二十八日，起舊輔何吾騶、黃士钅隸入直。南昌已破，何騰蛟方統諸鎮兵圍長沙。清烏金王統大兵南下湘潭。馬進忠、胡一清等皆走。騰蛟曉起，營壁皆空，乃大慟曰：“五年督師，心血嘔盡，而所成竟如是，天也。”遂緋衣坐堂上不去。執見烏金王，勸之降。對曰：“王何患無降官降將哉？果以我為血性男子，何惜一劍。”遂不食七日，且死，謂寺僧曰：“取一瓢河水飲我，是水自衡來，猶吾君之水也。滌腸胃而死，暝目矣。”遂遇害。并擒其夫人某氏及幼子，皆被殺。騰蛟其先山陰人，戍貴州黎平衛。騰蛟生而所居井忽生魚，鱗具五色，居人異之，號為神魚井。登辛酉賢書。起家南陽令。時流寇充斥，至邑，輒破走之。后從巡撫陳必謙擊賊于安皋，斬首四百級，由是知名。擢武庫主事。尋備兵淮、徐，平土賊程肖宇、王道善、張方造等眾數萬。弘光建號，擢撫湖、廣，盡瘁邊事，未幾晉總督。后左兵犯闕，以討馬士英為名，騰蛟百計沮之，不聽。左兵大掠，城中人走避督署者數萬。騰蛟以印授家人速持去，獨坐于堂。亂兵入，飛矢集幾，不為動。良玉使人請曰：“公不行不強，但一語而別。”騰蛟赴之。既登舟，舟遂發，使四裨將守之。行四十里，至陽邏鎮。騰蛟罵曰：“吾封疆重臣，豈相從作賊耶？”因自投于江。守者懼誅，亦赴水死。騰蛟順流數十里，遇漁者救之，得蘇。標將熊朝佐等及士卒聞騰蛟在，稍稍來集，家人亦持印至，遂入大冶、通山之間。乙酉四月，良玉死，闖賊被殺。騰蛟自寧州間道入瀏陽向長沙。時楚人相傳騰蚊入水，浮沉三晝夜不死，有大龜負之登陸，皆以為神，爭相從之。監軍道章曠、長沙道傅上瑞、督學道堵胤錫各練兵一萬，及舊鎮馬進忠、張先璧、盧鼎等皆次第以兵來會。軍聲稍振。既而隆武建號，晉騰蛟閣部，封定興侯。并以章曠、堵胤錫為湖南北巡撫，分駐湘陰、常德為犄角，皆從騰蛟請也。騰蛟令南陽時，雅與王善，故所陳皆報可。及是遇害。章曠亦疽發背卒。

　　二月，李成棟進兵擊贛州，次信豐。高進庫遣使乞款，以緩其師。李兵老而懈。進庫夜劫之，盡沒信豐江中。成棟倉卒手提小號燈，夜半渡江，至江心，忽失所在。后三日，有鐵人鐵馬浮于水面，始知成棟死也。兵部尚書張調鼎、監軍道姚生文俱死于亂兵。

　　三月七日，騰蛟、成棟敗問至。贈騰蛟中湘王，謚忠烈。子文瑞奪情拜都御史，監胡一清軍，后以病卒。騰蛟死，家中井自是遂無神魚。贈成棟江夏王。進元胤車騎將軍，南陽侯。成棟妻妾四十八房，元胤悉勒死于廣署。聲桓亦贈王爵。皆設壇祭之。其陣亡諸鎮將，俱加贈恤。

　　以杜永和為兵部尚書，總督兩廣。敕南陽侯李元胤保扈行畿。封楊大福為安樂伯，羅成耀為宜城伯，馬寶為安完伯，四路援剿。又加都督車任重宮保，鎮守惠、潮。總兵張世新、張祥等各行分汛。命收海上四姓余眾，訓練水師。封新會土鎮王興為高明伯，招集義旅。王興身材短小，相傳所謂繡花針者也。又封總統林時望為勇毅將軍。

