元順帝至正十三年夏五月，泰州張士誠(chéng)起兵，陷高郵。士誠(chéng)，白駒場(chǎng)亭民，為鹽場(chǎng)綱司牙儈，與弟士德、士信俱以販鹽，緣為奸利，性輕財(cái)好施，頗得眾心。至是，因亂，與其黨李伯升、潘原明、呂珍等十八人，聚兵陷泰州。

　　十四年冬十一月，元右丞相脫脫圍高郵，張士誠(chéng)引兵逆戰(zhàn)，脫脫奮擊，大破之。士誠(chéng)不能支，與呂珍、潘原明等十八騎突圍出走，脫脫遂克高郵。

　　十六年春二月，張士誠(chéng)陷平江。脫脫既竄，士誠(chéng)亡命，復(fù)聚眾渡海，攻陷平江，遂掠松江、湖州、常州諸郡，皆下之。

　　九月，徐達(dá)圍常州。初，常州奔牛壩人陳保二聚眾，以黃帕裹首，號(hào)黃包軍。湯和等下鎮(zhèn)江，保二降，至是，復(fù)叛歸張士誠(chéng)，誘執(zhí)詹、李二將去。

　　乙亥，太祖遣楊憲通好于士誠(chéng)，書略曰：“近聞足下兵由通州，遂有吳郡。昔隗囂據(jù)天水以稱雄，今足下?lián)锰K以自王，吾深為足下喜。吾與足下東西境也，睦鄰守圍，保境息民，古人所貴，吾甚慕焉。自今以后，通使往來，毋惑于交構(gòu)之言，以生邊釁。”士誠(chéng)得書，以太祖比之隗囂，不悅，拘留憲不還。尋誘我斥堠，以舟師攻鎮(zhèn)江，徐達(dá)等御之，敗其軍于龍?zhí)丁Ｓ挚芤伺d，耿君用以鎧騰柵，中槊死，宜興入于士誠(chéng)。太祖聞之，使諭徐達(dá)曰：“張士誠(chéng)起于負(fù)販，譎詐多端。今來寇鎮(zhèn)江，是其交已變，當(dāng)速出軍攻毗陵，先機(jī)進(jìn)取，沮其詐謀。”于是達(dá)帥師攻常州，進(jìn)薄其壘。士誠(chéng)遣其弟張九六以數(shù)萬眾來援。達(dá)曰：“張九六狡而善斗，使其勝，鋒不可當(dāng)，吾當(dāng)以計(jì)取之。”乃去城十八里，設(shè)伏以待，仍命總管趙均用率鐵騎為奇兵，達(dá)親督師與九六戰(zhàn)。鋒既交，均用鐵騎橫沖其陣，陣亂，九六策馬走，遇伏，馬蹷，為先鋒刁國(guó)寶、王虎子所獲。九六即士德，梟鷙有謀，士誠(chéng)陷諸郡，九六力為多，既被擒，士誠(chéng)氣沮。

　　十月，華云龍、王弼等復(fù)敗士誠(chéng)弟士信于舊館，擒其驍將湯元帥。士誠(chéng)既連敗，乃奉書請(qǐng)和，愿輸糧二十萬石、黃金五百兩、白金三百斤，以為犒軍之資。太祖復(fù)書，數(shù)其開釁召兵之罪，且許其歸我使臣將校，即當(dāng)班師。士誠(chéng)得書不報(bào)。

　　十一月，士誠(chéng)誘我新附軍叛去，助彼來戰(zhàn)，徐達(dá)被圍于牛塘。達(dá)勒兵與戰(zhàn)，常遇春、廖永安、胡大海自外來援，夾擊，大破之，擒其將張德，余兵奔入城。達(dá)率諸軍困之。士誠(chéng)復(fù)遣其將呂珍潛入城，督兵固守。

