慕容永據長子為西燕。

　　【史略】晉太元八年，苻堅入寇，敗還。九年，慕容垂起兵攻鄴北地，長史慕容泓聞之泓，之弟，亡奔關東，收集鮮卑，還屯華陰。平陽太守慕容沖亦起兵平陽，進攻蒲阪，戰敗奔泓。泓進向長安，為謀臣高蓋所殺。立沖為皇太弟，沖屢敗秦兵，進據阿房阿房城，在西安府西三十四里，稱帝，與秦兵相持。秦兵數敗，且饑困，旋棄長安，沖入據之。十一年，沖為其將韓延所殺，推段隨為燕王。未幾，慕容恒、慕容永共殺隨，立慕容ダ為燕王，去長安而東。至臨晉在同州朝邑縣西南二里，恒弟韜誘殺ダ，恒復立沖之子瑤為帝。永與韜等相攻，眾皆去瑤奔永。永執瑤殺之，又立泓之子忠為帝。至聞喜今平陽府解州屬縣，刁云等共殺忠，推永為河東王，稱藩于燕。既而秦主丕自晉陽移屯平陽以拒永，永求假道東歸，弗許，戰于襄陵今平陽府屬縣，丕大敗，走死。永東據長子稱帝，有上黨、太原、平陽、河東、樂平、新興、西河、武鄉武鄉，石勒所置郡也，今沁州武鄉縣，見前八郡地。十九年，為垂所滅。

　　姚萇據長安，亦稱秦史謂之后秦。【史略】初，姚弋仲為南安赤亭羌酋赤亭，在今鞏昌府東五里。永嘉六年，東徙俞眉今鳳翔府隴州陽縣東三十里有俞麋故城，戎夏襁負隨之者數萬，自稱護羌校尉、雍州刺史、扶風公。大寧初，降于劉曜，曜亡，降于后趙。咸和八年，石虎以弋仲為西羌大都督，帥眾數萬，徙居清河之灄頭今真定府冀州棗強縣東北有灄頭戌。永和八年，弋仲卒，子襄降晉，尋復叛，侵擾淮、泗，出沒許、洛間。升平初，襄自河東圖關中，秦苻生遣苻黃眉等擊之。襄敗死于三原今西安府屬縣，弟萇帥眾降秦。太元八年，苻堅入寇，以萇為龍驤將軍，督益梁諸軍事。堅敗還，慕容垂起兵關東，慕容泓等應之，軍于華陰。堅使苻討之，以萇為司馬。敗死，萇懼罪，奔渭北馬牧馬牧，即牧苑也，羌豪共推萇為盟主。萇自稱秦王，進屯北地，攻新平，尋克之，復取安定。會堅自長安出奔五將山注見前，萇遣將吳忠襲執堅，幽于新平，既而殺之。十一年，萇以慕容ダ去長安，乃自安定引兵而南，遂入據之，稱帝。既而與秦王苻登相持于新平、安定間時新平為登所取。十六年，新平復降于萇。十八年，萇卒，子興嗣，尋敗苻登于廢橋見前，登走死，西取上わ，東收蒲阪時平陽亦屬于姚秦。隆安初，略取弘農、上洛諸郡。三年，陷洛陽，淮、漢以北諸城多降于秦。四年，伐西秦，取χ罕，西秦王乾歸降。明年，伐后涼，呂隆亦降，于是禿發傉檀、沮渠蒙遜、李皆奉朝貢為藩臣。元興二年，征呂隆入朝，使王尚鎮姑臧。義熙元年，割南陽諸郡歸于晉《晉紀》：時劉裕請和于秦，且求南鄉諸郡，興割南陽、順陽、新野、舞陰十二郡歸于晉。二年，以姑臧畀傉檀。三年，赫連勃勃叛，嶺北郡縣，多被侵陷。六年，乾歸復攻略隴西諸郡，秦日以弱。十二年，興卒，子泓嗣。明年，為劉裕所滅。○姚秦盛時，其地南至漢川，東逾汝、潁，西控西河，北守上郡。置司隸于長安，秦州于上わ，雍州于安定亦曰北雍州，并州于蒲阪又冀州亦置于蒲阪，河州于χ罕，涼州于姑臧元興二年，以王尚為涼州刺史。時又有梁、益諸州，未詳所置。或曰梁州治下辨，亦稱南梁州。下辨，見前，豫州于洛陽，兗州于倉垣即苻秦兗州治，徐州于項城見晉豫州治，荊州于上洛。較之苻秦，蓋及半而止矣。