　　忠貞營李赤心等潰兵于茶陵，由道州入粵西。堵胤錫以胡一清、趙印選兵守衡州，清師至，擊敗之。胤錫走道州，衡、永俱不守。

　　瞿式耜疏請兵科給事吳其雷監各營軍再出。諄諄以歲月稍暇，財賦優裕，用心盡力，修內治以自固，嚴外備以自強。且積弊之后易致中興也。一才一藝之士，靡不收羅幕府。每慨人才凋零殆盡，凡趼足而至者，非懷忠抱義之人，亦亂世取功名之士。人之歲月精神，不用之于正，則用之于邪，安可驅為他人用？故一時咸以桂林為稷下。

　　四月，孫可望遣楚雄道楊畏知及偽戶部龔彝弟龔鼎（永昌人，癸未庶吉士）、偽總兵潘世榮等詣行在，獻南金名馬，移書求親王名號。初，張獻忠入蜀，屠戮無噍類。收載蜀府金銀，道錦江而下。川將楊展截而殺之，重貨悉沉于江。獻忠遁入貴州，后誅死于西充。其勁旅尚有四部，曰孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇，皆去獻偽號，自稱將軍，可望平東，定國安西，文秀撫南，能奇定北。四人者慨然曰：“我輩汗馬二十年，破壞天下。張、李究無寸土，甚無謂也。我當歸朝，力挈天下而還之，一雪此恥。”遂率眾入南。會沐天波為洞蠻所劫，即提兵討定諸夷。可望年差長，又稍知文墨，故位第一；定國以能，次之；文秀、能奇又次之，然實等夷無統屬。已而能奇死，其將馮雙禮主其營事，可望籠之以術，遂兼兩部，浸欲自大。

　　當諸軍之從貴陽入滇也，貴陽不置一守。有皮熊者，初名羅聯芳，守黔，以范礦薦授總兵。至是，遂以其軍入貴陽而據之，報稱恢復黔省，駐平越。大學士王應熊還自京師，開幕府于遵義。有綦江人王祥者，委任特專，應熊死而祥據遵義。各疏告行在，言今之入滇者為張賊余蘗，名雖向正，事豈革心，朝廷無為所愚。

　　及滇使至，朝議以為不可，不行封賞。兵科金堡言：“祖制無異姓封王者。”楊畏知曰：“不與無益，彼固已自王也。一旦降號公侯而能欣然受命者，此純臣之節，寧可望于若輩。若因其向義，破格明恩，猶幸收用于萬一。且法有因革，今時異勢殊，土宇非故，猶必執舊法耶？”議久不決。于是龔鼎等先歸。

　　廣西之南寧，與滇省之廣南壤地相接。而可望來書有不允敕號，即提兵出戰等語。陳邦傳以兩廣告急，兵備單弱，密存異志，欲私結可望。其中軍武康伯胡執恭者，紹興人也，謀以原請空敕，私填封可望為秦王。又鑄王印，令執恭率兵五百赍赴南。矯敕所載，崇之以監國，許之以九錫，推以總攬朝政，節制天下兵馬，事之以父師。可望大喜，迎拜受敕，宣諭黔、滇文武。款贈執恭，具表稱謝。執恭偽稱遣使赍奏，滅其表，不以聞也。又請與可望合營，許之。留為總理提塘，以通兩粵聲息。

　　時清師入衡州，又敗忠貞營于柳州，追至龍虎關而還。先是，正月，金堡參何吾騶，謂與司禮監夏國祥此呼彼應，有若桴鼓。吾騶不自安。五月四日，慈寧太后垂簾召吾騶及堡，為解釋之。

