建文十三年八月，史彬等一行人覓了漁舟，別了住持，同到浦口登岸。程、曾二人由淮入徐而至濟寧，史彬竟從開封而達濟南，葉永青等仍走歸德至兗。方公以一已經召還，升補紫薇省大學士之職矣。新太守乃是莊蒞，一宿而別。三處的道路略有遠近，皆次第會于濟南。先謁過軍師，然后奏聞。

　　次日黎明，文、武百官會齊帝師闕下。月君臨朝，獎慰程、曾等四人，曰：“跋涉九載，總為君父盡瘁，可謂無爾所生。”隨召史彬進見，問：“圣駕何不回鑾？現今行在何處？”

　　史彬遵照帝旨，－一奏對；并將徹緘達上。滿釋奴接取轉呈。

　　外是黃綾，中是絳綃，內是錦函，重重封固，有小玉璽鈐口，上寫“帝師睿覽”四字。月君展閱，是一首七言四句，云：影落山河月正明，一瓢一缽且閑行。

　　憑君說與金仙子，翹首黃旗下鳳城。

　　隨令遞與眾朝臣，以次傳覽，皆喜溢眉宇。然后交付掌奏官收起。史彬又奏道：“御駕臨行，有旨諭臣，說‘得了淮揚地方，便可復位。’今者白龍魚服，津梁隔絕，恐遭豫且之厄。”

　　月君諭道：“近來燕賊膽寒。孤家欲發一使，令其速歸大寶，以免生民涂炭。若有參差，先拔淮揚，再取中州，以迎帝駕。”

　　史彬感激叩謝。

　　月君方命程知星等：“各將所歷事情奏來。”程知星奏到殺榆木兒，月君道：“壯哉，義士！”亟令召見葉永青。

　　奏到帶回方小學士，月君亦亟令宣來。綽燕兒先到，不敢仰視，只是叩首。月君賜名“天生俠客”，命賞黃、白金各一錠。左相趙天泰奏曰：“自知星四人出使后，馮傕已經捐館，輔臣李希顏亦以老病乞閑，益知當日帝師不遣臣等之圣意。”

　　帝師曰：“非也。臣子之為君父，但當盡其義之所應為者，說不得預知天數。

　　武侯未出茅廬，已定漢業三分；何以鞠躬彈力，至于星隕五丈原耶？孤家處此，乃是為用人，而非己任其事，所以籌度到這個地步，不可以為訓者。“諸臣莫不頓首悅服。時方經幼弟已至，跪在其兄之后，月君呼問何名，方經對曰：”

　　名綸，是魏司寇命的，恰與臣名排行，亦是奇事。“月君命入國學讀書。

　　程知星又奏：“所獲榆木兒之劍，上有‘弒君’字樣。”隨取呈上。月君視之，曰：“他日即以此劍斬賊，且藏之尚方。”

　　方欲退朝，忽女金剛進報：“登州參軍仝然赴闊，有事上聞。”月君召入。仝然啟奏道：“前年差往海島諸天使，今者統領八國來朝。登郡海套甚險，無可泊舟，因此大將軍董彥暠令臣從沿海一路看視，直到青州之日照、安東諸海口停住，業經登崖前進。臣特星夜馳來先奏。”月君謂諸文武道：“海蠻朝貢，具見吾君皇威遐暢，天使誠心能格。但典禮如何，兩軍師可與諸大臣議定徑行，不須再奏。”遂退朝各散。

　　且問：當日差的呂儒等六人，原只去得琉球、日本、紅毛三國，怎么仝然說有海蠻八國來朝呢？這個緣故，倒因著日本國敗回之后，中心輸服，早有朝貢中國的意思，預先糾合下的。

　　當日衛青借的十萬倭兵，都是精銳。其逃回去的，不勻五六百名，哭訴與大將軍說：“被他兩、三個女人在半空中飛下劍來，一斬千萬人，頓時殺絕了。只恐還要飛到這里，把我合國的人都殺了哩。”那大將軍卻有個主意，就用著張儀連衡六國之智，將來歸命納款，反要取中國的歡心。因此遍遣人在海洋諸島，把中國有女皇帝，怎樣的奇異神通，到處傳播。西洋人聞說是活神仙下降，那個不愿來瞻仰？已經約定，正在會齊的時候，恰值中國差使出海，日本國王與大將軍不勝之喜，直到舟邊迎接，欽敬異常；筵宴之禮，不啻主臣。于是天使同了各國使官，擇日起程。每國各差正使一名，副使兩名。入貢禮物，極其豐盛。日本國王親送呂儒等六位天使下船，所以來得便易，比不得高、仝二人到朝鮮這樣繁難的。那海蠻八國，是那幾國呢？

