初平二年，公孫瓚以劉玄德領(lǐng)平原相。初，先主籬上有桑如車蓋。涿人李定云“此家必出貴人。”

　　建安元年，遷都許。獻帝都許，守位而已，宿衛(wèi)近侍莫非曹氏黨舊恩戚。議郎趙彥嘗為帝陳言時策，曹操惡而殺之。其余內(nèi)外多見誅。操后以事入見殿中，帝不任其忿，因曰：“君能相輔則厚，不爾，幸垂恩相舍。”操失色，俯仰求出。舊儀三公輔兵入廟，令虎賁執(zhí)刃挾之。操顧左右，汗流洽背，自后不敢復(fù)朝請。

　　天子都許，劉表雖貢獻而與袁紹相結(jié)。郭義諫，表答義曰：“內(nèi)不失貢職，外不背盟主，此天下之大義也。治中獨何怪乎？”

　　孫策之始得王朗也，譴讓之，使張昭私問朗，朗誓不屈，策忿而不敢害也，留置曲阿。建安三年，太祖表征朗。策遣之，太祖問曰：“孫策何以得至此邪？”朗曰：“策勇冠一世，有雋才大志；張子布，民之望也，北面而相之；周公瑾，江淮之杰，攘臂而為其將。謀而有成，所規(guī)不細(xì)，終為天下大賊，非徒狗盜而已。”

　　公孫瓚頻為紹所敗，乃筑京以自固。袁紹與瓚書曰：“孤與足下，既有前盟舊要，申之以討亂之誓，愛過夷、叔，分著丹青，謂為旅力同仇，足踵齊、晉，故解印釋紱，以北帶南，分割膏腴，以奉執(zhí)事，此非孤赤情之明驗邪豈寤足下棄烈士之高義，尋禍亡之險蹤，輒而改慮，以好易怨，盜遣士馬，犯暴豫州。始聞甲卒在南，親臨戰(zhàn)陣，懼于飛矢迸流，狂刀橫集，以重足下之禍，徒增孤子之咎釁也，故為薦書懇惻，冀可改悔。而足下超然自逸，矜其威詐，謂天罔可吞，豪雄可滅，果令貴弟隕于鋒刃之端。斯言猶在于耳，而足下曾不尋討禍源，克心罪己，茍欲逞其無疆之怒，不顧逆順之律，匿怨害民，騁于余躬，遂躍馬控弦，處我疆土，毒遍生民，辜延白骨。孤辭不獲己，以登界橋之役。是時足下兵氣霆震，駿馬電發(fā)，仆師徒肇合，機械不嚴(yán)，強弱殊科，眾寡異論，假天之助，小戰(zhàn)大克，遂陵躡奔背，因壘館谷，此非天威棐諶，福豐有禮之符表乎足下志猶未厭，乃復(fù)糾合余燼，率我蛑賊，以焚爇渤海。孤又不獲寧，用及龍河之師。羸兵前誘，大軍未濟，而足下膽破眾散，不鼓而敗，兵眾擾亂，君臣并奔。此又足下之為，非孤之咎也。自此之后，禍隙彌深，孤之師旅，不勝其忿，遂至積尸為京，頭顱滿野，愍彼無辜，未嘗不慨然失涕也。后比得足下書，辭意婉約，有改往修來之言。仆既欣于舊好克復(fù)，且愍兆民之不寧，每輒引師南駕，以順簡書。弗盈一時，而北邊羽檄之文，未嘗不至。孤是用痛心疾首，靡所錯情。夫處三軍之帥，當(dāng)列將之任，宜合怒如嚴(yán)霜，喜如時雨，臧否好惡，坦然可觀。而足下二三其德，強弱易謀，急則曲躬，緩則放逸，行無定端，言無質(zhì)要，為壯士者固若此乎！既乃殘殺老弱，幽土憤怨，眾叛親離，孑然無黨。又烏丸、穢貊，皆與足下同州，仆與之殊俗，各奮迅激怒，爭為鋒銳；又東西鮮卑，舉踵來附。此非孤德所能招，乃足下驅(qū)而致之也。夫當(dāng)荒危之世，處干戈之險，內(nèi)違同盟之誓，外失戎狄之心，兵興州壤，禍發(fā)蕭墻，將以定霸，不亦難乎！前以西山陸梁，出兵平討，會麹義余殘，畏誅逃命，故遂住大軍，分兵撲蕩，此兵孤之前行，乃界橋搴旗拔壘，先登制敵者也。始聞足下鐫金紆紫，命以元帥，謂當(dāng)因茲奮發(fā)，以報孟明之恥，是故戰(zhàn)夫引領(lǐng)，竦望旌旆，怪遂含光匿影，寂爾無聞，卒臻屠滅，相為惜之。夫有平天下之怒，希長世之功，權(quán)御師徒，帶養(yǎng)戎馬，叛者無討，服者不收，威懷并喪，何以立名今舊京克復(fù)，天罔云補，罪人斯亡，忠干翼化，華夏儼然，望于穆之作，將戢干戈，放散牛馬，足下獨何守區(qū)區(qū)之土，保軍內(nèi)之廣，甘惡名以速朽，亡令德之久長壯而籌之，非良策也。宜釋憾除嫌，敦我舊好。若斯言之玷，皇天是聞。”瓚不答，而增修戎備。謂關(guān)靖曰：“當(dāng)今四方虎爭，無有能坐吾城下相守經(jīng)年者明矣。袁本初其若我何！”

