威廉坐在一塊巨石的陰影里。這是一條陡峭山路的急轉彎處，下面是萬丈深淵，令人膽戰心驚。太陽還很高，照耀著他腳下山谷里的松樹枝頭。他正在注視他的寫字石板，這時，費利克斯彎彎曲曲地往上爬，手里拿著一塊石頭朝他走來。

　　“這塊石頭叫什么名字，爸爸？”男孩問。

　　“不知道。”威廉回答。

　　“這里邊閃閃發光的，是不是金子？”孩子問。

　　“不是！”父親說，“我記得，這兒的人叫貓金。”

　　“貓金！”孩子微笑著說，“為什么叫這個名字？”

　　“大概因為它是假的，大家認為貓也是假的吧。”

　　“我倒要弄個水落石出。”兒子把那塊石頭塞到皮旅行裝里，順手掏出一樣東西，問：“這是什么？”

　　“一種果實，”父親答道，“從鱗片判斷，它可能跟錐形的冷杉球果是同屬。”

　　“這不像一個錐球的，明明是圓的嘛。”“我們去問一問獵人；他們認得所有的樹木和果實，會種，會栽，會保護，使它們盡量長大成材。”獵人什么都知道；昨天，向導指給我看過一頭鹿怎樣橫過這條路，把我喊回來，讓我細看他所指的足跡；我從那上邊跳過去，清楚地看見印在地上的幾個蹄子印，看樣子是一只大鹿。“”我聽見你在追問那個向導。”他知道的事兒真多，可他并不是獵人。我還是想當獵人，整天呆在森林里，聽鳥叫，知道它們的名字，在哪里筑巢，怎樣從巢里取蛋，也知道怎樣喂養小鳥，什么時候捉老鳥，太美了，太有意思了。”

　　話音未落，就看見那條陡峭的路上出現一幅奇異的景象。兩個英俊男孩，身穿花色上衣，更確切地說，是身穿敞懷的襯衫，一個一個跳下來，落在威廉面前，停留了片刻。威廉趁機在近處端詳他們。大一點的孩子留一頭厚厚的金色鬈發，看見他時，第一眼就會注意他的這種頭發，他那明亮的藍眼睛吸引住人們的目光，使人們為他那優美的形象而陶醉。另一個孩子像他的朋友，而不大像兄弟，披著一頭棕色的直頭發，搭在雙肩上，兩眼炯炯有神。

　　威廉沒有時間仔細觀察這兩個在荒野里不期而遇的奇人，因為他聽到一個男人嚴肅而親切的聲音從巨石轉角處傳來：“你們為什么站著不動？不要堵住我們的路！”

　　如果說孩子們剛才已使他驚訝不小，那么，威廉現在朝上看的時候，映入他眼簾的人則是使他大吃一驚。這是一個中等身材的精明年輕人，嘴唇微翹，皮膚黝黑，頭發烏黑，正有力而小心地從懸崖中的小路走下來，身后牽著一頭驢。先出現的是那頭梳洗得整整齊齊的秀發，上面馱著的很美。一個嫵媚可愛的女子坐在一個安置得舒舒服服的大鞍子上。她披一件藍色外套，里邊緊貼胸部抱著一個新生嬰兒，不勝溫存地看著他。向導也和兩個孩子一樣，見到威廉時也遲疑了片刻。驢子拖著步子慢慢地走，因為下坡路太陡，過往行人很難站穩腳；威廉驚奇地目送他們消失在眼前的懸崖后面。

　　自然地，那張罕見的臉也就消失了。他好奇地站起來，向谷底望去，看他們會不會返身回來。他正要下去與這些奇特的游人打招呼，費利克斯走上來說：“父親，我跟這兩個孩子到他們家去，行不行？他們要帶我去，要你也一起去。這是那個男子對我說的。走吧！他們在下面等著呢。”

　　“我也很想跟他們談談。”威廉回答。

　　他在山路一個坡度較小的地方找到了他們，睜大眼睛望著那幅強烈吸引他注意力的奇異景象，飽嘗眼福。這時，他才注意到了周圍的奇境。那個健壯的年輕人肩上背著一把手斧和一個柔韌的長角尺，孩子們扛著大捆蘆葦，像棕櫚樹一樣。從這個側面看，他們像天使；當他們再提上裝食品的小籃子時，便和每天上下接送游人的挑夫一模一樣了。當他仔細地打量那位母親時，見她在那件藍外套里面穿著一條色澤柔和的淺紅色短裙。我們的朋友經常看見逃往埃及的畫作，現在在這里肯定是真正親眼地、驚奇地看到了。

　　大家互相問候，威廉由于驚訝不已和全神貫注，說不出話來。年輕人說：“我們的孩子在這個時間里已經交上了朋友。您愿不愿意和我們一起，看看大人之間可不可以產生良好的關系？”

　　威廉略微思考了一下，回答說：“一看到您的小家庭，我就產生了信任和羨慕，我毫無保留地承認，也產生了好奇心和強烈的愿望，想進一步了解你們。初次見面我心里就提出了問題：你們是真正的游人，還是使游人高興或使這座荒山充滿生機的山神？”

　　“那您就一起到我們家去看看吧，”年輕人說，“一起走吧！”孩子們喊著，早已把費利克斯拉走了。“一起走吧！”夫人說著，把可愛的友好的目光從嬰兒身上轉到了陌生人身上。

　　威廉不假思索地說：“很抱歉，我不能馬上跟你們走，至少還得在上面的邊境旅館住一夜。我的背包、證件，都在上面，沒有包好，還亂糟糟的。為了表示誠意，不辜負你們的盛情邀請，我把我的費利克斯交給你們作抵押，明天我就到你們家去。離這兒有多遠？”

　　“太陽落山前，我們可以到家。”木匠說，“從邊境旅館出發，您只要一個半小時。您的男孩今夜為我們家添丁增口。”

　　男子和牲口都動身了。威廉滿意地看著他的費利克斯走在這么一個好集體之中，把他與那兩個可愛的小天使作了比較，他與他們有明顯的區別。從年齡看，他并不高，但是壯實，熊腰虎背，是一個天生的主仆混合體。他已經把一個棕櫚枝和一個小籃子搶在手里，好像還在談論這兩件東西。當這一行人就要繞過巖石消失時，威廉突然想起什么，追著喊：

　　“我怎么打聽你們？”

　　“只要問圣約瑟就行了！”這句話是從深谷中傳來的，這時一切都消失在藍色的影屏后面。虔誠的混聲合唱在遠處回響，威廉自信能分辨出他的費利克斯的聲音。

　　他往山上走，太陽已經下山。他多次失掉的星空又照耀著他！當他繼續向上攀登，到達邊境旅館時，仍然是白天，他再一次高興地觀賞了山區的偉大氣派，然后回到房間。一進門，他就拿起筆，在書寫中度過了一部分夜晚的時光。