　　督師堵胤錫來朝，道龍虎關，楚鎮曹志建遣兵圍之。志建，鄞人也，字光宇，世襲滄州衛。清師入京，闔門死王事者九十三人。胤錫初為長沙守，與志建善。時志建為楚將，封保昌伯，有眾數萬，屯三湘之南界。地險而僻，得免蹂躪，志建安之。忠貞營兵敗，過其地，大掠。志建恚甚。時胤錫復督忠貞營入衛，志建并憾胤錫，迎入龍虎關，阻隨行將士五百人于關外，一夜盡縛而殺之。胤錫寓佛寺中，幾不得脫，聞粵西明經何圖復方結寨楚、粵界上，使人告以難。圖復率兵迎之，因得脫，走至賀縣。圖復尋為志建所殺。

　　六月，胤錫至肇慶，召入閣。三日，加督師大學士兼尚書，賜白鏹五千錠，使調李赤心、高國勛等于藤、郁間，率之出楚。國勛等皆自成部將，所謂高李十三家者也。自何騰蛟招撫后，請封赤心興國公，國勛鄖國公，協守湖南，名為忠貞營。騰蛟死，堵胤錫撫之。湖南既失，赤心等由郴桂竟趨梧州，大縱淫掠。欲入廣東，胤錫力主其議。李元胤曰：“我輩為子時，公何不來復廣東？今反歸后，乃來爭廣東乎？陛下在此，他來何為？”胤錫語塞而止，移瞿式耜書曰：“上有密敕云，東人握君于掌，一朝不戒，生劫入舟，朕不復有中土之望。唯卿與先生圖之。”

　　初，清師入南都，滇將趙印選同王一青、王永祚出滇勤王。至江西，與高進庫戰，襲其老營，盡殺其父兄妻子。進庫忿，戰益力，破滇軍。三人走湖南，投閣部何騰蛟。及騰蛟被執，楚地盡陷，三人相謂曰：“吾儕以勤王出滇，因國破君亡，暫依何閣部。今閣部死，軍新破，不可復振，將死封疆乎，則吾無封疆責。將就降乎，則當時之出滇者謂何？桂林留守督師仁慈好士，可與共當一面，盍往焉？”收殘兵得萬余，宵走桂林。式耜大喜，遣使郊迎。但部署不嚴，所過劫掠。焦璉部將趙興好剛使氣，怒滇兵之橫，遂治兵相攻，殺滇兵四五人，幾成肘腋之變。式耜亟召焦璉與語曰：“國家危在旦夕，方賴諸將軍協力同心，共扶社稷，豈容相斗？”兩軍皆感泣。璉斬趙興以謝滇諸將，事始得釋。

　　是時，楊畏知將回滇。朝議賜可望一字親王章而無封號。畏知西過梧，遇堵胤錫，曰：“可望業自王南，今賜之印而無國名，是猶靳之也。激猛虎而使噬人，奈何？”胤錫然之，為補牘入。七月，始封可望為平遼王，賜國姓與名曰朱朝宗，定國曰李如靖，文秀曰劉若，爵皆為公。畏知至，可望始知初封之偽，顧深恥之，曰：“為帝為王，我所自致，何藉于彼，而屑屑更易，徒為人笑耳。”仍厚待執恭，屏畏知所赍篆不用也。具疏辭封，曰：“臣惟一意辦賊，成功之日，始敢議及封爵耳”。定國、文秀亦辭賜名。可望雖不受爵，然已張皇其稱。土司懾服者，修省貢獻，已仿親王禮行事。沐天波亦謙讓不敢以公爵均敵。

　　滇土略定，封黔鎮皮熊為匡國公，播鎮王祥為忠國公，新興侯焦璉開國公，防滇寇也。

　　趙印選遣將王永祚、張明剛同圍永州。

　　八月黃士俊、何吾騶罷。時臺諫橫甚，金堡等以李元胤為東援，瞿式耜為西援，嚴起恒為內援，焦璉為外援，朝政在握，輒行白簡，政府票擬，置底簿以待之，任其改削。黃、何入直以來，彈章盈篋，至是告歸。