　　十七年春二月丙午，命耿炳文等率兵取長(zhǎng)興，張士誠(chéng)將趙打虎以兵三千迎戰(zhàn)，敗之，追至城西門，打虎走湖州。戊申，遂克長(zhǎng)興，擒其守將李福安、答失蠻等，獲戰(zhàn)船三百余艘。立永興翼元帥，命耿炳文統(tǒng)兵守之。尋士誠(chéng)遣其偽左丞潘原明、元帥嚴(yán)再興來寇，炳文擊敗之，生擒數(shù)百人，斬首甚眾，原明等遁去。部將費(fèi)聚復(fù)追至瑣橋，敗之。自是士誠(chéng)不敢犯長(zhǎng)興者四年。我?guī)焽Ｖ菁染茫瑪潮姺κ常荒苤В瑓握涞葟?fù)潛遁去。

　　三月戊午，克常州，立長(zhǎng)春樞密院，以湯和為同僉總管統(tǒng)兵守之。

　　夏五月，俞通海、張德勝等以舟師略太湖，入馬跡山，沖賊水寨，降張士誠(chéng)將王貴、紐津。經(jīng)洞庭山口，呂珍兵猝至，諸將倉(cāng)卒欲退，通海曰：“不可，我寡。”乃身先士卒決戰(zhàn)，矢中右目，不為動(dòng)，徐令壯士披已冑立船上，曰俞將軍，珍不敢迫，引去。命兩淮分院副使張鑒、同僉何文正率兵攻泰興，張士誠(chéng)遣兵來救，鑒等擊敗之，擒其將楊文德等。己卯，遂克泰興。

　　六月，命長(zhǎng)春樞密分院判官趙繼祖、元帥郭天祿、鎮(zhèn)撫吳良等率兵取江陰。張士誠(chéng)兵據(jù)秦望山以拒我?guī)煟^祖等就攻之。會(huì)大風(fēng)雨，其兵奔潰，我?guī)煋?jù)其山。翼日己未，進(jìn)攻城西門，克之。擢良為分院判官，督兵守御。江陰密邇士誠(chéng)，去姑蘇僅百余里，控扼大江，實(shí)當(dāng)東南要沖。未幾，復(fù)命其弟吳禎增兵協(xié)鎮(zhèn)。良等戮力設(shè)備，軍容甚張，每寇至，輒破走之。

　　秋七月丁丑，徐達(dá)等下常熟。

　　八月，徐達(dá)、常遇春、康茂才襲江陰馬馱沙，克之。元帥費(fèi)子賢下武康。士誠(chéng)累敗，勢(shì)日窘，南攻嘉興、杭州，又為楊完者所破，乃請(qǐng)降于元。士誠(chéng)雖降，而城池、甲兵、錢谷皆自據(jù)如故。

　　十八年春二月，命廖永安、俞通海、桑世杰等討張士誠(chéng)，江陰石牌海寇偽帥欒瑞帥州判朱錠等整兵拒戰(zhàn)，世杰奮戈躍馬，陷陣死，永安等奮擊，大敗之，擒欒瑞、朱錠，盡獲其海舟。

　　三月，鄧愈、李文忠、胡大海率兵由徽州昱嶺關(guān)進(jìn)攻建德路，道出遂安，遇長(zhǎng)鎗元帥俞子貞，擊敗之，追至淳安。遂安守將洪某率眾五千來援，大海復(fù)戰(zhàn)敗之。軍抵建德，元參政不花等不支，棄城遁。丙申，克建德路，以文忠為帳前總制親兵指揮使守之。文忠，太祖姊子也。時(shí)建德新破，城中守御未備，張士誠(chéng)遣其徒率苗、僚水陸奄至城下。文忠出奇兵，大敗之，取所斬俘馘，載巨筏中，乘流而下，水寇見之，亦遁。

　　夏六月，張士誠(chéng)兵寇常州，湯和力戰(zhàn)，敗之，擒其卒三百人。士誠(chéng)復(fù)寇常熟，廖永安與戰(zhàn)于福山港，大破之，追至通州狼山，獲其戰(zhàn)艦而還。

　　九月，元苗帥左丞楊完者為張士誠(chéng)所殺。先是江、淮既亂，元兵屢敗，議者以為苗兵可用，遂自湖廣招至，累破張士誠(chéng)兵，歷升至左丞。然苗性貪殘好殺，所過抄掠，屠戮無遺，郡縣苦之。士誠(chéng)為所窘，既降，欲圖之，而達(dá)識(shí)帖睦爾亦厭完者驕橫不可制，乃陰定計(jì)，用士誠(chéng)兵圍之，完者兵敗，自殺。