　　乞伏乾歸據苑川苑川城，在今靖虜衛西南，亦稱秦史謂之西秦。【史略】初，隴西鮮卑乞伏述延居于苑川乞伏，鮮卑部落名也，后以為姓，歸劉曜，曜亡，述延懼，遷于麥田在今靖虜衛北。再傳至司繁。晉咸安元年，苻堅將王統攻司繁于度堅山在靖虜衛西，司繁降秦，以為南單于，留之長安，而以司繁從叔吐雷為勇士護軍勇士城，在靖虜衛西南二百里，撫其部眾。寧康元年，還鎮勇士川。尋卒，子國仁嗣。太元八年，堅入寇，以國仁為前將軍，領先鋒騎。會國仁叔父步頹叛，堅命國仁還討之，步頹迎降。及堅敗，國仁遂迫脅諸部拒秦。十年，國仁自稱秦、河二州牧《載紀》：時國仁分其地置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、歷陽、漒川、甘松、匡朋、白馬、苑川十二郡。其地皆在今鞏昌臨洮及洮岷諸衛境內，筑勇士城而都之。十二年，苻登封國仁為苑川王。尋卒，眾推其弟乾歸為河南王時乞伏氏跨有涼州河南地也，遷都金城。十四年，苻登以乾歸為金城王后又改為河南王，又進封梁王。十九年，苻登為姚興所敗死，其子崇稱帝于湟中，乾歸逐之，崇奔隴西王楊定定時據上わ及仇池之地，與定共擊乾歸，皆敗死。乾歸于是取隴西郡，稱秦王。二十年，乾歸遷于西城苑川西城也，二十一年，略陽為后秦所取先是略陽為休官夷權千成所據。是年，姚興遣將姚碩德攻苻秦故將姜乳于上わ，降之，遂進取略陽。隆安四年，乾歸遷都苑川。是年，姚興伐西秦，乾歸兵敗，其部眾悉降于秦。興進軍χ罕，乾歸自金城奔允吾在今蘭州西北，乞降于武威王利鹿孤。尋又南奔χ罕，降于姚秦，秦以乾歸為河州刺史，居長安。五年，姚興使乾歸還鎮苑川，盡以其故部眾配之。義熙二年，乾歸朝秦，復留之，而以其子熾磐監其部眾。既而秦河州刺史彭奚念叛降南涼，秦以熾磐行河州刺史。四年，熾磐招結諸部，筑城于康良山而據之康良山，在蘭州南百七十里。五年，熾磐克χ罕。時乾歸從秦主興于平涼，聞之，逃歸苑川，令熾磐鎮χ罕，乾歸徙都度堅山見上，既而復稱秦王。六年，攻拔秦金城，仍徙苑川，復攻秦略陽、南安、隴西諸郡，皆克之。七年，復降秦，仍封為河南王。會西羌彭利發襲據χ罕，乾歸擊平之。又徙都譚郊譚郊城，在今河州西北，攻南涼，取三河郡今西寧衛南白土城，即故三河郡治，尋為乞伏公府所弒公府，國仁子。熾磐遣兵討誅之，遷于χ罕命其弟曇達等分鎮譚郊、苑川，自稱河南王。九年，秦隴西郡降于熾磐。十年，襲南涼，入樂都在今西寧衛西，遂并其地，復稱秦王。十一年，廣武為北涼所拔廣武城，在今蘭州西二百二十里，傉檀亦襲克其湟河郡見張氏所置郡。十三年，劉裕滅秦，熾磐因取秦上わ。元熙元年，取川漒川，時為西羌彭利和所據。今洮州衛南有漒川城。宋永初元年，夏取上わ。元嘉三年，熾磐與傉檀相攻，夏主昌遣兵攻苑川，拔南安，又敗秦兵于康良山，進攻χ罕及湟河、西平，大略而還。五年，熾磐卒，子暮末立。六年，北涼拔西平。七年，暮末為蒙遜所逼，求迎于魏，如上わ，為夏人所拒，乃保南安。其故地皆入于吐谷渾自苑川至西平、χ罕是也，既而略陽復降于夏。八年，夏主定遣將攻南安，暮末窮蹙出降，旋為夏所殺。○乞伏盛時，其地西逾浩今西寧衛東有浩城，東極隴坻，北距河，南略吐谷渾。置秦州于西安初曰東秦州，河州于χ罕又嘗置定州于此。義熙十年，改置涼州，尋復為河州，涼州于樂都義熙十四年，置沙州于此，尋改置涼州，梁州于赤水赤水，今鞏昌府東五里赤亭水是也。元嘉四年，熾磐置梁州于此，旋為仇池所破，移置南漒。未幾，又為羌所破，梁州遂罷。南漒，即漒川也，益州于漒川元熙初置，益州于澆河澆河城，在今西寧衛西百二十里。初，張置商州于敦煌，熾磐又僑置于此，沙州于湟河宋元嘉四年，熾磐嘗改置沙州于西平。五年，暮末又改置涼州于此。又乾歸初置秦、梁等州及北河州，皆未詳所治。蓋乞伏于西北諸國，差為盛強，歷年亦最久云。