　　一大西洋，二小西洋，三暹羅，四日本，五紅毛，六琉球，七夫余，八交趾。

　　各國船只都到了安東海口，隨著天使徑入濟南，在館驛歇了。陳鶴山、呂儒、劉炎等先謁軍師請命，次赴相府及大宗伯衙門去了。

　　軍師傳命姚襄、沈珂二人，指授密意，同去接待蠻使。兩人大排執事到驛前，蠻使二十四名忙整衣冠，齊齊的趨出迎進。

　　姚襄問通事人：“有幾國習過漢禮的？方好行禮。”答道：“都不曾習。前日天使到來，行的是小邦夷禮。”姚襄道：“到你們地方，行的是夷禮；難道到中朝地方，到行不得漢禮么？”通事人又傳說，道：“小邦蠻人不知漢禮，與不能漢話一般，怎行得來？”沈珂道：“漢話固不能違習；若是禮文，只須旦夕工夫，就可學得。猴兒尚解演戲，何況爾等還是人性！”姚襄厲聲道：“帝師是位女主，你們若行夷禮，擎起一拳，蹺起一腳，成何規矩？帝師震怒起來，如何了得？還是愛著你們的道理。”通事的又傳與各國蠻使，蠻使道：“總是我們蠢陋，一時見識不到，多謝天使提命。

　　情愿就學漢儀，但求寬容幾日。”

　　姚襄道：“這話才是。”略坐了坐便去。復上軍師，軍師立命贊禮官四員，前去教習蠻使。不五六日，皆已習熟。

　　軍師隨命姚襄為皇帝闕下引導官，沈河任帝師闕下導引官，分管朝貢事宜。

　　又傳知于各衙門：凡文官都集皇帝行殿，武臣都集帝師闕下，兩處分開，以省往來之繁。

　　時八月晦日，蠻使入城宿于公館。有日本正使溫吉里要請見軍師，姚襄為之轉達，軍師即令召見，待以客禮。溫吉里大喜過望，袖中出一小摺遞上，內開“燕朝太監一名鄭和，差到海洋諸國，追求建文皇帝，為小邦擒獲；尚有兩名聞風逃去。

　　今鄭和現羈在舟，稟請進止。“軍師大喜，隨取筆札寫數字授之。吉里遵命別去。

　　次日九月朔，姚襄引領諸蠻使赴皇帝闕下。行殿上懸著圣容，龍案上供著玉圭。左有太監周耍右有少監王鉞，東是左相趙天泰押班，西是右相梁田玉領袖；大小共百五十余員。階下兩行儀仗，都是龍旗鳳方寫、黃鉞朱族之屬，整整齊齊，雍雍肅肅。正合著杜工部應制詩云：旌旗日暖龍蛇動，宮殿風微燕雀高。

　　八國蠻使二十四員，皆按著朝儀，嵩呼舞蹈，并無舛錯。

　　行禮既竣，姚襄引出，交與沈珂，導引赴帝師闕下。諸蠻使見兩員女將，一是番裝，一是胡服，結束得如天魔羅剎樣子，從所未睹，莫不心涼神駭。沈河便將蠻使職名并貢表儀狀呈上。

　　那兩位就是滿釋奴與女金剛，隨令部下女真轉奏。有頃宣入。

　　至午門內，諸蠻使鞠躬緩款而行，見兩行戎裝武士，總是虎體彪形、狼腰猿臂的好漢。再進端禮門，左右前道，分列著上將九十八員，皆相貌魁奇，威風凜烈。披的甲胄，摧燦輝煌；執的軍器，精芒閃爍，無異天神。最上東邊一位，綸巾松拂，鶴氅羽裳，如諸葛武侯模樣。右邊一位，儒冠袞服，赤舄玄裳，若青田先生之形像。殿檐下，分立著七十二名女真，端嚴窈窕，個個道家妝束。殿上，左手是聶劍仙、素英、柳煙兒、女秀才，右首是公孫大娘、寒簧、范飛娘、回雪，皆有出世之姿、凌霞之氣。正中間，九龍沈香根天然寶椅上，坐著廣寒宮降下的三炁金仙太陰君。那冠履衣裳，是紫府龍宮仙妃靈媛所制的，顏色光彩，映耀著殿中所掛的九顆夜明珠，猶如萬道閃電，射得人眼睛不能少展。諸蠻使惶悚局，反致失儀。二劍仙大喝道：“錯誤朝儀，合當問罪。”蠻使等戰戰兢兢，又皆叩首。

