秋七月，奄答寇薊州塞。先是，遼東報至，仇鸞請行邊，己而中止。至是，薊州報愈急，鸞當出御，適疽發背，不能出師。然顧戀大將軍印，不肯辭。又無有敢言易將者。兵部尚書趙錦曰：“事迫矣。”乃上言：“大將軍病，不能御敵。而印在大將軍所，諸偏裨令不行。請暫假大將軍印，自將兵御之。”帝謂“本兵不可出師”。令收大將軍印綬上之，別遣將將兵。錦乃夜馳至鸞第，收鸞印綬，以總兵陳時代鸞佩大將軍印。鸞聞大恚，疾益劇，遂死。

　　時上已心知鸞奸逆未發，命都督陸炳密訪之。炳素惡鸞，常伺察其動靜，得其諸奸事，欲即發，尚恐無案驗。會時義、侯榮、姚江皆冒功授錦衣衛指揮等官，知鸞死，事必敗，遂以八月十一日出奔居庸關、鞏華城諸處，欲叛出塞。炳知之，使關吏及邏者執之，以聞，詔下獄。炳乃盡發其前后交通納賄諸亂政狀。帝大怒，令諸司會鞫之。下制暴鸞罪惡，剖棺戮其尸。父母妻子及時義、侯榮等皆斬，籍其家，下詔布告天下。奄答聞之，引去。趙錦亦以初附鸞，謫戍。于是帝諭更戎政，悉改鸞措置約束。

　　冬十月，宣大總督蘇佑與巡撫侯鉞、總兵吳瑛奉詔出師北代。鉞率數萬人出塞，襲擊奄答幕。奄答知之，會兵逆擊，殺把總劉欽等七人，士卒死者無算。瑛等急斂眾歸塞內。巡按御史蔡樸上言其狀，因劾佑、鉞。詔不問，仍命恤劉欽等。

　　三十二年閏三月，奄答寇大同，副總兵郭都出戰死之。詔逮巡撫侯鉞為民，予都恤典。

　　夏四月，巡撫宣府都御史劉璽上言：“修筑邊垣，須用磚灰，以圖永久。山西一鎮，須六十余萬，請給發。”御史秦樸亦言：“土沙易圮，費當不貲。”俱下兵部議。尚書聶豹言：“奏乞之數六十余萬，則經營必須十年。財力既不辦，況曠日持久，無救目前。可姑為旦夕防御之計，日后別圖永世之利。”從之。

　　冬十月，朵顏糾奄答率眾二十萬薄古北口，烽火達京師。帝懲庚戌事，憂日旰忘食，遣使偵諸軍戰守狀。總督薊遼侍郎楊博躬擐甲乘城，督將士防御甚力。奄答百道攻塞垣，博隨方拒擊，終不能入。使者以狀聞，帝大悅，即軍中賜博衣一襲，發帑金萬兩犒將士。博承命宣朝廷威德，諸將士人人喜，勇氣益倍。與奄答守八日，奄答不得利，乃引退。猶徘徊數舍外，不即去。博募敢死士持火械，夜數入其營擾之，寇眾倉皇宵遁去。

　　三十三年秋七月，奄答眾數萬入大同塞，官軍敗績。逮總督尚書蘇佑、巡撫齊宗道于獄。

　　十二月，奄答寇大同，總督侍郎許論、巡撫都御史王忬征兵擊走之。

　　三十六年秋八月，奄答眾二十萬入雁門塞，破應州四十余堡。總督楊順縱兵殺避難兵民，上首功以自解。己而辛愛妾桃松寨私部目，懼誅，來降。順上其狀以為功。辛愛，奄答子，士馬雄諸部，且入寇。順懼，上言“奄答叵測”，欲脅朝廷歸之。敵故薄順等無能，且黠甚，詐言以叛人丘富來易，順信其言，予之。辛愛戮桃松寨，丘富竟不可得。順懼罪，賂巡按御史路楷隱其事。給事中吳時來聞之，上言：“桃松寨來降，不過寇中一亡婦耳。茍明于啟釁之媒，拒之勿納可也。始則張皇已功，既而輕墮敵計。乃行賂按臣，相為欺蔽。然則朝廷邊餉之用，祇借順等潤家之資耳。”疏入，上怒，逮順、楷下獄，削籍。以兵部尚書許論比順、楷，亦罷之。

