金亮南侵，臨江不返。諸將乘之，漸辟舊疆。而史浩識短，張浚慮疏，棄地喪師，卒堅初約。

　　【史略】初，完顏亮謀南侵，自會寧徙都燕會寧，在今遼東三萬衛東北塞外，金人之上京也，又徙都汴。紹興三十一年，遂分道入寇。一自海道徑趨臨安，一自蔡州瞰荊襄，一自鳳翔趨大散，又遣別將趨淮陰謂楚州也。亮帥大軍自渦口渡淮渦口，渦水入淮之口，在鳳陽府懷遠縣東北十五里，兩淮悉陷。亮軍和州，遣舟師渡采石采石在太平府北見前，虞允文督諸將擊敗之。亮因移軍揚州，屯瓜洲之龜山寺瓜洲，今揚州府南四十里瓜洲鎮也，將攻京口。會烏祿自立于遼陽遼陽，今遼東都司城，金之東京也。烏祿，阿骨打諸孫，時留守東京，金人苦亮殘虐，殺亮北還。宋復收兩淮地。先是魏勝聚義兵于山陽，北渡淮，取漣水軍山陽、漣水，俱見前淮南路，進復海州，直入沂州，敗金兵，淮北諸邑，相率降附。金亮將渡淮，遣軍急攻勝，海道總管李寶引軍救勝，金兵敗卻。寶遂帥舟師御敵于膠西今萊州府膠州也，至石臼島在今膠州南百里，大敗金人，其海道之師遂絕。會金軍退，寶遂與勝共攻泗州，拔之。襄陽帥吳琪亦復唐、鄧、陳、蔡、許、汝、嵩等州嵩州，即今河南府嵩縣，金人置嵩州。四川宣撫使吳，卻金兵于青野原青野原，在今漢中略陽縣北百四十里，進扼大散關，遣諸將分路下秦、隴、商、虢諸州軍時興州府諸將復秦、隴、洮、環、鞏、熙、河、蘭、會及積石、鎮戎、德順等軍，金州路諸將復商、虢、陜、華四州，凡十三州三軍。史浩議以諸軍四出，恐敵在鳳翔者乘虛窺蜀。詔退軍保蜀口，于是所得之地復失時虞允文為川陜宣諭使，奏言：恢復莫先于陜西，陜西五路新復州郡，又系于德順之存亡。一旦棄之，則窺蜀之路愈多，西、和、階、成，利害至重，不可不慮。疏入，被黜。隆興初，張浚督江淮諸將李顯忠等北伐，潰于符離符離，今宿州北二十五里有故城。先是顯忠等渡淮而北，取靈壁及虹縣，進拔宿州。金人來爭，顯忠與別帥邵宏淵相違異，乃引還，至符離，師大潰。潰處當在宿州東南，史家紀載不詳，以在宿州境內，故仍曰符離。靈壁，今宿州屬縣。虹縣，今鳳陽府屬縣。于是和議復決，所得海、泗、唐、鄧及商、秦地，悉以畀金，仍守舊境。是時，陳亮上《中興論》，略云：攻守之道，必有奇變。奇變之道，常因地勢。今東西綿亙數千里，地形適中，無所參錯，似乎奇變難施，然必有批吭搗虛、形格勢禁之道。夫齊、秦，天下之兩臂也。今西舉秦，東舉齊，則大河以南、長淮以北，固吾腹中物，奈敵人以為天險而固守之。竊觀襄漢者，敵之所緩，而今日所當有事也。其地控引京、洛，側睨淮、蔡，包括荊、楚，襟帶吳、蜀，沃野千里，可耕可守，地形四通，可左可右。誠鎮撫得人，于安、隨、信、陽、光、黃列城相援，養銳以伺。一旦狂寇來犯江淮，則荊襄之師，帥諸軍進討，襲有唐、鄧諸州，屯兵潁、蔡之間，示必絕其后。因命諸州轉城進筑，如三受降城法，依吳房故城為蔡州吳房城，今汝寧府遂平縣，使唐、鄧相距各二百里，并桐柏山以為固桐柏山，在今南陽府桐柏縣東一里。敵來則嬰城固守，出奇制變；敵去則列城相應，首尾如一。諸軍進屯光、黃、安、隨、襄、郢之間，朝廷徙都建業，筑行宮于武昌，大駕時一巡幸。敵知吾意在京、洛，則京、洛、陳、許、汝、鄭之備當日增，而東西之勢分，則齊、秦之間可乘矣。四川之帥，親率大軍，以待鳳翔之寇，有間，則命驍將出祁山，以截隴右祁山，在鞏昌府西和縣北七里，偏將由子午以向長安子午谷，在西安府西南百里，見前，金、房、開、達之師入武關以震三輔武關在商州東，見前，則秦地可謀矣。命山東之歸正者，往說豪杰，陰為內應，舟師由海道以搗其脊，彼方奔走支吾，而大軍兩道并進，以揕其胸，則齊地可謀矣。吾雖示形于唐、鄧、上蔡，而不更謀進取，坐為東西形援，勢如猿臂，彼將愈疑吾之有意京、洛，特持重以示不進，則京、洛之備愈專，而吾必得志于齊、秦矣。撫定齊、秦，則京、洛將安往哉？此所謂批吭搗虛、形格勢禁之道也。就使我未為東西之舉，彼必不敢離京、洛而輕犯江淮矣。