　　建安四年，紹攻瓚于易京。瓚自殺。關(guān)靖曰：“吾聞君子陷人于危，必同其難，豈可獨生乎！”乃策馬赴紹軍而死。紹悉送其首于許。

　　建安五年，許攸說紹曰：“公無與操相攻也。急分諸軍持之，而徑從他道迎天子，則事立濟矣。”紹不從，曰：“吾當(dāng)先圍取之。”攸怒。

　　紹攻操于官渡。張合說紹曰：“公雖連勝，然勿與曹公戰(zhàn)也。密遣輕騎抄絕其南側(cè)，兵自敗矣。”紹不從之。

　　建安七年，袁紹薨。審配獻書于譚曰：“春秋之義，國君死社稷，忠臣死王命。茍有圖危宗廟，敗亂國家，王綱典律，親疏一也。是以周公垂泣而蔽管蔡之獄，季友噓欷而行鍼叔之鴆。何則義重人輕，事不得已也。昔衛(wèi)靈公廢蒯聵而立，輒蒯聵為不道，入戚以篡，衛(wèi)師伐之。春秋傳曰：‘以石曼姑之義，為可以拒之。’是以蒯聵終獲叛逆之罪，而曼姑永享忠臣之名。父子猶然，豈況兄弟乎！昔先公廢絀將軍以續(xù)賢兄，立我將軍以為適嗣，上告祖靈，下書譜牒，先公謂將軍為兄子，將軍謂先公為叔父，海內(nèi)遠(yuǎn)近，誰不備聞且先公即世之日，我將軍斬衰居廬，而將軍齋于堊室，出入之分于斯益明。是時兇臣逢紀(jì)，妄畫蛇足，曲辭謅媚，交亂懿親，將軍奮赫然之怒，誅不旋時，將軍亦奉命承旨，加以淫刑。自是之后，癰疽破潰，骨肉無絲發(fā)之嫌，自疑之臣，皆保生全之福。故愁遣強胡，簡命名將，料整器械，選擇戰(zhàn)士，殫府庫之財，竭食土之實，其所以供奉將軍，何求而不備君臣相率，共衛(wèi)旌麾，戰(zhàn)為雁行，賦為幣主，雖傾倉覆庫，翦剝民物，上下欣戴，莫敢告勞。何則推戀戀忠赤之情，盡家家肝腦之計，唇齒輔車，不相為賜。謂為將軍心合意同，混齊一體，必當(dāng)并威偶勢，御寇寧家。何圖兇險讒慝之人，造飾無端，誘導(dǎo)奸利，至令將軍翻然改圖，忘孝友之仁，聽豺狼之謀，誣先公廢立之言，違近者在喪之位，悖綱紀(jì)之理，不顧逆順之節(jié)，橫易冀州之主，欲當(dāng)先公之繼。遂放兵鈔撥，屠城殺吏，交尸盈原，裸民滿野，或有髡｛髟剔｝發(fā)膚，割截支體，冤魂痛于幽冥，創(chuàng)痍號于草棘。又乃圖獲鄴城，許賜秦、胡，財物婦女，豫有分界。或聞告令吏士云：‘孤雖有老母，輒使身體完具而已。’聞此言者，莫不驚愕失氣，悼心揮涕，使太夫人憂哀憤懣于堂室，我州君臣士友假寐悲嘆，無所措其手足，念欲靜師拱默以聽執(zhí)事之圖，則懼違春秋死命之節(jié)，貽太夫人不測之患，隕先公高世之業(yè)。三軍憤慨，人懷私怒，我將軍辭不獲已，以及館陶之役。是時外為御寇，內(nèi)實乞罪，既不見赦，而屠辱各二三其心，臨陣敗戾。我將軍進退無功，首尾受敵，司軍奔避，不敢告辭。亦謂將軍當(dāng)少垂親親之仁，貽以緩追之惠，而乃尋蹤躡軌，無所逃命。困獸必斗，以干嚴(yán)行，而將軍師旅土崩瓦解，此非人力，乃天意也。是后又望將軍改往修來，克己復(fù)禮，追還孔懷如初之愛；而縱情肆怒，趣破家門，企踵鶴立，連結(jié)外仇，散鋒放火，插增毒螫，烽煙相望，涉血千里，遺城厄民，引領(lǐng)悲怨，雖欲勿救，惡得己哉！故遂引軍東轅，保正疆場，雖近郊壘，未侵境域，然望旌摩，能不永嘆配等備先公家臣，奉廢立之命，而圖等干國亂家，禮有常刑，故奮敝州之賦，以除將軍之疾，若乃天啟于心，早行其誅，則我將軍匍匐悲號于將軍股掌之上，配等亦袒躬布體以待斧鉞之刑。若必不悛，有以國斃，圖頭不懸，軍不旋踵。愿將軍詳度事宜，錫以環(huán)玦。”

