋時小國也。隱二年，莒人入向。桓十六年，城向。僖二十六年，公會莒子、衛寧速，盟于向。宣四年，公及齊侯平莒及郯，莒人不肯，公伐莒，取向。襄二十年，仲孫速會莒人盟于向。皆此地也。杜預曰：東海[C051]縣東南有向城。又譙國龍亢縣東南有向城。[C051]縣，在今嶧縣境內。龍亢，今江南懷遠縣也。《寰宇記》：莒州南七十里有向城。說皆未核，惟州境之向城為近之。蓋向先為國，后并于莒，而或屬莒，或屬魯，以攝乎大國間也。今為向城鎮，亦與嶧縣界相接。

　　魏其城在州南。漢縣，屬東海郡，高帝封功臣周止為侯邑。景帝初，改封竇嬰于此。武帝又改封膠東康王子昌為侯邑。后漢省。又蘭山城，在州西。《唐志》：武德四年，置蘭山、臨沭、昌樂三縣，屬沂州。六年，俱省入臨沂。鄄城廢縣，在州東北，漢東郡屬縣也，東晉僑置于此。永和十二年，燕將王騰寇鄄城，徐州刺史荀羨擊卻之，即此城也。中立城州東北三十里。春秋時魯邑。《左傳》：隱七年，夏城中丘，書不時也。或謂之諸葛城。諸葛武侯，瑯邪人，相傳曾居此。穆公城，在州西北九十里，相傳魯穆公所筑，東有九女墩，南有青駝鎮。州東五十里又有康王城，前有沙阜墩，謂之康王射箭臺，俗名故縣城。或曰臨沂縣嘗治此。

　　艾山州西二十五里。《左傳》：隱六年，公會齊侯于艾。即此。或以為艾陵，誤也。又五坪山，在州西四十里，五峰相連，其上平坦，因名。層山，在州南九十里，有數山相連屬。又有寶山，在州西南九十里，上有銀坑。《志》云：寶山旁有喬家、黃泥、黑滲、白扭、雙眸等洞，元時取銀礦于此。又爐山，在州東北六十里，舊產金。沂山州東五十里。以沂水所經而名。又州東北六十里有湯山，亦曰溫泉，山下有溫泉，流為湯河。《志》云：州北七十里有唐山嶺。又有大峪嶺、走馬嶺，俱險峻。

　　抱犢崮州西南百二十里。上平坦，垣墻四周，內有清泉，可以避兵。旁又有柱子崮山，與嶧縣接界，即君山也。又石城崮，在州西南九十里，上有龍潭。

　　沂水州東二里。源出青州府臨朐縣沂山，流經沂水縣及蒙陰縣境，又南流入州界。《春秋》：哀十八年，晉以諸侯之師伐齊，南及沂。是也。又西南流合費縣之礻方水，環城東而南，分流入三十六湖，東通沭水。又南經郯城縣西，又西南合白馬湖，又南合泇河，至江南邳州，合泗入淮。《禹貢》曰：淮、沂其。《職方》：青州，其浸沂、沭。《漢志》：沂水過郡五，行六百里。郡五：泰山、城陽、瑯邪、臨淮、東海也。北魏尉元言：南國遣兵向青州，水路必由泗入沂，溯沂而經東安，乃可至青州。是矣。東安見沂水縣。

　　沭水州東五十里。源亦出臨朐縣之沂山，歷沂水縣及莒州境，西南流入州界，合諸溪澗水，經郯城縣，又東南入江南沭陽縣境。又州東北六十里有湯河，亦流入于沭水。礻方水，在州北二里。出費縣大崮，東南流入州境。又東經城北，合于沂水，二水瀠洄，謂之兩河口灣。《志》云：水名礻方者，其地為古礻方田。《左傳》：鄭伯請以泰山之礻方易許田者也。