　　丁酉，其部將員成、蔣英、劉震等率所部詣李文忠降。完者死，士誠(chéng)益無所憚，尋遣兵據(jù)杭州、嘉興，達(dá)識(shí)無如之何矣。

　　冬十月，張士誠(chéng)兵寇常州，湯和等擊敗之，俘甲士千余人、舟千艘、馬千匹。

　　甲戌，克宜興。徐達(dá)、邵榮帥師攻宜興，久不下。太祖遣使謂曰：“宜興城小而堅(jiān)，未易猝拔。聞其城西通太湖，張士誠(chéng)餉道所出，若斷其餉道，軍食內(nèi)乏，破之必矣。”達(dá)乃遣丁德興分兵絕太湖口，而并力急攻，城遂破。既拔宜興，廖永安復(fù)帥舟師擊士誠(chéng)兵于太湖，乘勝深入，遇呂珍，與戰(zhàn)不利，遂為所獲，不屈，士誠(chéng)囚之。太祖欲以所獲將士三千人易永安，士誠(chéng)不從。士誠(chéng)母念士德，欲以永安易士德，太祖亦不許。士德尋謀間，殺之。楊國(guó)興出太湖口，與諸將趨湖州，攻舊館，破張士信兵，又平宜堰口二十六寨。太祖命國(guó)興總督元帥沈仁等守之。國(guó)興勞徠安集，民多歸之，遂城宜興，三月城完。士誠(chéng)水陸來寇，國(guó)興率諸將擊敗之，士誠(chéng)遁去。

　　十九年春正月庚申，胡大海、李文忠取諸暨州，張士誠(chéng)將華元帥遁去。已而士誠(chéng)遣呂珍率兵圍諸暨，堰水灌城。大海援之，奪堰水灌珍軍，珍窮蹙，即馬上折矢，誓求解兵去，大海然之。都事王愷諫曰：“賊狡猾難信，不如擊之。”大海曰：“彼果來，吾有以待之。且言出而背之，不信；既縱而擊之，不武。”遂縱之去。

　　二月，張士誠(chéng)兵寇江陰，艨艟蔽江，偽將蘇同僉者建牙君山，指畫為進(jìn)攻狀。守將吳良下令曰：“彼眾我寡，當(dāng)以計(jì)破之，勿輕動(dòng)。”有頃，敵陣于江堧，良命弟楨整兵北門，當(dāng)其西北面，以十余騎蹂之，擒其卒數(shù)人，余黨莫敢前。賊分兵欲攻東門，良遣元帥王子明馳擊之，擒其將士五百人，殺溺死者甚眾，敵大敗，宵遁。時(shí)賊屢侵常州，良及其弟楨守御有方，每寇至，輒破走之。士誠(chéng)數(shù)敗氣索，自是不敢犯境。太祖召入見，勞之曰：“吳院判保障一方，使吾無東顧憂，其功大矣。賜車馬珠玉不足旌。”命諸儒臣為詩文美之。先是，士誠(chéng)北有淮海，南據(jù)浙西，長(zhǎng)興、江陰皆其要害。長(zhǎng)興據(jù)太湖口，陸走廣德諸郡；江陰枕大江，扼姑蘇、通州濟(jì)渡之處。得長(zhǎng)興則士誠(chéng)步騎不敢出廣德，窺宣、歙；得江陰則士誠(chéng)舟師不敢溯大江，上金、焦。自是侵軼路絕。

　　平章邵榮自臨安進(jìn)攻湖州，戰(zhàn)不利，還屯臨安。李伯升來攻，設(shè)伏山下，戒寇至勿動(dòng)，俟山上旗舉，齊擊之，伯升果率眾奄至，遇覆敗，我?guī)熌诉€。

