越南臣民，聞法兵之拔北寧也，與法結約，自認為法之保護國。清政府聞之，使曾紀澤與法相佛雷開議，不認此約。是年四月，法之全權大臣福祿諾至天津，與李鴻章訂簡明之約。其第二款，聲明中國所駐北圻之各防營，退回邊界，并法越已定未定各條約，均置不理。五月，法兵令防兵退出界外，不允，戰于諒山，傷法兵。法又要求恤款兵費。乃令江督曾國荃等在滬會議。無成，復開戰。六月，法水師提督烈司勃士率艦隊至基隆，擊炮臺，占據之。督辦臺防劉銘傳，率軍攻法兵之背，法兵棄在隆，乖艦而去。八月，孤拔率軍艦五艘，合其余各艦，都十四艘，突入福建之馬江，擊沉揚武等戰艦七艘，福建船政局及羅星塔、閩安、金牌諸炮臺均被毀。船政大臣何如璋、統帥張佩綸皆遁，孤拔乃退駐澎湖島。是時法之陸軍由納克烈耳及米洛所統，亦于廣西邊外屢戰屢勝，入鎮南關。楊玉科戰歿，董履高負重傷，諸軍皆潰。法兵遂據諒山，筑炮臺于關外，廣西大震。十一年春，馮子材率軍出關，與關外之黑旗兵合，巡撫潘鼎新、總兵王孝祺復助之，大破法兵。乃復諒山，進窺北寧。先是，法將孤拔于戰勝馬江后，憤法政府不行其策，死于澎湖。至是，法相佛雷為輿論不容，亦幾喪位，乃退而媾和。四月，李鴻章與法使巴特納會議于天津，增前約為十款。法政府雖不索兵費，清政府亦失越南主權。于是舉二百余年臣屬之安南，永棄之矣。