　　遣使以蠟丸封國姓成功為延平王，封薊國公吳三桂為漢中王，皆不報命。

　　九月，嚴起恒獨相。是時，清定南王孔有德攻道州。永國公曹志建與戰，敗，遂出白金二十余萬置營中，令曰：“斬一級者賞金一錠。”軍士爭先赴敵，殊死奮擊。清師大敗，斬首無算。遣人獻捷。

　　陳邦傳鎮粵西，橫州徐彪、郁林梁士奕各聚兵據境，邦傳不能制。聞赤心等至，思借之以為重。乃與盟，結為婚姻，以討徐彪等，且藉其力以傾東勛。忠貞營遂散處賓、衡境上。居民苦之。邦傳亦不能堪，幸堵胤錫之調之出楚也。而赤心等初敗于郴州，殘破之余，不樂北出，欲請高、雷二郡以息士馬。胤錫不可。數日，竟拔營而西。胤錫恚恨病作。

　　十月，別部劉世俊、劉國昌使人來告，愿從出楚。胤錫悅，親至潯迎之。

　　十一月，二劉果至，遣東下梧以待；并檄他鎮兵，期以望日北發。忽感寒，疾遂篤，草遺疏，自為誄詞。潯流湍急，時舟居且夜半矣，命從者解維放舟。曰：“吾荷國重任，不能免胄赴斗，馬革裹尸，今斃命臥榻，死有余恨。固不若自沉于江，葬江魚腹中耳。”從者力諫乃止。以二十六日卒。贈鎮國公，謚忠肅。子世明，是夏先卒于軍。

　　忠貞營次橫州，赤心死，高必正統其眾。

　　王永祚、張明剛之圍永州也，永城三面距水，二將以陸軍臨其一面。北帥李斗東堅守，至五月不下。十二月十二日，清定南王孔有德統兵至，銜枚疾走，繞出河外，乘其不意襲其營。自相擾亂，棄甲兵而走，逃入山谷。百姓恨滇營之虐掠也，爭縛而獻諸定南。唯焦部將張明剛全師而還。留守瞿式耜頓足曰：“吾畜銳兩年，一朝奔潰，豈天果不祚明耶？”自是粵西門戶危于累卵。

　　清師遂入南雄，屠之，西上韶州。羅成耀棄城走，至廣城，會輔臣何吾騶輦餉至行在，成耀劫之。乃密敕李元胤于席間斬之，以正失守封疆、縱軍劫掠之罪。

　　時郝尚文守潮州，其子囚于南京。已遣人通馬部院國柱。及是，清師至潮，尚文遂降。

　　永歷四年（清順治七年）庚寅正月乙卯朔，帝在肇慶。

　　南韶報至，百官爭竄，家丁沿途殺人。帝將戒舟西上，兵科金堡爭之，不得。瞿式耜疏曰：“粵東水多于山，雖良騎不能野合。自成棟歸順，始有寧宇。財賦繁盛，十倍粵西。衣甲糧餉，內可自強，外可備敵。村官兵士，南北相雜。制勝致王，可操券而求也。且韶去肇千余里，強弩乘城，堅營固守，亦可待勤王兵四至。《傳》曰：”我能往，寇亦能往。‘以天下之大，止存此一隅，退寸失寸，退尺失尺。今乃朝聞警而夕登舟，不知將退至何地？“疏再上，而帝于九日登舟，十三日解維。百官踉蹌就道。提督禁旅都督同知南陽侯李元胤慨然曰：”百官皆去，將委空城以待敵耶。“獨監守不去。二十六日，舟至梧州，即舟中為水殿。文武羅列，棲于梧江之濱。