　　三十七年春正月，奄答圍大同右衛，不克。

　　四月，命兵部尚書楊博出督宣大軍務。時右衛圍久不解，議者以為非博往不可，遂有是命，仍虛部中位以待之。博乃征諸鎮兵，聲言出塞北伐，羽檄日數十下。奄答聞博至，乃引去。守將尚表拒守四閱月，誓志勵眾，死守不屈。博上其功，優敘之。王德戰死，奏立祠加恤。參將周現潛通奄答，奏褫之。自是邊人俱砥礪，思自奮。博因陳善后二十余事，筑牛心諸堡，為烽堠二千八百余所，浚濠千余里，五旬訖功。帝大悅，加博太子太保。

　　四十五年春正月，奄答寇宣府塞西陽河。先是，朵顏革蘭臺影克每歲引小王子諸部寇薊、遼。四十二年，由墻子嶺直犯通州，京師震動，而宣、大諸邊頗安靖。至是，復入寇宣府，旋引去。

　　穆宗隆慶元年夏五月，奄答犯大同，參將劉國引兵御卻之。

　　九月，奄答子黃臺吉擁眾窺伺陵后南山。上命總督劉燾率兵防護陵寢。俺達陷山西石州，陷之，殺知州王亮。留壁石州，剽掠交、汾等處，山西騷動。會有薊鎮之警，京師戒嚴。上命群臣議防御策，大學士徐階條十三事。時奄答入邊已二十余日，勢甚橫。已，雨潦連旬，馬多死，皆杖馬棰徒步還。所剽獲不能盡載，往往遺于道甚眾，十余日始盡出邊，而官軍無一人邀擊者。大同總兵申維岳、孫吳等覘奄答既去汾、石，始約兵進戰。及奄答出岢嵐東北，孫吳以非己信地，引還大同。維岳等終不敢戰而還。十四日，奄答始悉去，諸將乃稍稍出，獲奸細明海等及他老幼疲弱，掩襲得之以為功。諸將獨方振一與奄答遇，尤月逐奄答于嵐縣，稍稱敢戰而已。事聞，詔奪督、撫、鎮諸臣官，聽勘。而逮諸將至京鞫之，議功罪賞罰有差。時邊臣巽怠玩，掩罪冒功，積弊已久，故恣寇出入，動得利去。至是議罰，將士始知畏法焉。

　　二年夏五月，兵部言：“山西一鎮，舊以大同為藩籬，警備差少。自嘉靖壬寅失事之后，大同棄墻不守，遂與奄答為鄰。三關邊隘，皆奄答必犯之地矣。然鎮臣尚在內地，奄答必糾合諸部，乃敢深入。故在關內，則憂大舉。偏、老一帶，逼近寇巢，居常則有游騎出入之苦，遇冬則有套騎履冰之備。故在關外，則慮零寇。今寧武在忻、代、偏、岢之中，既以總兵駐師，便于東西策應。而關外一帶，宜增設防御，請發太仆金，益募軍買馬以備之。”上令施行。