　　泇水州西南九十里。源出費縣山谷中，南流入境。又東分一支，入州西南三十里之芙蓉湖，溉田甚廣，所謂東泇河也。其西泇河出嶧縣君山，東南流，合于東泇河。又西南經嶧縣界，合[C051]水而入江南邳州界。《志》云：西泇河在州西北二十里。今詳見嶧縣及邳州。涑水，在州西二十里，源出費縣南天井汪，流經州境，又東入于沂水。

　　漁溝湖州西南三十五里。源出寶山，東南流，匯而為湖，其下流復西南出，合于東西二泇水。又州西南二十五里曰泥沱湖，中有圓洲，四面水環如鏡。迤南又有蘆蕩、柳莊二湖。又西南五里曰芙蓉湖。藻溝湖，在州北四十里，夏秋水聚，一望無際，或謂之漁梁溝，東入沭水。迤北曰長溝湖。又有琵琶汪，在州東南二里，元末平章王信蓄水灌田處也。每城壕水溢，則從此以達沂河。長亭池，在州北七十里，其相近者又有常汪、柳行等池，俱流入沂河。

　　孝感泉在州北二十五里王祥墓側。《志》云：沂水入州境，徑諸葛城，又南徑王祥墓西，孝感水入之。是也。又白馬泉在州南七里，又南二里有馬跑泉，州北五十里又有桃花阜泉，俱流入沂河。

　　小河堤在城北。元人所筑，以防涑水沖嚙。又北五里有蘇家堤，又北五里曰安凈堤，皆元筑。益都路堤，在州東二十里，元時州屬益都路也。又州南六十里有石拉堤，俱元人所筑，以捍水患。

　　丘戍在州東北。梁普通五年，彭寶孫克魏瑯邪，進拔丘，既又拔魏東莞。即此。卞莊，在州西南，東泇水所經也。又西南有三合村，與嶧縣接界，東西二泇水及魚溝水合流于此，因名。《志》云：州西南九十里有羅滕鎮巡司。

　　義橋在州西。唐乾符三年，王仙芝等寇沂州，天平軍奏，遣將士張晏等赴救，還至義橋，聞北境復有盜起，留使捍御，晏等不從，噪還鄆州。即此。次睢之社，在縣境。《后漢志》臨沂縣有叢亭。《博物志》：縣東界次睢有大叢社，民謂之食人社。《左傳》：僖十九年，宋襄公使邾文公用鄫子于次睢之社。謂此。郯城縣州東南百二十里。東至江南海州百二十里，東南至江南宿遷縣百八十里，西南至江南邳州百六十里。古郯子國也。秦末，置郯郡。漢置郯縣，為東海郡治。后漢徐州治焉。晉亦為東海郡治。后魏屬東海郡。東魏武定八年，改為郯郡治。隋初郡廢，縣屬泗州。大業初，屬下邳郡。唐武德四年，縣屬邳州。貞觀初，省縣入下邳，尋復置，又省入臨沂。宋、金因之。元末，復置郯城縣，屬沂州。今編戶六十二里。

　　郯城縣西南百里。古郯國治此。《春秋》：宣四年，公及齊侯平莒及郯。襄七年，郯子來朝。昭十七年，復來朝。《戰國策》：楚人說頃襄王膺擊郯國，大梁可得而有。《竹書》：晉烈公四年，越子朱句滅郯。秦二世二年，秦嘉等起兵圍東海守于郯。東漢初，董憲據郯，劉永立為海西王。建武五年，董憲與劉紆敗于昌慮，走保郯。帝幸郯，留吳漢攻圍之。漢拔郯，董憲走朐。初平四年，曹操攻徐州牧陶謙于彭城，謙敗走保郯，操攻之，不能克。興平元年，曹操復擊破劉備于郯東。皆此地也。后魏為郯城戍。《城冢記》：郯城在沂、沭二水間，城周十余里，西南去邳州八十里。今與江南邳州接界。《志》云：古郯城在縣東北。似誤。