　　楊茂搜據仇池仇池，見前劉曜取仇池，亦稱秦。【史略】漢建安中，天水氐楊騰者，世居隴右，子駒徙居仇池，孫千萬附魏，魏封為百頃王仇池山有平田百頃，因名，千萬孫飛龍，復居略陽，飛龍以其甥令狐茂搜為子。晉元康六年，關中齊萬年作亂，茂搜率部落還保仇池，自是益強茂搜自稱輔國將軍、右賢王。建武初，子難敵自稱左賢王，屯下辨；其弟堅頭自稱右賢王，屯河池河池，今鞏昌府徽州也。永昌元年，劉曜擊之，難敵請降。大寧初，難敵奔漢中，降成，仇池歸于劉曜。未幾，難敵襲據武都武都，今成縣西北廢武都縣是，叛成自守。三年，復襲據仇池，尋稱藩于晉。咸和九年，子毅稱下辨公以堅頭之子盤為河池公，既而其族互相爭殺，國亂，咸安初，苻秦遣兵攻之，仇池亡。太元十一年，秦苻丕以楊定為雍州牧定，亦隴右氐，仕苻堅為衛將軍，與慕容沖戰，為所獲，亡奔隴右，收集舊眾，丕因而命之。定自上わ徙治歷城今成縣西建安故城是也，置儲蓄于百頃，仍稱仇池公，稱藩于晉。又略取天水、略陽地，稱秦州刺史、隴西王。十九年，與秦主登之子崇攻乞伏乾歸，敗死，隴西之地，皆入于乾歸。其從弟盛先守仇池，復稱秦州刺史、仇池公亦稱藩于晉。義熙元年，譙縱亂蜀，時漢中空虛，盛遣其兄子撫據之。是年，后秦伐仇池，攻漢中，拔成固今漢中府城固縣，楊盛請降于秦。三年，盛復使其黨苻宣入漢中，仍通于晉，盛因以宣行梁州刺史。八年，后秦攻仇池，敗還。九年，漢中復歸于晉。宋永初三年，封盛為武都王。元嘉二年，子玄嗣。四年，魏主燾拜玄為梁州刺史、南秦王。六年，玄卒，其弟難當廢玄子保宗而代之。九年，以兄子保宗鎮宕昌今岷州衛南百二十里故宕州是，以其子順為秦州刺史，守上わ是年，赫連定西遷，難當因襲取上わ。十年，魏拜難當為南秦王，難當旋畔宋，取漢中地，以其黨趙溫為梁、秦二州刺史。明年，宋復取梁州。十三年，難當自稱大秦王。既而魏主燾以難當擅有上わ，遣拓跋丕等伐之。難當懼，攝上わ守兵還仇池，以其子順為雍州刺史，鎮下辨。又以其子虎為益州刺史，守陰平。十七年，復稱武都王。十八年，入寇益州，宋遣裴方明等討之，克其武興、下辨、白水諸城武興，即今漢中府寧羌州略陽縣。白水，在今寧羌州西南，遂平其地。二十年，仇池為魏所取分其地為武都、天水、漢陽、武階、仇池五郡。武階，今鞏昌府階州東七十里廢福津縣是。既而楊玄子文德復據白崖在今寧羌州沔縣西北，徙屯葭蘆在今階州東北，其后轉徙于葭蘆、白水、武興之間。至梁天監四年，魏取漢中，楊集起等懼，率群氐叛魏，復立其兄子楊紹先為帝。魏人擊敗之，克武興，執紹先，遂滅之。其后紹先乘魏亂，自洛陽逃還武興，復稱王。西魏大統十七年，達奚武入漢中，兼取武興，楊氏始亡。

