行者挽起腳走到一座樓臺，明明是個飲虹臺，卻不見個師父，越發心中焦急。忽然回轉頭來，只見面前一帶綠水，中間有一水殿；殿中坐著兩個戴方巾的人。行者有些疑惑，慌忙跳在近僂的山上，伏在一個山凹里，仔細觀看。見殿上有四個青花繡字：關雎水殿真是：錦墻列繢，繡地成文，桂棟蘭粉，梅粱蕙閣。殿圍都是珊湖錯落闌干；日久年深，早有碧藍水草結成蟲篆。殿中兩個人兒：一個戴九花太華巾；一個戴時式洞庭巾，那戴九華巾的面白唇紅，清眉皓齒，宛是唐僧模樣，只是多了一頂巾。

　　行者又驚又喜，暗想：“那九華巾的，分明是師父，為何戴了巾？”看看小月王，又不象個妖精。疑來疑去，心中如結；正要現原身拖著師父走吧，又想：“師父萬一心邪，走到西方，亦無用處。”仍舊伏在山凹，定晴再看，一心只要辨出師父邪正。

　　只見下面洞庭巾的便對唐僧道：“晚霞頗妙。陳先生，起來閑步呀！”那戴九華巾的唐僧道：“小月王先請！”他兩個攜了手走上一個欲滴閣上。閣上有幾張單條，都是名人書畫。旁邊又有一幅小箋，題著幾個綠字：

　　青山抱頸，白澗穿心。

　　玉人何處？空天白云。

　　兩個閑走片時，聽得竹林里面隱隱有聲，戴巾的唐僧便倚斜闌而聽，當時一陣松風，吹來字句，他唱道：

　　月子彎彎照幾州？幾家歡樂幾家愁！幾人在玉墜金鉤帳？幾個瀟湘夜雨舟！姐兒半夜里打被頭，為何朗去你吮勿留留？若是明夜三更郎勿見，剪碎鴛鴦浪錦裘！

　　唐僧聽罷，點頭墮淚。小月王道：“陳先生，想是你離鄉久了，聞得這等聲音，便生悲切。且去插青天樓上聽彈詞去！”

　　兩個又話一番，走下欲滴閣來，忽然不見。你道為何不見了？原來插青天樓與關雎水殿還差一千間房子，一望看去，都是抽芳繞？Ｃ，接翠分衢，垂柳萬根，高桐百尺；他兩個曲曲折折兒在里邊走，行者在對面山凹，哪得看見？

　　歇了一個時辰，忽然見一個高樓上，依然九華巾唐僧、洞庭巾小月王兩把交椅相對坐著。面前排一柄碧絲壺，盛一壺茶；兩只漢式方茶鐘。低磴上又坐著三個無目女郎：一個叫做隔墻花，一個叫做摸檀郎，一個叫做背轉娉婷。雖然都是盲子，倒有十二分姿色；白玉酥胸，穩貼琵琶一面，小月王便叫：“隔墻花，你會唱幾部故事？”隔墻花道：“王爺，往者苦多，來者苦少。故事極多，只賃陳相公要唱那一本。”小月王道：“陳相公也極托熟，你且說來。”隔墻花道：“舊故事不消說，只說新的吧：有《玉堂暖話》、《則天怨書》、《西游談》。”

　　小月王道：《西游談》新，便是他，便是他。隔墻花又彈二十六聲凄楚琵琶調，悠揚遠唱，唱道：

　　天皇哪日開墾斗，九辰五都立乾坤？

　　彈日尋云前代跡，魚云珠雨百般形。

　　無懷氏銀竹多奇節，葛天王瑞葉盡香凝。

　　龍蛇心畫傳青板，鳥鬼花書掛玉箏。

　　山文石字俱休話，路叟嵩封且慢論。

　　玉沉西海團華錦，寶路庭中賞正臣。

　　許由天子逃龍袞，奉送山河虞舜君。

　　十有四年鐘石變，洞庭長者掌人民。

　　桑林曾有成湯拜，鹿臺珠袖淚繽紛。

　　雨旗風鉞開清界，鈞陳圣上武周存。

　　容秋欲吊吳王右，戰國悲哀磨笄人。

　　燕邦壯土衣冠白，太子雄心天上紅。

　　點點筑聲徵羽換，易水飛云云萬層。

　　圖秦不就六國死，去秦稱皇刻碣文。

　　誰聞三世秦皇帝，人魚燭盡海東昏？

　　佳人駿烏歌詩慘，撥山才罷哭秋風。

　　有心四皓空山坐，無累張郎伴赤松。

　　真人云氣三千丈，五岳齊呼一萬春。

　　草黃木落先天數，董劍曹刀斬卯金。

　　傅粉君王傳六代，彩霜玉露織冰文。

　　九六運窮天子死，逼出明明唐太宗。

　　家庭事黑人難探，莫學詩人諷脊令。

　　只為昔年烽警日，三月桃花照玉驄。

　　馬前滿月臨弓影，天上連星入劍虹。

　　赤老無心悲玉石，螭師不管痛湘魂。

　　一夜沙風冤鬼葬，山谷年年獻淚紋。

　　聲聲只怨唐天子，哪管你梅花上苑新！

　　話說唐天子坐朝方退，便飲酒賞花；忽然睡著，夢見一個龍王，叫聲：“天子！救我性命，救我性命！”（又弄一種泣月琵琶調，續唱文詞）

　　宮中天子懸河動，傳出金牌告眾臣：

　　急召斬龍大使者，白黑將軍兩用心。

　　王言如今顛倒，蝴蝶飛騰殺老龍。

　　龍王哪肯無頭過，明月銀宮鬧殿門。

　　來朝懶駕龍駒出，宮中圣主拜醫生。

　　鬼來五日天王法，九地森森對古人。

　　作弊陰宮加日月，玉鸞重響太微明。

　　死生反覆唐皇帝，回望山川昔日同。

　　天王也唱悲哉句，百年世上似浮蟲！

　　井下幽人何日度？便請那玄裝和尚陳。

　　金鐘五磬呼迷溺，墨袖緇旗咒往生。

　　大士現身來說法，故造西方趕圣僧。

　　中國界前僧走馬，虎屋傷悲天鑄人。

　　雙叉嶺頂翻梵典，五行山底納門生。

　　石澗黃龍吞紫鹿，香林白壁變紅磷。

　　風吹火眸西路杳，靈吉飛來百難空。

　　智猴占得睽爻上，負豕一涂拜老僧。

　　流沙日暮嘶千里，雜識同歸凈悟中。

　　豚魚終是池中物，慢把清箏代曉鐘。

　　人參樹拔哀猿叫，白骨夫人立茂林。

　　金公別去僧成虎，恰好牛哀第二人。

　　蓮花玉洞懸長夜，素鹿山前揖壽星。

　　唐僧翻舞狂風里，御弟沉淪黑水中。

　　道釋不須頻斗擊，敗血玄黃一樣空。

　　金金不克心神旺，水水相逢長老窮。

　　兩個心兒天地暗，一雙猴圣騙觀音。

　　芭蕉殺盡山坡火，綠楊解馬去行行。

　　萬鏡樓中遲日夜，不知哪一日見天尊？

　　隔墻花唱罷，眠倒琵琶；長嘆一聲，飄然自遠。

　　卻說行者在山凹邊聽得“萬鏡樓”三字，心中疑惑，暗想：“萬鏡樓中是我昨日的事，他卻為何便曉得？”無明火發，怒氣重重，一心只要打殺小月王，見個明白。