　　可笑大西洋國，就把他的夷語奏將上來，他知道沒有通事在殿上，故意要說幾句來難難兒。誰知月君憑你南蠻、北狄的話，不但無一不解，而又能說得逼真。聽他說是要求把飛劍看看的話，月君遂用其本國之語叱他道：“若要看劍，快伸脖子來廣那蠻使嚇得汗流泱背，哀懇請饒，磕頭至流血方止。月君諭道：”姑恕無知。“又各用其國之夷語，逐一慰諭，大意說：”孤家奉上帝玉敕，征討叛臣道子，表揚烈士忠臣，迎復乘輿，奠安社稷。恐爾等海南諸國不悉衷旨，返思通好于燕，流入叛黨，必致天兵問罪。如日本誤信奸言，喪卻十萬生靈。所以差官出海，遍諭知悉。今爾等咸知順逆，重譯來朝，均可嘉予；而且貢獻珍奇諸品，具見各王忠順之心。孤當各賜璽書，以示褒獎。“眾蠻使聽了，戰栗之下，心說誠服。

　　女金剛進奏：“蠻邦禮物皆在闕下，候旨定奪。”日本國使奏道：“前者小國自取天誅，所以病自悔艾，并約鄰邦會同朝貢。些小禮物，皆與向日貢獻者不同。求帝師圣鑒。”月君運動慧眼，大概一觀，大西洋國貢的是：紫金芙蓉冠一頂，雉翎裘一領，孔雀羽披風一件，翡翠裙一條，鸞毳襪一雙，兜羅錦十疋，金絲寶帶一圍。絲細如發，結成花紋，綴八寶于其上。

　　小西洋國貢的是：自鳴鐘二口，風琴大小各一張，渾天儀一具，解舞木鸚哥一對，游仙枕一具，偶人戲一班。

　　日本國貢的是：青玉案一張，夷舞美女十二名，多羅木醉公椅一把，溫涼王杯一對，海馬二匹，五色水晶屏風八扇，珊瑚四樹，暖玉大棋一副，赤、碧二色，風磨鋼八百斤，三眼鎏金鳥槍二十四桿。

　　逞羅國貢的是：火珠一大顆，懸之室中，滿屋皆暖。翠羽一函，火鳥一對，日吞火炭一斗。吉貝布十疋，羅斛香百斤，爐中焚之，可聞百里。火浣絨一天，薔薇水百斤。灑于衣上，經歲香猶不散。

　　琉球國貢的是：通天犀一對，羽緞百端，嗶嘰緞二百端，霧雀一對，蒙貴一對，似猱而小，畜之十里以內無鼠。風燭百枝。每枝可點一月，任是大風不滅，軍前所用。

　　夫余國貢的是：小人一對，長尺許。飛虎一只，大如貓。空青一函，祖母綠珠二粒，五玉鰲峰一座，菩薩石一架，紅猴一只，白雉一對。

　　紅毛國貢的是：哈巴狗四對，皆小如鼠。琥珀酒五百瓶，海鬼十名，有伎巧。照霄鏡一奩，能照煙霄外物。

　　紅毛刀三十六口，柔可彎環，勁能削鐵。龍須杖一根。

　　交趾國貢的是：天生旃檀香大士一尊，紅、白鸚哥各一只，伽楠香榻一張，庵羅果一樹，萬歲棗一樹，小象一只。

　　大如免。

　　月君諭：“將旅檀大士收奉宮中；美女十二名，仍發本國帶回；余俱交付尚方庫。其各蠻國正使，每員賞宮緞、宮紗各二十四端；副使二員，分領亦如其數。筵宴三次，著文武官員等逐日分陪。”命兩軍師斟酌而行。隨罷朝回宮。夷使等又叩謝了，同諸臣出至闕下。姚襄、沈珂仍帶蠻使回向公館。

　　次日，高咸寧詣軍師府，進言道：“看這些蠻使，有幾個狡猾的在內，恐有舌戰之事。”軍師應道：“誠然。而今第一日是文官陪宴，設在宗伯衙門。正卿、亞卿不消說得；余外請兩位有才辯的，莫如劉璟、仝然。初次折倒了他，便望風而靡矣。

　　第二日是武官陪宴，徑設在將軍府。令五營大將軍為主，料應不敢復鼓唇舌。第三次宴，便為祖道，宜設在皇華亭。

　　令呂儒、劉炎等原使六人為主，且得各敘別棕，似乎不必再泥文武分倍之意。何如？“咸寧道：”是極了。“隨傳帖于各衙門。

　　時大宗伯梁良玉、少宗伯盧敏政得了軍師移文，大開筵宴，并請兩位軍師及劉、仝二人。有頃，眾蠻使等皆到了。

　　大西洋坐了首席，次即日本、琉球、交趾，以次坐定。承值衙門戲子送上摺本，做了些雜劇，都是打趣著蠻王的，軍師謂宗伯曰：“此非大邦體統。”命另換腳色，又演了幾出。蠻使等嘗著天廚肴饌，不肯放下箸來，直吃得醉飽方休。

　　撤了大羹，換席再飲間，通事人傳稟道：“小邦有能通漢語者，要求賜教，特請鈞裁。”軍師道：“甚妙！與其樂部喧闐，莫若風流雅話。”一蠻使遂先開言道：“請問陰與陽二者孰重？”

