元順帝至正八年，浙東臺州黃巖人方國珍起兵，劫掠沿海州縣，元兵屢討不克。

　　十三年十月，時青田劉基為浙東行省都事，建議謂：“方氏首亂，宜捕而斬之。”執(zhí)政多受國珍金者，輒罪基擅作威福，羈管于紹興，竟受國珍降。國珍雖受元官，實擁兵自固，不受元調發(fā)。元亦以四方多故，羈縻之不問。國珍尋叛，據(jù)溫、臺、慶元等路。

　　十八年十二月，太祖既下婺州，遣典簽劉辰使方國珍，招諭之。國珍與其弟謀曰：“今元運將終，群雄并起。惟江左號令嚴明，所向無敵，今又東下婺州，恐難與爭鋒。況與我為敵者，東有張士誠，南有陳友定，莫若姑示順從，藉為聲援，以觀其變。”

　　十九年春三月丁巳，方國珍遣使因劉辰來奉書，獻黃金五十斤、白金百斤、金織文綺百端，愿合力攻士誠。許之。以次子關為質，太祖曰：“凡質，疑也。不疑，何質！”厚賜關而遣之，改關名為明完。國珍復納溫、臺、慶元三郡籍，愿輸金助軍守土，如錢镠故事，事定，即以獻。

　　二十一年三月戊寅，方國珍遣使以金玉飾馬鞍獻。先是，太祖遣博士夏煜、陳顯道諭國珍曰：“福基于至誠，禍生于反復，隗囂、公孫述可鑒也。”國珍惶懼。至是，遣其檢校燕敬來獻。太祖曰：“吾方有事四方，所需者文武才能，所用者谷粟布帛，其它珍玩，非所好也。”卻之。

　　二十四年九月乙酉，方明善攻平陽，元帥胡深擊敗之，遂下瑞安。先是，溫州土豪周宗道以平陽來附，明善率兵攻之。宗道求援于深，深擊明善，敗之，下瑞安，進兵溫州。明善懼，與國珍謀，歲貢銀二萬兩充軍資。太祖許之，命深班師。

　　二十五年六月壬子，參軍胡海攻樂清下之，擒方國珍鎮(zhèn)撫周清等，送建康。

　　九月，元復以方國珍為淮南行省左丞相，分省慶元。

　　二十六年九月，元改方國珍為浙江行省左丞相，國璋、國瑛、國珉及國珍子明善俱平章政事。初，國珍雖以三郡來獻，實未納土，特欲陽假借聲援以拒元。及元屢加命，國珍益驕橫，遂據(jù)有瀕海諸郡縣，不肯奉正朔。時太祖方連兵張、陳，不暇往討，累遣博士夏煜、楊憲往諭之，國珍心持兩端。太祖聞之，笑曰：“姑置之，待我克蘇州后，欲奉正朔，晚矣。”

　　太祖吳元年元至正二十七年也。九月甲戌，命參政朱亮祖討方國珍。初，國珍懷詐反復，云：“俟克杭州，即納土。”及大兵克杭州，猶自據(jù)如故，乃累假貢獻，來覘虛實，為叛服計。又北通擴廓帖木兒，南交陳友定，圖為犄角。太祖遺書數(shù)其十二過，且征貢糧二十萬石，曰：“克杭有日矣，公何負約如故？張士誠與公接壤，取公振落耳，所不敢者，以誰在耶？吾旦暮下姑蘇，奄至公境。背城一戰(zhàn)，亦丈夫矣。不然，去之入海，亦一策也。然自古未有老海上者，公審思之。”國珍懼，與其弟侄將佐謀。郎中張本仁曰：“江左方圖張氏，勝負未可知，計不能越境而致于人。”劉席曰：“江左多步騎，平地用耳，奈吾海舟何！”丘楠曰：“皆非主福也。惟智可以決事，惟信可以守國，惟直可以用兵。昔者江、淮之間，豪杰并起，人人莫不欲帝，然分鼎足者，漢與二吳耳。漢人敢戰(zhàn)不怯，尚死九江。張吳區(qū)區(qū)，如竇中鼠，敗可知也。江左法嚴而軍威，諸將所過，秋毫無犯。所得府庫，還封識之，以奉其主，此乃吊伐之心，必有天下。且業(yè)已并漢，勢復兼張。公經營浙東十余年矣，不能越三郡，不以此時早決，不可謂智；自居錢镠，抑又背焉，不可謂信；我之不信，彼征師焉，不可謂直，莫若與也。”國珍不能用。至是，命亮祖率馬步舟師討之。

　　初，臺州為國珍弟國瑛竊據(jù)。己丑，亮祖駐師新昌，遣部將嚴德攻關嶺山寨，平之。辛卯，至天臺，守將湯盤以城降。進攻臺州，國瑛以兵拒戰(zhàn)，擊敗之，嚴德戰(zhàn)死遂至臺州國瑛聞亮祖至，即欲遁去。會國珍入慶元治兵，為城守計，使人謂國瑛堅守勿去。國瑛始約束將士，乘城拒守，然士卒多懷懼亡去者。亮祖等急攻之。辛丑，國瑛度力不能支，以巨艦載妻子，乘夜出興善門，走黃巖。亮祖入城撫定之。