　　馬陵山縣東十五里。《志》云：山在沂州東九十里。蓋其山岡阜綿亙，凡百余里，北接沂州，南抵宿遷，陵阜高聳，若馬首之昂起，故名。或以為即古之瑯邪山。有由吾洞，甚深邃。石梁山，在縣西北六十里，有巨石如梁，名天生橋。《志》云：縣境有白石山，高齊立太平觀于此，以居褚伯玉處也。

　　蒼山縣東北九十里。東望滄海，汪洋無際，因名。宋紹興中，魏勝復海州，遣將入沂州，降其眾。既而金人圍海州，沂民壁蒼山者數十萬，金人圍之，久不下。寨首滕告急于勝，勝擊寇卻之，入寨，為金人所圍，勝度其必復攻海州，因間出寨趣還，金人果解蒼山之圍，攻海州，勝復敗卻之。是也。下有牛口峪，其相連者又有七岌山。羽山縣東七十里，與江南贛榆縣接界。前有羽潭，一名羽池。《左傳》：鯀化為黃龍入于羽淵。是也。今詳見贛榆縣。又縣有三公山。后漢建安六年，曹操遣夏侯淵、張遼，圍太山屯帥昌于東海。遼說降，單身上三公山，拜妻子。或以為即馬陵山也。

　　沭水縣東十里。《志》云：沭水徑馬陵山東，復東南流入江南沭陽縣界。又沂水，在縣西二十里。自沂州南流經此，又西南入邳州界。白馬河，在縣西北五里，源出縣東北之九龍山，經縣西南，而入沂水。

　　大方湖縣西南十五里。方廣百畝，有蒲魚之利。其下流亦入沂水。

　　磨山鎮縣西北五十里。其地有磨山池，鎮因以名。北去州七十里。《志》云：縣舊有道平、解村二驛，又有磨山巡司，今皆革。

　　費縣州西北九十里。北至青州府蒙陰縣百二十里。古費國地，后為魯季氏邑。漢置費縣，屬東海郡，高帝封功臣陳賀為侯邑。后漢屬泰山郡。晉屬瑯邪國。劉宋為瑯邪郡治。后魏因之。隋屬沂州。唐、宋因之。今編戶七十五里。

　　費城縣西南七十里。《志》云：魯懿公子大夫費伯邑。《春秋》：隱元年，費伯帥師城郎。是矣。僖元年，公賜季友汶陽之田及費，自是為季氏邑。襄七年，城費。昭十二年，南蒯以費叛。是也。漢置縣治此。后漢移理薛固，在故城之南，尋又移理礻方城。后魏太和中，自礻方城移治陽口山，今縣西北二十五里故費城是也。隋開皇三年，復還礻方城，即今縣治。杜佑曰：礻方，鄭邑也，在故費縣東南。《春秋》：隱八年，鄭伯使宛來歸礻方。即此。顓臾城縣西北八十里。在蒙山之陽，魯附庸國。《論語》：季氏將伐顓臾。謂此。城東南十里曰南武陽城，漢縣也，屬泰山郡。后漢及晉因之。劉宋曰武陽縣。后魏屬東泰山郡。隋開皇十八年，改曰顓臾縣，屬沂州。唐初因之。貞觀初，省入費縣。《志》云：故城在今縣西北七十里。南武城故城在縣西南九十里。魯邑也。《春秋》：襄十九年，城武城，懼齊也。昭二十三年，邾人城翼，還自離姑，武城人塞其前，邾師過之，遂取之。又哀八年，吳伐我，子泄率故道險從武城。杜預曰：子泄，本魯人，故由險道，欲魯為備。是也。《論語》：子游為武城宰。又云：子之武城。《孟子》：曾子居武城，有越寇。皆此。后亦謂之南城。齊威王謂魏惠王，吾臣有檀子者，使守南城，楚人不敢為寇。是也。漢置南城縣，屬東海郡，亦曰南成。武帝封城陽共王子貞為南成侯。后漢改屬泰山郡，晉因之。咸寧中，以羊祜為南城人，置南城郡封祜，祜不受。尋曰南武城縣。劉宋復為南城縣。后魏因之，屬東泰山郡。后齊省。或曰：南武城一名石門城，以城在石門山下也。《論語》：子路宿于石門。即此。今為石門社，翼、離姑，皆在武城南，故邾邑也。東陽城在縣西南七十里。魯邑也。《左傳》：哀八年，吳伐我，克東陽，而進舍于五梧，明日舍于蠶室。三邑皆在縣境。《呂氏春秋》：夏孔甲游于東陽。即此邑也。劉昭曰：南城縣有東陽城。是也。今為關陽鎮，置關陽川巡司于此。又五梧城在縣西。哀二十五年，公至自越，季康子、孟武伯，逆于五梧，公宴于五梧，即此。