　　軍師微曬，應道：“陰為重。太上立德曰‘陰德’，功曰‘陰功’，符曰‘陰符’，不聞以陽為名也。老氏云：”

　　有名萬物之母。‘是以西王、玄女皆得為道家之祖。顯明若此，不知何疑而問？“蠻使道：“乾為陽，坤為陰，乾尊而坤卑，何也？”仝然厲聲曰：“乾為辛金，辛金陰也；坤為戊土，戊土陽也。

　　爾等西洋人頗知歷數之學，何昧昧若是！”又一使發言道：“然則日屬陽耶？月屬陽耶？抑月屬陰耶？日屬陰耶？”仝然曰：“日為火精，故曰陽；月為水精，故曰陰。水能克火，自是陰為重也。”

　　那使又辯道：“尚有說焉。何以帝王比于日，后妃比于月耶？”

　　高軍師道：“甚哉尊論之不達也！蹲蟠罰骸ノ眨芪娜鍘！渡惺欏罰骸涫課┰隆！蛉趙陸員戎誄脊ち稅蒼諂淇煞智嶂兀坎恢鈣湔澹倨潯紉澹蚍醬韁荊墑垢哂巹ヒ印！庇忠宦箍寡緣潰骸壩紗搜災煲嘧鷯詰睪酰俊兌拙吩啤熳鸕乇啊蠐趾嗡擔俊本Υ笮Φ潰骸笆薔倌慷蛔遠悶浣拚咭病Ｌ斕欄叨陸擔氐辣岸閑小１罷叻瞪希噠叻迪隆＞嗪文苤耍殼姨斕刂烈櫻笠櫻跆斕卣擼蚴撬病Ｋ艘躋玻槍室蹺亍！倍菇雜鍶？

　　下座又一使，故為怡怡而言曰：“帝師為女金仙，諸大人之以陰為重，自不必辯。但目今中國無王，何以撫御萬方？”

　　劉璟曰：“無王而有王，有王而無王，非汝輩所能知。夫年號存，則帝雖亡而亦存；年號亡，則帝雖存而亦亡。唐昭宗已亡，而年號存于朱耶？則唐統為猶存。何況吾君四海為家，人莫不知行在耶？又一使曰：”若說到有王，而更有帝師，則礙于二王，其若之何？“高咸寧道：”圣駕一日復位，則為帝者帝，為師者師；若圣駕未復，則帝師雖行帝事，而非丈夫身，不礙乎其為帝。此天之所以降我帝師也。“又一使卒然而問道：”帝師飛劍，一斬千人，可取叛賊之頭于掌上，何須遣兵發將，歷年戰爭，茶毒生靈呢？“仝然大笑道：”上帝雷霆，從空而擊，凡九州之外，八荒之內，無乎不震；易不盡逆賊而誅之，而必煩帝師下界以主劫數哉？此中天道，非汝等可得而聞也。“梁良玉道：“我向知寧、紹兩處奸狡之輩，流人西洋者頗多，不諳道理，而強作解事。今日之舉，是其本來面目。

　　就把蠻邦之丑，一旦獻荊”盧敏政接口道：“可謂洞見萬里。蠻人雖蠻，良心未泯。獨有此輩，以夏而變于夷，廉恥道盡，乃猶嘵嘵弄舌耶！”那幾個發難的，聽見一口道著，置身無地；幸真正蠻使不解漢話，倒還覺得坦然。遂皆起身辭謝。

　　越日再宴，以至三宴，均無話說。軍師乃令姚襄護送出登州海口，約同文武諸臣赴闕繳旨。

　　月君御殿，軍師奏道：“燕國遣三人直出海洋，追求建文帝蹤跡，被日本拿獲一名太監鄭和，前日已經密解于臣衙門。

　　彼蠻使畏燕如虎，所以不敢明奏。“月君道：”此天子之福也！

　　殺之不足以辱司寇。可鼻其鼻，割其兩耳，解至交界地方，交與彼處，以辱燕賊。“軍師又奏：”目今帝師威靈赫濯，正宜簡使人燕，議令退位；彼若不遵，然后興師。先禮而后兵，則士氣百倍。“月君諭道：”卿等議正副二使來，俟孤家裁奪。“史彬奏道：”臣奉帝旨在家候駕，恐不日來臨，今且先歸，再當朝闕。“月君道：”卿為帝傳命，宜拜黃門尚書之職，姑候差使入燕議定如何，然后歸南，庶可覆旨。卿須受職。“史彬叩首遵命。早見他濟濟臣工，對八蠻之使，抒神出鬼沒的奇談；更有誰英英豐采，抗萬乘之尊，顯動地驚天的雄辯。要看下回便是。