　　十月，進兵黃巖，瑛復遁海上，留其黨哈兒魯守黃巖，哈兒魯即以城降。亮祖分兵下仙居等縣，國珍聞之氣沮。癸丑，命湯和為征南將軍，吳禎為副將軍，率常州、長興、宜興、江、淮諸軍討方國珍于慶元，諭之曰：“爾等奉辭伐罪，毋縱殺戮，當如徐達下姑蘇，平定安集，乃吾所愿也。”

　　十一月，吳禎引舟師，乘潮夜入曹娥江，夷壩通道，出其不意，抵軍廄。會降卒言國珍已遁入海，禎勒兵追之。湯和兵自紹興渡曹娥江，進次余姚，降其知州李樞及上虞縣尹沈煜。遂進兵慶元城下，攻其西門，院判徐善等率父老迎降。國珍乘海舟遁，和率兵追敗之，國珍率余眾入海。和分徇定海、慈溪等縣，得軍士三千人，戰(zhàn)船六十艘，馬二百余匹，銀六千九百余錠，糧三十五萬四千六百石。

　　朱亮祖自黃巖進兵溫州，陳于城南七里，國珍令其子明善引兵拒戰(zhàn)，亮祖擊敗之，破其太平寨，追至城下，余兵潰，奔入城。亮祖遣部將湯克明攻西門，徐秀攻東門，柴虎將游兵策應。晡時，克其城，獲員外郎劉本善，國瑛等遁去。亮祖撫其民，分兵徇瑞安，守將同僉喻伯通降。遂帥舟師會吳楨襲明善于樂清之盤嶼島，夜三鼓克之，大獲其戰(zhàn)艦士馬。

　　國珍既遁入海島，己丑，太祖復命廖永忠為征南副將軍，率師自海道會湯和等兵討之。其部將多來降，諸郡縣相繼下，國珍惶惑失措。和等復遣人持書招之，諭以朝廷威德，及陳天命所在。國珍不得已，遣郎中承廣、員外郎陳永乞降，又遣其子明克、明則、從子明鞏等納省院及諸銀印銅印二十六、銀一萬兩、錢二千緡于和。丙申，朱亮祖兵至黃巖，方國珍及其兄子明善率家來降。于是國珍遣其子明完奉表謝罪。太祖始怒其反復，及覽表，憐之。表出其臣詹鼎所草，詞辨而恭。太祖讀表曰：“孰謂方氏無人耶？”賜書曰：“吾當以投誠為誠，不以前過為過。”辛亥，國珍及其弟國珉率部屬謁見湯和于軍門，得士馬舟楫數(shù)萬計。和送國珍等于京師，太祖讓之曰：“公胡反復陰陽，勞我戎師耶？顧實公左右舞小智教公，公不能自裁耳。”乃悉召其臣，以丘楠為韶州同知，又知草表出鼎手，命官之，其余盡徙濠州。浙東悉平。后太祖即位，厚遇國珍，賜第京師，宴位功臣次。未幾，授廣西行省左丞，奉朝請。一日侍宴，坐不能興，舁歸。太祖官其二子，曰“令國珍見”云。國珍以善終。

　　谷應泰曰：

　　元至正八年，方國珍以黃巖黔赤，首弄潢池，揭竿倡亂，西據(jù)括蒼，南兼甌越。元兵屢討，卒不能平，以致五年之內，太祖起濠城，士誠起高郵，友諒起蘄、黃，莫不南面稱雄，坐擁劇郡，則國珍者，雖圣王之驅除，亦群雄之首禍也。然而國珍地小力少，不足以張國，餉匱援絕，不足以待敵。此惟識略過人，真知天命，若陳嬰以兵屬漢高，馮異以地歸光武，則功垂刑馬，名在云臺，豈不善始善終哉。而國珍者，市井之徒，斗筲之器，宜其無定見也。夫國珍智昏擇木，心懷首鼠，懼明之侵軼，則受撫于元，以壯其虛聲；懼元之窮追，則納款于明，以資其外衛(wèi)。其效忠于陳友定也，豈非河朔之劉琨，西涼之張氏。而侍子于明太祖也，又豈非下江之王常，吳越之錢俶。正所謂狺牙搖尾，荒忽無常。毋論明室鼎興，貽羞鬼蜮，就令元兵晚振，亦斬鯨鯢。蓋首尾衡決，無一而可者。而彼終恃狡謀，依違兩墮，則以攝乎大國之間，遷延歲月之命耳。

　　然究竟友諒兇強，士誠給富，無不先期殄滅，而國珍以彈丸之地，乃更支離后亡者，非國珍之善守御，而太祖之善用兵也。太祖之意，以用兵如攻木，先其堅者，后其節(jié)目。故先平吳、漢，后議國珍，緩急之勢所不得混也。而中間允其納幣者一，遣使招諭者再，又且推還質子，姑置后失。蓋吳、漢者門庭之寇，赴之宜速，而國珍者樊籠之鳥，取之如寄，毋亦米成山谷，盡天水于目中，豈真兵白頭須，置隴、蜀于度外也。卒之六師既加，竄奔海島，計窮歸命，傳送京師。語云：“不為禍始。”又云：“無始亂。”國珍之竊據(jù)非分，適足為新主資矣。