　　蒙古憑陵，金人南徙，遣將北討，殲厥世仇。

　　【史略】開禧二年，蒙古鐵木真稱帝于斡難河河在漠北千余里，元和寧路之東北。今名玄冥河。既并乃蠻諸部乃蠻部，在今甘肅塞外，遂侵西夏。嘉定二年，入靈州，夏主安全請降。時西域諸國皆相率降附，蒙古乃引軍而東，侵擾金人云中、九原諸城鎮，破白登城城在今大同府東北百十里。遂陷西京今大同府，金人之西京也，進取桓、撫諸州桓州，在今開平廢衛西。撫州，今開平廢衛西南四百余里興和故城也，盡收金人山北州郡即山后諸州。東略至平、灤，南至清、滄，又由臨潢過遼河臨潢府，遼上京也，在今朵顏衛北，遼水，在遼東都司西百六十里，遼東大川也，西南至忻、代，悉降于蒙古。尋入居庸關在今北京昌平州西北三十里，見前，游奕至中都城下中都，即燕京也，驅群牧監馬而去。六年，蒙古復敗金兵于媯川今宣府鎮懷來衛，金曰媯川縣，乘勝至古北口古北口，在今順天府密云縣東北百二十里，金人保居庸以拒之。蒙古主乃留兵屯守，而自引眾趨紫荊關關在易州西八十里。詳北直重險，破涿、易二州，由南口攻居庸，拔之，進圍中都。以精兵屯城北，分大軍為三道。命其子術赤等將右軍循太行而南，破保州、中山、邢、、磁、相、衛輝、懷、孟諸郡，徑抵黃河，掠平陽、太原間。別將薄察等遵海而東，破灤、薊，大掠遼西地。蒙古主自將由中道破瀛、莫、清、滄、景、獻、濱、棣、濟南等郡獻州，今河間府獻縣，金曰獻州，引軍復自大口逼中都大口，今順天府良鄉縣北百十里天津關也，凡破金九十余郡。金人納賂請和，乃自居庸北還。金主議遷都于汴，徒單鎰曰：鑾輿一動，北路皆不守矣。今聚兵積粟，固守京師，上也。南京四面受敵金以汴京為南京，遼東根本之地，依山負海，其險足恃，備御一面，以為后圖，次也。不從。蒙古聞之，復引而南，遂圍中都。分遣木華黎克其北京今大寧廢衛，遼曰中京，金曰北京，遼西州鎮，望風款附，中都亦下。又取平州，乃引而西時又克金潼關，屯兵嵩汝間，既而北去。十年，蒙古建行省于燕云，命木華黎經略太行以南，而自引兵圍夏興州，遂略定西域四十余國，至忻都今西域印度國也。木華黎自中都而南，略河北、山東以及河東諸州郡。十四年，木華黎分建行省于東平時木華黎遣軍圍金東平，陷之，使降將嚴實等權行省，以撫安山東。先是蒙古陷山東，州郡皆棄不守，于是群盜蜂起，多據城邑附宋，至是遂相率歸于蒙古。又以別將石軍于曹州，與嚴實相犄角，以拒金師之侵軼，遂引兵由東勝渡河東勝州，在今大同府西五百里，契丹所置州也，自葭州而南轉入河中，東至孟州時木華黎入葭州，攻綏德、延安、坊諸州，轉入河中，東下孟州，又收晉陽、霍邑等寨。霍邑，即今霍州。時金人多連結山寨于晉陽、霍邑之境也，復趨長安，遣將斷潼關，拔同州。寶慶三年，蒙古滅夏，遂趨鳳翔，入京兆時又以兵破宋關外諸隘及武、階諸州。關外，大散關外也。于是金人盡棄河北山東關隘，惟并力守河南，保潼關，自洛陽三門、析津三門，即底柱山，在今陜州東四十里，見前。析津，即析城山，在澤州陽城縣西南七十里。皆大河襟要處也，東至邳州之源雀鎮在邳州東北，東西二千余里，立四行省，列兵守御。會鐵木真歿于六盤山，將死，謂左右曰：金精兵盡在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。若假道于宋，下兵唐、鄧，直搗大梁，破之必矣。其子窩闊臺既襲位于和林即和寧也，見上，遂引而南，取金鳳翔，使其弟拖雷趣寶雞寶雞，今鳳翔府屬縣，遣使來假道，至沔州，為守將所殺。拖雷怒，遂入大散關，陷鳳州，大掠漢中蜀口諸州鎮破宋城寨凡百四十。攻饒風關關在漢中府西鄉縣東北百六十里，關陷，遂由金州而東渡漢江，敗金兵于禹山山在南陽府鄧州西南九十里。遂自唐州趣汴，窩闊臺亦自同州趣河中，由河清縣白坡渡河河清縣，屬河南府，宋時縣治白坡鎮，在今懷慶府孟縣西南。今移治河南岸，改曰孟津。此蓋據舊縣而言，入鄭州，遣將攻汴，而命拖雷引兵來會。金軍從鄧州赴援，至三峰山在今開封府禹州西南二十里，蒙古南北兵悉合，大敗金人，遂取鈞州鈞州，金所置，即今開封府禹州。汴中危急，召潼關兵入援，援兵方發，其守將即以潼關降蒙古。蒙古兵長驅入陜州，追援兵于鐵嶺嶺在河南府陜州盧氏縣北四十里，復敗之，金人益困。蒙古主乃留速不臺攻汴，而與拖雷北還速不臺力攻汴城，不克，乃許和，仍散屯河、洛之間。紹定六年，金主守緒，以汴京糧援俱絕，乃東巡駐于歸德金改宋應天府為歸德府。是時，金主自汴東行，復向河北，遣兵攻衛州，不克，敗還歸德，尋走蔡。速不臺復引軍向汴，汴京降，洛陽亦陷。宋復取申、唐、鄧諸州申州，即信陽軍也，遣孟珙帥師會蒙古兵圍蔡。端平初，蔡州下，金亡。