　　二月，清師圍廣州。命調陳邦傳、高必正入援。邦傳久與東鎮構隙，且怨金堡等之善元胤也。奉調赴援，意在修怨。

　　三月，戶部吳貞毓、詹事郭之奇、兵侍程源、萬翔、禮科李用楫、戶科朱士鯤、李日煒等迎邦傳意，合疏論袁彭年、金堡、丁時魁、蒙正發、劉湘客罪。馬吉翔幸于帝，時窺太后，金堡欲殺之。戶部吳貞毓薦縣令于李成棟，得賄八百金，金堡奏其事。二人切齒。劉湘客貪，丁時魁富，金堡刻，有所彈劾，金輒先之。袁彭年，中郎子，神宗朝東林苗裔也，與東諸侯善。蒙正發給事，其鄉人每除降，輒出五人手，遂為眾的。奉旨，彭年反正有功，免議；余下錦衣獄。掌衛事張鳴風鞫之。嚴起恒請對于水殿，不得入，復率諸臣伏沙灘求免刑。程源立舟頂揚言曰：“金堡即‘昌宗之寵方新，仁杰之袍何在’兩語，便當萬死。”其聲達慈寧之舟。蓋堡駁御史呂爾疏，有“臣何人也，而何人也。以仁杰之袍，賭昌宗之裘”語，故源以為言。留守瞿式耜閱邸報，得堡疏，愛其文，憐其遇，至于泣下。上疏申救，謂中興之初宜保元氣，勿濫刑。再疏爭之曰：“詔獄追贓，乃魏忠賢弄權煅練楊左事，何可祖而行之？內頒敕布四人罪狀，乃出忌者之手。”式耜封還，謂“法者，天下之至公也，不可以飛語飲章，橫加考案，開天下之疑。且四人得罪，各有本末。臣在政府，若不言，恐失遠近人望。”凡七疏，不報。獄具，杖金堡、丁時魁，削奪袁彭年，而劉湘客、蒙正發亦遣戍。于是馬、吳及朝士并恨式耜，思中傷之。

　　四月，高必正至。李赤心之死也，其黨張良籌四虎等一時物故。必正疑邦傳藥之。邦傳亦恨必正等久擾其境。必正率所部西回，惟邦傳東出，駐清遠，馬吉翔等駐三水，俱觀望不敢進。時廣州被圍日久，江寧伯杜永和棄城奔海口。李元胤以檄責之。永和復還廣州，為堅守計。乃進永和爵為侯。

　　五月，掌衛事張鳴鳳臥病。忽如夢魘，見青衣人四，求與之坐。隨出大牌，謂鳴鳳曰：“天子欲來，閻羅查驗幽冥兵冊，先取官四十八員，聽分職事迎候，故來延公耳。”鳴鳳視牌，果得四十八名，而俱不注銜。內為鳴鳳熟識者共一十八人，皆行在文武也。遂默識之。既醒，令人記籍其名，為內閣王化澄、兵侍程源、提督太監徐元、尚寶大監周進賢、錦衣衛王之臣、國舅王惟讓、皇親姜佐周、京營總兵劉大用、張應舉、禮科朱士鯤、清近司陳家相、勇衛旗鼓沈天德、西寧侯宋國柱、祁陽伯楊奇、藩鎮軍門朱容藩、朱盛濃、援剿督鎮成大用及鳴鳳也。至是鳴鳳疾卒，余皆相繼病殞，惟宋國柱、楊奇尚存焉。

　　高必正與興平侯黨守素率兵自梧州來朝，而李元胤亦至自肇慶。慈寧垂簾召三帥賜封，元胤伏地請死曰：“金堡等非臣私人，果有罪，皇上何不處之于端州？今若此，是臣與堡等為黨也。向以封疆急，不敢請罪，今已稍定，敢請其罪。”帝慰勉再三曰：“卿大忠大孝，朕不疑卿。”元胤曰：“皇上既不疑臣，何故以處四臣之故賜臣敕書、令臣安心辦事乎？慈寧曰：”卿莫認金堡等是好人，卿如此忠義，他卻謗卿謀反。“元胤曰：”說臣謀反，還是有本？還是面奏？還是傳言？“帝不答。必正曰：”皇上重處堡等，是也。但處堡等之人，不如堡等，處堡等之后，亦無勝堡等之事。“慈寧曰：”只滇封一事，豈非金堡誤國？“諸臣皆不敢對。