　　四年冬十月癸卯，奄答孫把漢那吉率其屬阿力哥等十人來降。把漢那吉者，奄答第三子鐵皆臺吉之子也。幼孤，育于奄答妻一刻哈屯所，命仆阿力哥之妻乳焉。及長，那吉多智，有口辯，奄答娶婿比吉女為之婦；不相能，復聘兔撦金的之女。適奄答長女啞不害有所生三娘子者，貌甚艷麗，已受襖兒都司聘。奄答奪取之，襖兒恚甚，將攻奄答。奄答無以解，即以那吉所聘兔撦金的女償之。那吉怒，謂阿力哥曰：“我祖妻外孫，又奪孫婦與人。吾不能為若孫，吾行矣。”遂與阿力哥同妻比吉女等十人南走，叩關請降。總督王崇古留之，邊吏嘩曰：“此孤豎無足重輕，宜勿留。”崇古曰：“此奇貨可居。奄答即急，因而為市。諭以執送叛人趙全等還我，乃優遣以慰其舐犢之愛，而制其命。若其弗急，則我因而撫納，如漢質子法，使招其故部居近塞。奄答老且死，其子黃臺吉勢不能盡有其眾，然后以居耆、谷蠡柣置塞外。其與黃臺吉構，則兩利而俱存之；弗構，則以師助之，外以博興滅扶危之名而實收其力。”廷臣嘩然以為不可，御史葉夢熊爭尤力。上曰：“寇慕義來降，宜加優撫。其以把漢那吉為指揮，使阿力哥為正千戶，各賞大紅纻絲衣一襲。”奄答婦恐中國戕其孫，日夜尤奄答。奄答尋亦悔，遂擁十萬眾壓境。崇古命百戶鮑崇德諭以存恤恩，而要其縛叛示信。奄答頗銜之，乃留崇德，隨遣騎覘之，則那吉方蟒衣貂帽，馳馬從容。歸報奄答與婦，感且愧曰：“漢乃肯全吾孫，吾且咬臂盟，世服屬無貳，奚有于叛人！”遂定盟，通貢市馬。而諸部亦貪中國財物，咸從臾無間言。

　　十二月，奄答執叛人趙全等九人求獻，索那吉，許之。先是，山西妖人呂明鎮以白蓮妖術謀不軌，全與丘富等從之。事覺，明鎮伏誅，富與全率黨李自馨、劉四、趙龍、呂老十、猛谷王之屬，叛歸奄答，駐邊外古豐州地，名曰拜升。己而我百戶張彥文、游擊家丁劉天祺、邊民馬西川等二十八人悉往從之，眾至數萬，因尊奄答為帝。富犯邊死。全等治第如王者，署其門曰開化府。至是，誘執之，至云石堡待命。總督王崇古受其獻，悉送闕下誅之。遣使送歸那吉，那吉猶戀戀不欲行。崇古諭以朝廷恩意，許奉表通貢不絕。那吉感泣，誓不敢貳中國，攜其妻以歸。崇古以款奄答功，加少保、尚書，巡撫方逢年、兵部尚書郭干、侍郎谷中虛、王遴各升賞有差，又加恩輔臣李春芳、高拱、張居正、殷士儋及原任大學士趙貞吉等五人。

　　五年三月己丑，封奄答為順義王，及其子弟部落為都督等官。奄答得孫后，遣使來謝，且乞表式請封。王崇古疑吉囊、大把都未與盟，恐有詐，未許。蓋吉囊者，奄答兄，老把都兒昆都力哈，奄答親弟也。吉囊死，子四，長曰吉能，皆為奄答侄。而兀慎、擺腰、永邵卜、哆啰、土蠻等部，又多其支屬。奄答于諸部為尊行，力能合之。必同心內附，始可假以王封，得比三衛例。崇古以此脅奄答，奄答以土蠻故主，力不能致為辭。而崇古獨自計老把都與土蠻善，且內親黃臺吉。會黃臺吉使來，乃令其約老把都，以招土蠻，與奄答會同請封，因可以破三衛交構之私。至是，奄答始與老把都、吉能、永邵卜諸部各遣使十八人，請通貢開市，以息邊氓。詔下群臣廷議，定國公文璧、吏部侍郎張羅等二十二人為可，英國公溶、戶部尚書張守直等十七人為不可，工部尚書朱衡等五人以為封貢便，互市不便。獨都御史李崇極言宜許狀。上卒如崇古議，封奄答王號。貢期聽于三四月后一行，互市之數，先定馬數。其貢使不得至京，鐵鍋諸物不得闌出。賞大紅五彩纻絲蟒衣一襲，彩緞八表里。

　　五月，總督王崇古為奄答陳乞四事：一、請給王印，如先朝忠順王例。二、請許貢入京，比于三衛各貢使，貢馬三十匹。三、請給鐵鍋。議廣鍋十斤，煉鐵五斤，尚未可為兵器，洛鍋生粗每十斤，煉鐵三斤，宜可給與，以敝易新。四、請撫賞部中親屬布段米豆，散所部窮丁，塞上仍許不時小市。