　　華城縣西北六十里。漢置華縣，屬泰山郡。后漢并入費縣。初平四年，陶謙遣別將守陰平，利曹嵩寶襲殺之于華、費間，即此。晉復置華縣，屬瑯邪郡，后廢。陰平，見江南沭陽縣。防城，杜預曰：在華縣東南。《左傳》：隱九年，公會齊侯于防。莊二十二年，公及齊高盟于防。二十九年，城諸及防。又襄十二年，城防，臧武仲食邑于此。十七年，齊高厚圍臧紇于防。二十三年，臧紇自邾如防。皆此邑也。亦謂之東防城，以別于金鄉之防城云。諸即今之諸城縣。

　　輿城在縣西。杜預曰：南武城西北有輿城。哀十四年，司馬牛卒于魯郭門外，葬諸丘輿，即此城矣。又原憲城，在縣西北百十里。或曰原憲所居。又有鄭城，在縣西南七十里，相傳鄭玄所居。蒙山縣西北五十里。跨蒙陰、沂水二縣界。《禹貢》：蒙、羽其藝。《魯頌》：奄有龜、蒙。《論語》謂之東蒙。《孟子》云：孔子登東山而小魯。東山，即蒙山也。山頂有白云巖，產云茶，下有蒙城。劉芳《徐州記》：蒙山高四十里，長六十九里，西北接新泰縣界。一云：泗水縣之龜山，其址與蒙山相接，綿亙蓋二百余里，故《詩》以龜、蒙并稱也。宋泰始七年，桓崇祖自郁州將數百人入魏境七百里，據蒙山。魏東兗州刺史于洛侯擊之，引還。梁天監五年，遣角念將兵屯蒙山，招納魏兗州之民，降者甚眾。魏將畢祖朽擊念，走之。其山西峰類龜，俗謂之龜蒙頂。《金史》：石破張都統、李霸王之兵于龜蒙山。即蒙山也。又有聰山在縣西北百三十里。

　　大沫崮縣西南六十里。根盤三十里，壁立干霄，如巨柱之擎天也。《志》云：縣山以崮名者，若太平、不老、佛耳、云頭之類甚眾。又一泉崮，在縣西南八十里，上有泉一泓，雖旱不涸。又大阜，在縣西南百里，亦曰大崮，一名貨郎阜，礻方水發源于此。

　　礻方水縣西南五十里。出大阜，東流入沂州。又浚河，在縣西北三十里，源出聰山，東南流，合于礻方水。《志》云：縣東又有洪河，出縣北三十里紫金關三山下，南流三十里入浚河。又有塔石河，源出蒙山，亦南流入浚河。蒙陽河縣西北五十里。發源蒙山下，東南流，入于沂河。又豬龍河，在縣南六十里，出費縣馬陵山，東北流，入于礻方河。天井汪，在縣南四十里。《志》云：源自平地涌出，其下流即涑水也。密如亭在縣北。《左傳》：閔二年，莒人歸共仲及密。杜預曰：費縣北密如亭。是也。又有臺亭，在縣東南。襄十二年，莒人伐我東鄙、圍臺。杜預曰：費縣南有臺亭。是也。毛陽鎮，在縣西北百里，有毛陽川巡司。《志》云：縣境巡司凡二，毛陽川及關陽川是也。