　　僅得唐、鄧二州地申州，本宋信陽軍。時又兼得息州，本宋蔡州新息縣，故曰唐、鄧二州。而陳、蔡以北，悉屬蒙古。新息，即今光州息縣，及議復三京三京，見前，而禍本成矣。

　　【史略】宋因金亡，緣邊諸將，間收取淮北地。趙范、趙葵遂欲乘時撫定中原，建守河據關謂大河、潼關也收復三京之議。吳潛以為今日事勢，當以和為形，以守為實，以戰為應。河南空城，取之若易，守之實難，千里饋運，勢必難繼。方興之敵，氣盛鋒銳，開釁致兵，非長計也。不聽。詔全子才自廬州趨汴，趙葵自滁州取泗州，由泗趣汴，與子才會，遂入汴時金故將李伯淵等以汴京降。葵復遣徐敏子等先入洛，蒙古引兵南下，洛軍潰還。又決黃河寸金淀在開封府北二十里，灌汴軍，葵等棄城南還。蒙古以敗盟責宋，邊釁日滋矣。

　　自是而后，蹂躪我川峽，搖蕩我荊襄，芟夷我淮甸。

　　【史略】端平二年，蒙古命闊端等侵蜀，忒木等侵漢口，溫不花等侵江淮。自是蜀中四路，悉被殘破。孟珙、余相繼帥蜀，僅保夔州一路及潼川路之順、慶、瀘、合，西有嘉定一庖而已。又筑大獲、釣魚諸城大獲山，在保寧府蒼溪縣東三十里。余徙閬州治此，以固蜀口。釣魚山，在今合州東三十里。復城之，以徙合州，蜀始可守，以固根本，圖進取。而沔、利二州為敵所守，蜀土遂不可復。又荊湖、淮西時亦悉被侵陷。孟珙為荊湖帥，杜杲為淮西帥，悉力拒守，乃復舊疆。

　　繼以似道背盟，襄樊失守。

　　【史略】淳十一年，蒙古蒙哥立，命其弟忽必烈總治漠南，開府金蓮川在今宣府鎮云州堡東北百里。忽必烈置經略司于汴，分兵屯田，西起襄、鄧，東連清口、桃源清口，在今淮安府清河縣南。桃源，今淮安府屬縣，列障守之。明年，蒙古以中州封同姓，忽必烈盡得關中、河南地。尋與兀良合臺從臨洮而南臨洮，今府，自金沙江乘革囊及筏以濟金沙江，出云南麗江軍民府西北，一名麗江，亦曰瀘水，流經四川敘州府，東南合于大江。詳見云南大川，降摩荻麗江摩