　　建安十二年，操破烏桓于柳城。太祖之始征柳城，劉備說表使襲許，表不從。及太祖還，表謂備曰：“不用君言，故為失此大會也。”備曰：“今天下分裂，日尋干戈，事會之來，豈有終極乎若能應(yīng)之于后者，則此未足為恨也。”

　　先主見諸葛亮于隆中。亮家于南陽之鄧縣，在襄陽城西二十里，號曰“隆中”。

　　建安十三年，操征劉表。表卒，子琮迎降。魏武平荊州，分南郡，枝江以西為臨江郡。

　　先主走，將保江陵，操追之。王威說劉琮曰：“曹操得將軍既降，劉豫州已走，必懈弛無備，輕行單進；若給威奇兵數(shù)千，徼之于險，操可獲也。獲操，則威震天下，坐而虎步，中夏雖廣，可傳檄而定，非徒收一勝之功，保守今日而已。此難遇之機，不可失也。”琮不納。

　　先主敗當(dāng)陽，因人多歸之，擁眾不進也。

　　習(xí)鑿齒曰：“劉玄德雖顛沛險難而信義愈明，勢逼事危而言不失道。追景升之顧，則情感三軍；戀赴義之士，則甘與同敗。觀其所以結(jié)物情者，豈徒投醪撫寒含蓼問疾而已哉！其終濟大業(yè)，不亦宜乎！

　　時操已定荊州。張松見曹公，曹公方自矜伐，不存錄松。松歸，乃勸璋自絕。

　　習(xí)鑿齒曰：昔齊桓公一矜其功而叛者九國，曹操暫自驕伐而天下三分，皆勤之于數(shù)十年之內(nèi)而棄之于俯仰之頃，豈不惜乎！是以君子勞謙日昃，慮以下人，功高而居之以上，勢尊而守之以卑。情近于物，故雖貴而人不厭其重；德洽群生，故業(yè)廣而天下愈欣其慶。夫然，故能有其富貴，保其功業(yè)，隆顯當(dāng)時，傳福百世，何驕矜之有哉！君子是以知曹操之不能遂兼天下者也。

　　建安十四年，權(quán)表備荊州牧。呂范勸劉備，肅曰：“不可。將軍雖神武命世，然曹公威力實重，初臨荊州，恩信未洽，宜以借備，使撫安之。多操之?dāng)常詾闃潼h，計之上也。”權(quán)即從之。

　　建安十五年，劉備改分南郡為宜都。

　　向成都所過輒克，于涪大會作樂，龐統(tǒng)以為非仁者之兵。習(xí)鑿齒曰：夫霸王者，必體仁義以為本，杖信順以為宗，一物不具，則其道乖矣。今劉備襲奪璋土，權(quán)以濟業(yè)，負(fù)信違情，德義俱愆，雖功由是隆，宜大傷其敗，譬斷手全軀，何樂之有龐統(tǒng)懼斯言之泄宣，知其主之必悟，故眾中匡其失，而不修常謙之道，矯然太當(dāng)，盡其蹇諤之風(fēng)。夫上失而能正，是有臣也，納勝而無執(zhí)，是從理也；有臣則陛隆堂高，從理則群策畢舉；一言而三善兼明，暫諫而義彰百代，可謂達乎大體矣。若惜其小失而廢大益，矜此過言，自絕遠(yuǎn)讜，能成業(yè)濟務(wù)者，未之有也。

　　建安十九年，玄德破劉璋。先主入益州，吳遣迎孫夫人。夫人欲將太子歸吳，諸葛亮使趙云勒兵斷江劉太子，乃得止。

　　法正勸先主納劉焉子瑁妻吳氏。習(xí)鑿齒曰：夫婚姻，人倫之始，王化之本，匹夫猶不可以無補，而況人君乎晉文廢禮行權(quán)以濟其業(yè)，故子犯曰：“有求于人，必先從之，將奪其國，何有于妻，非無故而違禮教者也。”今先主無權(quán)事之逼，而引前失以為譬，非導(dǎo)其君以堯、舜之道者。先主從之，過矣。

　　建安二十年，張魯降操。

　　習(xí)鑿齒曰：魯欲稱王，而閻圃諫止之，今封圃為列侯。夫賞罰者，所以懲惡勸善也，茍其可以明軌訓(xùn)于物，無遠(yuǎn)近幽深矣。今閻圃諫魯勿王，而太祖追封之，將來之人孰不思順！塞其本源而末流自止，其此之謂與！若乃不明于此而重?zé)鳡€之功。豐爵厚賞止于死戰(zhàn)之士，則民利于有亂，俗競于殺伐，阻兵仗力，干戈不戢矣。太祖之此封，可謂知賞罰之本，雖湯武居之，無以加也。