　　六月，順義王奄答使恰臺吉、打兒漢執趙全余黨趙崇山、穆教清、張永保、孫大臣及妖人李夢陽等來獻。上嘉其誠順，賞白金三十兩，彩幣四表里；恰臺吉等各十兩，一表里。御史劉良弼以封貢事畢，上疏陳六漸：一曰封疆弛守之漸，二曰屬部疑叛之漸，三曰將領推諉之漸，四曰塞下虛耗之漸，五曰勇士散逸之漸，六曰市地增加之漸。又言：“黃臺吉向化不醇，他日必為邊患。”大學士高拱言：“嘉靖十九年北寇求貢，當事憚于主計，斬使絕之。三十余年，邊民肝腦涂地，此往歲之明失。今其感恩慕義，直受而封錫之，猶非要領之圖，本意之所在也。及此閑暇，積我金，修我險，練我士，整我械，開我屯田，理我鹽法，皆得次第行之。彼若背約，遂興問罪之師，進退各有余地。茍見一時，遂爾偷怠，良時不再得，邊備寢弛難振矣。”上嘉納施行。

　　六年九月，奄答貢馬二百五十匹。時穆宗已崩，神宗即位。

　　十月，授奄答兄子永邵卜大成都督同知。

　　十二月，遣奄答舊使火力赤奴謀赤北還。嘉靖間，奉使六人，以奄答內犯下獄，二十年余俱物故，至是釋之。神宗萬歷元年三月，頒順義王奄答番經，并給鍍金銀印。二年十二月，順義王奄答子賓兔求河西互市，邀索刀仗，朝議絕之。兵部言：“以一部啟各鎮拒絕之心，非計也。宜諭奄答，令其子改圖。”遂令督、撫臣諭之。

　　三年夏四月，賓兔駐牧西海，役屬兒革、白利等番，屢擾邊境。詔陜西總督諭奄答，嚴戢賓兔。奄答言：“賓兔因甘肅不許開市，苦寧遠途遠。”巡撫甘肅都御史侯東萊上言：“賓兔屢侵諸番，以報其掠馬，因圖請市。河西雕敝，開市為難，茍可安邊，何惜甘肅一垣，而不以縻之也。”上從之，遂立大市于甘州，小市于莊浪。

　　十月，奄答乞佛像蟒段。且城市成，求賜名。賜城名福化，量給其請。是年，黃臺吉改貢市于新平堡。

　　四年十二月，銀定臺吉所屬嘗盜邊，絕其貢。奄答聞之，從彼法罰羊千、馬二百、駝二。詔宥之，已服罪，馬駝等不必進。

　　五年二月，順義王奄答執叛盟獻鶴等四人，上賜奄答幣，論叛者如法。

　　三月，奄答請開市茶馬，又求都督金印。朝議以請屬部，并無金印，宜諭遣。上從之。

　　九月，奄答上書甘肅巡撫復求茶市。初，西番膻藏請納馬保塞，廷議勿受。巡茶御史李時成上言：“膻藏生西番中，族極遠，未嘗通貢市。一朝率眾來降，彼實畏我威靈。第以洮西極邊地，更得此族，不益厚固藩籬耶？矧今急須馬，何為拒之？”上從之。奄答以番人入漢，久且慢我，遣大都巴石虎啟幕府，請得比番開茶市。廷議且許之，李時成得奏言：“奄答今求茶市，意不在茶，在得番人耳。夫洮西一帶，抵嘉峪、金城，綿亙數千里，番族星羅。西寇之不敢長驅而南，以番為之蔽也。顧番人須茶最急，一日無茶則病且死，是番人之命懸于中國，俾世受約束，藩我西土。脫以茶市假之，奄答逐利，而專意于番。番求生，而制命于奄答，彼此合一，其遺患可勝道哉！”上是之。兵部謂茶市不可許，但奄答稱迎佛，僧寺必須用茶，量給數十篦示恩。報可。奄答復求開洮州茶市，進馬五百匹。諭止之。