　　三月，張士誠(chéng)寇建德，李文忠御之于東門，使別將潛出小北門，間道過鮑婆嶺，由碧雞塢繞出陣后，大破之。士誠(chéng)復(fù)遣兵侵嚴(yán)州，至大浪灘，李文忠令部將何世明率精銳西出烏龍嶺至胥口，與戰(zhàn)，破走之。士誠(chéng)兵據(jù)分水嶺，世明進(jìn)擊，斬首五百余級(jí)。太祖自將取紹興，以馮國(guó)用守之。國(guó)用卒于軍，士誠(chéng)復(fù)遣兵陷紹興。

　　九月，張士誠(chéng)遣兵寇常州，吳復(fù)督兵出忠節(jié)門，奮擊，大敗之。吳良間道殲其援兵于無錫之三山，士誠(chéng)兵狼狽奪氣，乃還。

　　十二月，張士誠(chéng)忿分水之?dāng)。瑥?fù)遣兵據(jù)分水新城之三溪，何世明擊之，斬其將陸元帥、花將軍等一千余人，焚其營(yíng)。自是士誠(chéng)不敢窺建、婺。尋改建德為嚴(yán)州府。

　　二十年春三月，常遇春攻杭州，不克。

　　秋九月，張士誠(chéng)兵侵諸全，守將袁實(shí)戰(zhàn)死。呂珍、徐義自太湖分三路寇長(zhǎng)興，耿炳文擊破之，總管湯全、張琪被殺。

　　二十一年秋八月，胡大海攻紹興，部將張英恃勇輕進(jìn)，至城下遇伏，死之。大海引兵還。

　　冬十月，張士誠(chéng)遣其將李伯升寇長(zhǎng)興，眾十余萬，水陸并進(jìn)，勢(shì)甚銳。城中守兵僅七千，耿炳文御之，諸將陳德、華高、費(fèi)聚等三路往援，伯升夜劫營(yíng)，諸將皆潰。炳文嬰城固守，伯升悉兵圍之，結(jié)九寨，為樓車，下瞰城中，運(yùn)土石填壕隍，以火船燒水關(guān)，攻益急。炳文晝夜應(yīng)敵，內(nèi)外不相聞月余。

　　十一月戊午，太祖在九江聞報(bào)，急遣常遇春將兵往援，伯升聞?dòng)龃褐粒瑮墵I(yíng)遁。遇春追擊之，俘斬五千余人。

　　二十二年春二月，金華、處州苗帥叛，張士誠(chéng)乘間遣其弟士信、同僉呂珍率兵十萬圍諸全。守將謝再興鏖戰(zhàn)二十九日，未決，走嚴(yán)州，告急于李文忠。文忠以嚴(yán)州兵少，且密邇桐廬賊境，衢、信兵又出江西，無以應(yīng)援金華。議以兵貴虛聲，乃揭榜義烏古樸嶺，揚(yáng)言平章邵榮引兵五萬出江右，右丞徐達(dá)引兵五萬出徽州，約會(huì)金華，克日抵諸暨。賊見榜，轉(zhuǎn)相告，呂珍欲退軍五里下營(yíng)，以待決戰(zhàn)。時(shí)胡德濟(jì)得李文忠檄，自信州率兵來援，有降卒言賊情，具得虛實(shí)。德濟(jì)與再興分門而守，至夜半，令軍士飽食，一鼓出城，金鼓銃炮震天地，賊眾驚亂，人馬奔走，自相蹂躪。德濟(jì)督兵追擊之，士信大潰走。

　　冬十一月，池州帥羅友貴據(jù)神山寨，欲通張士誠(chéng)，杭、歙震動(dòng)，常遇春、趙德勝擊斬之。二十三年春二月戊寅，命移置浙江行省于嚴(yán)州。時(shí)張士誠(chéng)屢寇諸全，李文忠駐金華，應(yīng)援不及，于是徙省治于嚴(yán)，留徐司馬守金華。