　　呂光據姑臧，亦稱涼史謂之后涼。

　　【史略】呂光仕苻秦為驍騎將軍。晉太元七年，車師前部及鄯善王朝秦車師，在今甘肅塞外。鄯善，見前，請為鄉道〔導〕，以討西域之不服者，堅使光將兵伐西域。八年，光行越流沙三百余里流沙，在今廢沙州衛西，焉耆等國皆降焉耆，見前。九年，光以龜茲不下龜茲，亦見前，攻之，獪胡王及溫宿、尉頭諸國，合兵救龜茲獪胡諸國，皆在龜茲西，為光所敗，王侯降者三十余國，遂入龜茲，撫定西域。尋引還，至高昌，高昌迎降高昌，見前涼沙州注，入玉門，敦煌、晉昌皆降，敗涼州兵于安彌今肅州西境有廢綏彌城，武威太守彭濟殺涼州刺史梁熙以降。光遂有涼州，自領州刺史，尋稱酒泉公、三河王。十七年，擊南羌彭奚念，取χ罕。二十一年，自稱天王。隆安三年，立子紹為天王，自稱太上皇帝。旋卒，紹庶兄纂弒紹而代之。五年，呂超殺纂，而立其兄隆隆，光弟寶之子。既而秦主興使姚碩德伐涼，自金城濟河，直趨廣武廣武，本屬后涼，時為禿發利鹿孤所取。秦師至，利鹿孤攝守軍以避之，軍至姑臧，涼兵大敗，隆尋請降。元興二年，秦征隆入朝，以王尚代為涼州刺史。○呂光初據姑臧，前涼舊壤，宛然如昨也。乃未幾而紛紜割裂。迨涼之亡，姑臧而外，惟余倉松、番禾二郡而已倉松，在今莊浪衛西。番禾，在今永昌衛西。

　　禿發烏孤據廉川廉川城，在今西寧衛西南百二十里，為南涼。【史略】初，鮮卑禿發樹機能雄長河西，其從弟曰務丸，務丸三傳至烏孤。晉太元十九年，呂光遣使拜為河西鮮卑大都統。二十年，破乙弗、折掘部二部在禿發部之西，筑廉川堡而都之。隆安初，自稱西平王，治兵廣武廣武，在蘭州西，見前，克涼金城。二年，取涼嶺南五郡嶺，洪池嶺，在涼州衛南。五郡，廣武、西平、樂都、湟河、澆河也。樂都、湟河、澆河三郡，俱在今西寧衛境，見前，改稱武威王。三年，徙治樂都，尋置涼州于西平，以其弟利鹿孤鎮之。明年，利鹿孤嗣立，遂徙治西平。五年，更稱河西王。元興元年，克涼顯美及魏安顯美，在今涼州衛西北。魏安，在今莊浪衛西，徙其民于樂都。利鹿孤卒，弟傉檀襲位，更稱涼王，遷于樂都。義熙二年，傉檀獻羊馬于秦，秦主興使為涼州刺史，代王尚鎮姑臧。傉檀遂入姑臧，使其弟文支鎮之而還。繼又遷于姑臧。三年，與沮渠蒙遜相攻，蒙遜取西郡。又赫連勃勃來伐，入枝陽今靖虜衛西南有故城，傉檀追之，大敗于陽武下峽在今靖虜衛東北。四年，秦遣兵襲姑臧，敗去。傉檀復稱涼王，既而屢為蒙遜所敗。六年，復還樂都，姑臧遂入于蒙遜。九年，蒙遜進圍樂都，湟河降于蒙遜。十年，傉檀西襲乙弗等部，留其子虎臺居守。西秦王熾磐乘虛襲樂都，樂都尋潰。傉檀還，降于熾磐，既而為熾磐所殺南涼之亡，有樂都、西平、廣武、浩四郡。○南涼盛時，東自金城，西至西海，南有河湟，北據廣武。至拱手而得姑臧，為計得矣，乃卒不能守，并樂都而失之。然則廣地固不可恃哉！沮渠蒙遜據張掖，為北涼。