　　七年秋，奄答請寺額，詔名其寺曰弘慈。

　　八年秋八月，加順義王奄答次子不他失驃騎將軍，常漢我、不艮臺吉等百戶。

　　九年秋八月，順義王奄答上表貢馬。

　　十二月，順義王奄答死，賜祭七壇，彩幣十二雙，布百匹。其妻三娘子率其子黃臺吉上謝表，貢馬。黃臺吉者，奄答長子也。嘉靖時，有精騎萬余，庶弟曰青臺吉，精騎半之。奄答老矣，娶二妾，棄其妻，黃臺吉怨之。妾各子一人，奄答予萬騎自備，以故中自疑，不敢深入。黃臺吉日夜扼腕曰：“老婢子有此兵，而老死沙漠，可笑也。”及奄答歸款，益老而厭兵，且佞佛，聽番僧言，戒殺掠，而朝廷威信亦足以服之，以故十余年終保塞不敢南犯。先，是王崇古入為大司馬，繼崇古者方逢時、吳兌代為總督，各部俱貢市無失期。而三娘子切切慕華，不時款塞。常詰兌，兌兒女畜之，情甚昵。或三娘子致手書索金珠翠鈿，兌隨市給與，以敦和好。部落中間有梗化者，三娘子時時報聞，督府得預為備。

　　十年，總督鄭洛遣通事馬應時佯為趣貢事，陰以诇之。三娘子遣土骨赤請寬假，辭以無嗣王，表文空其印。

　　十一年閏二月，黃臺吉襲封順義王，更名乞慶哈黃臺吉。先配五蘭比妓，后受西僧紿，納婦一百八人，以象數珠。奄答死，黃臺吉將收三娘子。三娘子嫌其老病，將別屬。督臣鄭洛計曰：“若三娘子別屬，我封此黃臺吉何用？”乃命人說三娘子曰：“汝歸王，天朝以夫人封汝；不歸，一婦耳。”于是三娘子逼于利害，乃歸之。黃臺吉襲封僅四年，三娘子佐之，貢市推謹。

　　十四年二月，順義王黃臺吉死，子扯力克襲位。初，把漢那吉歸，奄答命主板升，號曰大成臺吉，妻曰大成比妓，兵馬雄諸部。癸未年死，三娘子欲令己子不他失禮妻比妓。而奄答用事臣恰臺吉勿從，陰主扯力克，以兵收比妓為妻。三娘子名哈屯，別筑城居，朝廷賜名歸化。至是，黃臺吉死，扯力克當嗣。督臣鄭洛復諭扯力克曰：“娘子三世歸順，汝能與娘子聚，則封；不亟聚，封別有屬也。”扯力克盡逐諸妾，乃以十月入三娘子帳中合婚。其部落牙答漢盜掠助馬堡，洪賣盜掠偏頭關，三娘子俱罰治如法。

　　十五年秋七月，封扯力克為順義王，三娘子為忠順夫人。

　　十八年，大學士王錫爵上言：“古謀國之臣，無事則深憂，有事則不懼。自封款十九年，順義王扯力克以助火落赤，故罷市賞，兩年未與。忠順夫人三娘子捕叛人史二致塞上，請復市賞。詔復二年，以三娘子兒不他失禮為都督。史二，即扯力克兄、安兔婿也。仍寬假其罪，分列于龍門滴水崖，史二亦款服。二十年來，吏恬卒玩，一旦封豕生心，舉朝惶怖，止辦呶呶，追尤首事，此一反也。武官爨下求安，專藉款關之利；文吏隙中觀斗，爭談出塞之功。此二反也。諸邊以彼此支吾為熟套，以日月玩愒為良謀。一遇緩急重難之事，則隔垣內外，便分爾我，逃責于己而嫁禍于人。此三反也。臣謬為三反之論，而約以經營鎮定之一言。蓋欲少省議論，使當事可以措手；暫寬文法，使文武貴于同心。”上是之。

　　四十一年春二月，扯力克既沒，卜失兔以長孫嗣封。而索囊阻之，越冬，講乃成。于是總督涂宗浚以爵禮請詔卜失兔襲封順義王，把漢比妓封忠義夫人，西僧哀乞蓋授都綱。遣官赍封敕至邊，各散去不受。御史李若星疏論卜失兔抗旨回巢。踰年，告款塞上，乃始受封，其部落多散失，遂不競。