　　三月，張士誠(chéng)、呂珍率眾十萬圍劉福通于安豐，福通遣人間道求援。珍破安豐，殺福通，據(jù)其城，韓林兒走滁州。太祖率徐達(dá)、常遇春等往討之。珍據(jù)城列柵，汪元帥攻其中壘，拔之，會(huì)左、右軍敗，阻于塹，不得出。遇春橫擊，三戰(zhàn)三勝，珍大敗。廬州左君弼出兵助珍，又?jǐn)≈渑c君弼皆走。遂命達(dá)等移師圍廬州。元將竹昌、忻都乘間入安豐。

　　夏四月乙丑，諸全守將謝再興叛降于張士誠(chéng)。再興遣人往杭州私貿(mào)易，太祖怒其泄軍中事，召再興責(zé)之，命參軍李夢(mèng)庚往節(jié)制其軍，遣再興歸，聽調(diào)。再興懼，殺知州欒鳳，執(zhí)夢(mèng)庚，以諸全軍馬赴紹興降。左丞李文忠聞亂，遣胡德濟(jì)屯兵五指山下以備之。九月，謝再興以張氏兵犯東陽，李文忠自嚴(yán)州率銳卒馳一百六十里來援，壬午，遇賊于義烏，擊敗之。胡深亦自處州來援，與文忠議，以諸全不守，則衢州不支矣，乃度地去諸全六十里，并五指山筑新城。不旬日城完，太祖以胡德濟(jì)為行省參政守之。未幾，士誠(chéng)將李伯升大舉入寇，圍城下，城堅(jiān)不可拔，乃引去。

　　時(shí)太祖伐陳友諒未還。張士誠(chéng)以嘗脅達(dá)識(shí)帖睦邇封王，不報(bào)，遂自稱王，改國(guó)號(hào)曰吳，即姑蘇治宮室，置官屬。元遣使征其糧，不與。

　　二十四年夏四月，俞通海、汪興祖率兵掠劉家港，進(jìn)逼通州，擊敗張士誠(chéng)兵，擒其院判朱瓊等百余人。

　　秋八月，張士誠(chéng)使其弟士信面數(shù)達(dá)識(shí)帖睦邇罪失，勒令自陳老疾避位，脅將佐為上言：“江浙丞相非士信不可。”逼取符印，幽達(dá)識(shí)于嘉興，士信自為丞相。又脅普化帖睦邇?yōu)檎?qǐng)于元，使為真王，普化不從。即遣使至紹興，欲奪其印。普化封其印，置庫中，曰：“我頭可斷，印不可得也！”仰藥死。達(dá)識(shí)聞之，曰：“大夫且死，吾生何為！”亦仰藥死。士誠(chéng)專有江、浙。

　　時(shí)浙西殷富，士誠(chéng)兄弟驕佚無斷，政在文吏。然士誠(chéng)尚持重寡言，好士，筑景賢樓，士無賢不肖，輿馬居室，多厭其心，亦往往趨焉。士誠(chéng)用兵，恃其弟士德及部將史椿為謀主。后士德被擒，史椿以讒出守淮安數(shù)年。椿知士誠(chéng)無成，遣使以書來約降，謀泄，士誠(chéng)殺之。于是委政弟士信。士信荒淫，出師多攜摴蒲、蹴踘，擁婦女酣宴。其命將，將或臥不起，邀官爵美田宅。既至軍，即失地喪師，多不問，或復(fù)用之。士信每事惟與黃敬夫、葉德新、蔡彥夫三人謀。三人者，皆諂佞憸邪，惟事蒙蔽，故其國(guó)政日非。太祖聞之，曰：“我無一事不經(jīng)心，尚被人欺。張九四終歲不出門理事，豈有不敗者乎！”時(shí)有民謠十七字曰：“丞相做事業(yè)，專用黃、蔡、葉；一朝西風(fēng)起，干癟。”昆山郭翼上書士誠(chéng)曰：“明公仗馬棰，下吳、越數(shù)十城，望風(fēng)請(qǐng)服者，人皆苦元政，守吏貪殘，不恤其下也。今誠(chéng)能反其政，休勞之，乘時(shí)進(jìn)取，則霸業(yè)可成。若遽自宴安湛樂，四方豪杰并起，明公欲閉城自守，其終能乎？”士誠(chéng)怒，欲殺之，翼亡去。