　　六月，廣西巡撫魯可藻以丁艱去職，登舟將發，永國公曹志建、榷稅官劉成玉劫其資。宣國公焦璉聞之，怒，即遣兵討成玉。成玉奔永國軍。兩國幾治兵相向。前行人司瞿共美時在恭城，聞之，致書永國曰：“方今天子蒙塵，強敵四逼，唯藉群公固廉蘭之交，繼桓文之烈。乃忘君父之大仇，修細人之微隙，后世以此為何等舉動哉？”志建悟，即杖殺成玉。兵始解。

　　七月，焦璉帥師入衛。

　　八月，孫可望遣偽總兵常榮率兵三百人至梧州，入貢黃金一萬兩，良馬一百匹。復以黃金四萬賄朝貴。疏奏列秦王銜，且以不愿改封為請。廷臣愕然，謂可望既歸誠，不合以私封擅奏。因召榮面質之，曰：“是奉上恩，遣胡執恭親赍敕寶所封。”于是諸臣始知為邦傳矯旨。因議秦王乃親藩上十五王之首，輕犯宗牒，有違祖訓。但國家多事，須恃滇、黔為援，宜姑與王爵。惟更易字樣，另遣敕諭為可。匡國公皮熊首參可望不道。留守瞿式耜疏請斬胡執恭以正欺君辱國之罪。有言于帝者，曰：“不若賜之璽書，直云皇帝致書秦王，則前此葛藤斬斷。”已允行矣，而高必正出疏爭之。閣臣嚴起恒亦堅執不許。會內江楊鼎和至梧，力言王封之非。起恒悅，授鼎和兵部尚書。議遂寢。由是可望怨兩人次骨。

　　既而朝議擬封冀王，遣太監夏國祥赍敕宣諭。俄聞國祥被殺于養利州橋下。再遣司禮監趙進赍赴，復報中途被劫，羈進不遣。又遣御史姜爾文入黔、蜀聯絡，道經可望營，亦留不遣。蓋可望惟患朝使之宣揚真偽也，故但系朝使未經人耳目者，密殺之，否則留禁之。皮熊在黔，畏其相逼，九月，遣官李之華通好稱盟。可望致書曰：“貴爵坐擁貔貅，戰則可以摧堅，守則足資保障。獨是不肖有司，罔知國本，征派日煩，民生日蹙。黔中多兵出之途，寧無救災恤鄰之念，而以不谷為假道長發之舉。若黔若滇，總屬朝廷封疆，留守留兵，無非綢繆糧糗。惟欲與行在聲息相通，何有一毫私意于其間？若止以一盟了局，為燕雀處堂之計，非不谷所望于君子矣。”熊得書，愈懼，避之苗寨。黔中院司道官會請前軍都督白文選入黔省。可望下教安定之，遂下平越，收其軍。令所屬文武呈繳濫札，武職加授總制參游，文職加授監軍督餉，部卿僉憲，概行裁革。

　　王祥招烏合六七萬，分為三十六鎮，與滇兵一戰于烏江河而大潰。祥乃裹其文繡、珠玉、金寶之屬，作竹夾三千背，使牙將負之先驅。眾心盡懈，多送款可望。可望掩擊之。祥夜走。牙將已劫其貲而去。比曉，失妻子，從者僅百余騎。追者至，祥率死士數十人短兵接戰。創重，自刎死。可望遂下遵義。于是寶慶駐鎮南陽侯張先璧、馬進忠等，由湖南入黔，皆歸可望。其勢益張，地與粵西相接。

　　十月，清師陷廣州。范承恩迎降，杜永和率舟師入海，奔瓊州。